2022년11월7일 ~11월11일, 11월2주 미국증시 이슈모음, 2022년11월2주 미국 증시 변동, 2022년11월2주 섹터별 증시흐름,이번 주 주요뉴스, 중간선거 결과, 디즈니 3분기 실적, 메타 정리해고, 암호화폐 ..

2022년11월7일 ~11월11일, 11월2주 미국증시 이슈모음

한 주 미국 주요증시와 이슈를 되돌아보겠습니다. 한 주동안 미국증시에는 어떠한 사건사고가 있었으며, 그에따라 미국증시는 어떻게 변화하였는지~ 미미니모와 함께 정리해보는 시간입니다 :)

▼목차▼
1. 2022년11월2주 미국 증시 변동
2. 2022년11월2주 섹터별 증시흐름
3.이번 주 주요뉴스
 1) 중간선거 결과
 2) 디즈니 3분기 실적
 3) 메타 정리해고
 4) 암호화폐 거래소 FTX 뱅크런 조짐
 5) 2020년 팬더믹 이후 미국증시 랠리

 

▷2022년11월1주 미국 증시 변동

목요일 인플레이션 둔화를 보여주는 보고서가 연방준비제도이사회(FRB)가 공격적인 금리 인상 정책을 철회할 수 있다는 희망을 불러일으켰기 때문에 미국 증시는 6월 이후 가장 강한 주를 기록했습니다. 노동부 자료에 따르면 10월 연간 물가상승률은 7.7%로 올 여름 최고치인 9.1%보다 7.9% 상승과 하락에 대한 기대치를 밑돌았습니다. 목요일 뉴스에서 주가는 2020년 코로나 팬데믹 초기 몇 주 만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 미국 국채 수익률은 지난 주 4.16%로 마감한 후 10년 수익률이 3.82%로 급락했습니다. 한 주 동안 S&P 500 지수는 5.9% 급등했고, 나스닥 종합지수는 투자자들이 과도하게 매도된 기술주를 급매도하기 위해 암호화폐 하락을 털어내면서 한 주 동안 8.1% 급등했고, 다우존스 평균 지수는 4.1% 상승했습니다.

 

▷2022년11월2주 섹터별 증시흐름

2022년11월2주는 기술 > 통신 > 원자재 > 부동산 > 임의소비재 > 금융 > 산업 > 헬스케어 > 필수소비재 > 에너지 > 유틸리티 섹터 순으로 상승하였습니다.

 

▷이번 주 주요뉴스

▶중간선거 결과

2022년11월9일 월스트리트 헤드라인뉴스, 암호화폐 거래소 FTX 뱅크런 조짐, 중간선거 결과, 일론

거의 의석이 바뀌지 않는 미국 중간선거에서, 민주당의 존 페터먼이 펜실베니아 상원 의석을 차지하기 위해 수많은 의사 결정 데스크에 의해 예측되면서, 첫 번째 핵심 서술적 변화가 자정이 훨씬 넘어서 이루어졌습니다 - 그 의회의 첫 번째 의석은 당원이 바뀔 것으로 예측되었습니다. 상원이 선거일에 각 정당의 50석으로 교착 상태에 빠지면서, 뒤집기는 공화당이 원하는 대로 상원을 장악할 뿐만 아니라 민주당이 다수를 늘리는 결과를 초래할 가능성을 점점 더 높였습니다.

이는 조지아, 애리조나, 네바다, 위스콘신 등의 최종 결과에 따라 달라질 수 있습니다. Fetterman의 승리는 GOP의 47석에 비해 민주당의 48석의 상원 의석을 남깁니다. 하원에서는 공화당이 수십석을 차지할 것이라는 초기 예측이 나왔고, 여전히 그들이 의석을 장악할 가능성이 높지만, 아마도 필요한 218석보다 225석이 더 많은 민주당과 비슷한 근소한 다수로 그렇게 할 것으로 보입니다. NBC의 의사 결정 데스크는 공화당이 220석, 민주당이 215석, 즉 모두 5표 차로 훨씬 더 근접한 것으로 보고 있습니다.

찰스 슈왑의 거래 및 파생상품 담당 이사인 랜디 프레드릭은 "분명히 우리는 아직 어떤 것도 100% 보고하지 않았지만, 지금까지 우리가 본 어떤 것도 시장을 놀라게 한 것 같지는 않습니다."라고 말했습니다.

LPL 전략가 배리 길버트와 제프리 부크빈더에 따르면, 1950년으로 거슬러 올라가는 중간선거 이후 1년 동안 주식은 일반적으로 좋은 성적을 거두었으며, 민주당과 공화당 대통령 시절에는 거의 동일한 수치를 보였습니다. 하지만, 이번에는 정부가 치솟는 인플레이션, 에너지 위기, 그리고 경제의 악화 배경과 씨름하고 있습니다. 연방준비제도 역시 금리인상 가속기에서 발을 뗄 기미를 보이지 않고 있으며, 공격적인 통화정책은 결국 누가 의회를 장악하느냐보다 시장에 더 중요할 것으로 보입니다.

 

▶디즈니 3분기 실적

2022년11월9일 월스트리트 헤드라인뉴스, 암호화폐 거래소 FTX 뱅크런 조짐, 중간선거 결과, 일론

화요일 디즈니(DIS)의 주가는 매출과 이익 예상치를 놓친 회계 4분기에 이어 6.8% 하락한 93.10달러를 기록했습니다. "공원, 환경 및 제품" 부문의 눈부신 수익 성과(+36% Y/Y ~ 74억 달러)는 "미디어 및 엔터테인먼트" 부문의 매출(-3% Y/Y ~ 127억 달러)에 의해 저울질되었습니다. 크리스틴 매카시 CFO도 수익 증가율을 10% 미만(2022 회계연도 22%)으로 전망하며 새 회계연도에 대한 기대감을 꺾었습니다.

소비자 직접 판매에 대한 투자자들의 우려에 대응하기 위해, 마우스는 디즈니+의 수익과 수익 전망을 강조했습니다. 스트리밍 서비스는 2024 회계연도에 수익성을 달성할 것이며, 12월 일련의 가격 인상과 광고 지원 계층은 재무 지표를 높일 것이라고 말했습니다. 영업 손실은 다음 분기에 약 2억 달러 개선되며 2023년 회계 2분기에는 더욱 낮아질 것입니다.

McCarthy는 실적 발표에서 "현재 비용 기반을 적극적으로 평가하고 있으며 의미 있는 효율성을 찾고 있습니다."라고 밝혔습니다. "그 중 일부는 단기적인 절감 효과를 제공할 것이고 다른 일부는 장기적인 구조적 이점을 가져올 것입니다."

투자자들은 국내 평균 사용자당 매출(ARPU)이 6.10달러로 10% 감소한 데 이어 스트리밍 가입자 수치에 큰 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 "피크 손실"에 대해 이야기하고 다른 1,200만 명의 디즈니+ 사용자를 공격했지만 - 총 가입자 수 2억 3,500만 명(Hulu, ESPN+ 및 디즈니+ 포함)으로 넷플릭스(NFLX)에서 1위를 차지했습니다. - 주식 반등을 하기에 충분하지 않아 보였습니다. "직접 소비자" 부문의 순 영업 손실은 전년도 6억 3천만 달러에서 15억 달러로 Y/Y의 두 배 이상 증가했으며 디즈니가 발표한 많은 예측은 "경제 환경에서 의미 있는 변화를 볼 수 없다"는 가정 하에 있었습니다.

 

▶메타 정리해고

2022년11월10일 월스트리트 헤드라인뉴스, 10월 CPI 인플레이션 영향, FTX 구제, 메타 정리해고, 디젤

메타 플랫폼(Meta Platforms) 인력의 13%가 해고됨에 따라 기술 및 경제 전망도 다시 주목을 받게 되었습니다. 정리해고 외에도, 회사는 2023년 1분기까지 고용 동결을 연장하고 있으며, 앞으로 몇 달 동안 "더 많은 비용 절감 변화"를 전개할 예정입니다. 메타의 주가는 수요일에 뉴스에 대한 반응으로 5% 올랐지만 플랫폼의 메타버스 피벗과 무분별한 지출에 대한 우려 속에 70% YTD를 유지하고 있습니다.

"저는 단지 다양한 감정들이 있을 것이라는 것을 압니다. 저는 이 결정에 대한 모든 책임을 진다고 솔직히 말하고 싶습니다," 라고 정리해고를 발표한 후 저커버그가 영상 통화에서 말했습니다. "저는 창립자이자 CEO이며, 회사의 건전성, 방향성, 그리고 이와 같은 것들을 포함한 실행 방법을 결정할 책임이 있습니다. 이것이 궁극적으로 저의 결정이었습니다."

"그리고 그것은 회사를 운영한 18년 동안 제가 해야 했던 가장 어려운 결정 중 하나였습니다. 그리고 그것이 어려운 많은 이유는, 분명히, 여러분의 삶에도 큰 영향을 미치지만, 우리의 임무에도 영향을 미치기 때문입니다. 우린 사람들을 잃어가고 있어요... 당신은 정말 이곳에 심혈을 기울였어요. 여러분이 어떤 팀에서 일했든 간에, 여러분 각자는 매일 수십억 명의 사람들이 연결하는 제품에 기여하는 역할을 했습니다."

Meta는 분석가들의 합의 추정치인 약 316억 달러와 일치하는 300억 ~ 325억 달러의 4분기 수익 지침을 변경하지 않았습니다. 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 제공된 2022년과 2023년 비용 예측도 정리해고의 재정적 영향을 고려했습니다. 앞으로 투자자들은 성장과 영업 마진을 완화하는 것은 물론 회사의 핵심 광고 사업에서 추가적인 약세를 주시할 것입니다.

 

▶암호화폐 거래소 FTX 뱅크런 조짐

2022년11월9일 월스트리트 헤드라인뉴스, 암호화폐 거래소 FTX 뱅크런 조짐, 중간선거 결과, 일론

어제 이 업계에서 가장 유명한 기업 중 하나가 경쟁업체를 인수하기로 합의함에 따라 암호화폐 세계는 요동쳤습니다. 바이낸스는 여전히 FTX.com에 대한 실사를 하고 있지만, 거래가 성사되더라도 구제금융에 더 가까울 것입니다. 여전히 많은 의문들이 소용돌이치고 있지만, 이번 사건으로 인한 충격파는 비트코인(BTC-USD)을 1만7,000달러 수준으로 10% 이상 떨어뜨렸고 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 더 많은 결과를 초래할 것으로 보입니다.

지난 1월 320억 달러의 가치가 있는 Sam Bankman-Fried의 FTX는 BlackRock, SoftBank, Temasek, Tiger Global 및 Ontario Teachers Pension Plan과 같은 회사로부터 자금을 지원받았습니다. 하지만 수면 아래에서 자매 거래 회사인 Alameda Research의 대차대조표에 대한 최근 질문이 소용돌이치면서 고객들이 지난 72시간 동안 60억 달러 상당의 인출을 인출하면서 FTX 유동성 경색을 초래했습니다. FTX와 Alameda가 지난 여름 BlockFi, Voyager Digital 및 Celius를 포함한 여러 암호화폐 플레이어를 직접 구제했다는 사실을 감안할 때, 업계에서 가장 인기 있는 거래소 중 하나로서는 놀라운 행운의 반전입니다.

명백한 이슈를 경고한 것은 Binance의 CEO인 Changpeng "CZ" Zhao로, 그는 일요일에 경쟁 거래소가 불특정 "최근 폭로"로 FTT(FTT-USD)라고 불리는 FTX의 토큰 보유를 청산할 것이라고 말했습니다. 월요일에 샘 뱅크맨 프리드 "SBF"는 트윗을 "허위 소문"이라고 부르며 FTX가 "괜찮다"고 말했지만, 분명히 거래소는 FTT 토큰으로 너무 많은 자산을 포장하고 있었습니다. SBF는 투자자들에게 보낸 보고된 이메일에 "불행히도, 저는 당신에게 완벽한 답을 가지고 있지 않습니다. 왜냐하면 세부 사항은 여전히 해시되고 있기 때문입니다."라고 썼습니다. "제가 더 잘하지 못해서 죄송합니다. 고객 자산과 귀사의 투자를 보호하기 위해 최선을 다할 것입니다."

CZ의 움직임은 암호 산업을 지탱하기 위한 것입니까? 자산 등급에 대한 광범위한 우려에 대응하고 있습니까? 그냥 SBF를 잽이라고요? FTX를 인수하기로 한 바이낸스의 합의는 구속력이 없지만, 전통적인 암호 생각으로는 상황이 다시 풀리기 전에 암호 겨울 동안 통합을 원할 수 있습니다. 어쨌든, 앞으로 며칠 안에 이루어질 많은 설명이 있을 것이고, 이는 자유분방한 암호장치에서 가드레일이 부족하다는 것에 대해 불안해하는 감독당국의 또 다른 전화를 촉발할 가능성이 높습니다.

 

▶2020년 팬더믹 이후 미국증시 랠리

2022년11월11일 월스트리트 헤드라인뉴스, 2020년 팬더믹 이후 미국증시 랠리, 암호화폐 리먼브라더

"폭발", "충격", "안심"은 주식이 2020년 팬데믹 초기 이후 최고의 세션을 기록하면서 목요일의 랠리를 설명하는 데 사용되는 형용사 중 일부입니다. 결국 다우존스 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 3.7%, 5.5% 상승하며 장을 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 7.4% 급등했습니다. 미국 국채 금리도 10년물 국채 금리가 32bp 하락한 3.82%로 10여 년 만에 가장 가파른 하루 하락세를 기록했습니다.

중고차 및 트럭 가격 하락, 저렴한 항공료 및 건강보험 비용 등으로 인해 10월 핵심 및 헤드라인 소비자 인플레이션이 예상보다 약했습니다. 미국 노동부는 10월 핵심 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했는데, 이는 전망치 0.5%에 비해 핵심 소비자 물가지수가 2021년 9월(연간 기준 6.3%) 이후 가장 낮은 수치입니다). 식료품과 에너지 가격의 변동 요인을 나타내는 CPI의 헤드라인 수치는 전년 동월 대비 7.7% 상승했으며, 전월 대비 8.2% 상승했습니다.

물가의 완화는 공격적인 금리 인상 속도를 늦추는 측면에서 연준에 더 많은 숨통을 틔울 수 있습니다. 로리 로건 댈러스 연방준비제도이사회(Fed) 총재와 같이 일부 연방준비제도(Fed·연준) 관리들은 "금융과 경제 상황이 어떻게 진화하고 있는지 더 잘 평가할 수 있도록 금리 인상 속도를 늦추는 것이 곧 적절할 수 있다고 생각하지만, 더 쉬운 정책을 나타내기 위해 더 느린 속도를 취해서는 안 된다고 생각한다"고 말했다. CME의 FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 다음 달 중앙은행 정책 회의에서 75포인트 인상보다는 50포인트 인상 가능성이 80.6%에 달하고 있습니다.

유명한 투자자인 칼 아이칸은 CNBC와의 인터뷰에서 "이런 랠리는 아무리 적게 말해도 매우 극적인 것이지만, 당신은 항상 약세 시장에 그것들을 가지고 있습니다,"라고 말했습니다. "포트폴리오를 헤지합니다. 저는 여전히 무슨 일이 일어날지 매우 비관적입니다. 저는 연준이 계속 인상해야 하고 그렇게 하지 않으면 어차피 앞으로 더 나빠질 것이라고 생각합니다."