섹터별 가장 수익성이 높은 미국 기업, 미국에서 가장 수익성이 높은 기업, 기업이익의 관점, 수익성 및 경쟁 우위
주식이 약세장에 빠지고 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 미국 기업 이익은 2022년에 기록적인 수준을 기록했습니다.
이러한 역풍을 고려할 때, 투자자들은 기업 펀더멘털을 매우 면밀히 주시하고 있습니다. 기업 이익률은 높은 차입 비용과 가격 압박에 대한 완충제를 제공하며 여러 가지 이유로 재무 건전성의 핵심 척도입니다.
이 그래픽은 Fortune의 데이터를 사용하여 부문별로 미국에서 가장 수익성이 높은 기업을 보여줍니다.
Fortune 500
The Fortune 500, in its 69th year in 2023, ranks the biggest U.S. companies by revenue.
fortune.com
미국에서 가장 수익성이 높은 기업
여기 그들 분야에서 가장 높은 연간 수익을 올리고 있는 미국 기업들이 있습니다. 데이터는 Fortune 500대 기업 중 2023년 1월 31일 이전에 끝나는 회계연도를 기준으로 합니다.
미국에서 법인화되어 운영되는 공기업과 민간기업이 모두 포함됩니다.
| Name | Sector | 2022 Annual Profit | Annual % Change |
|---|---|---|---|
| Apple | Technology | $99.8B | 5.4% |
| Exxon Mobil | Energy | $55.7B | 141.9% |
| JPMorgan Chase | Financials | $37.7B | -22.1% |
| Pfizer | Health Care | $31.3B | 42.7% |
| Verizon Communications | Telecommunications | $21.3B | -3.7% |
| Home Depot | Retailing | $17.1B | 4.1% |
| Visa | Business Services | $15.0B | 21.5% |
| Procter & Gamble | Household Products | $14.7B | 3.0% |
| Tesla | Motor Vehicles & Parts | $12.6B | 127.5% |
| UPS | Transportation | $11.5B | -10.4% |
| Coca-Cola | Food, Beverages & Tobacco | $9.5B | -2.3% |
| Nucor | Materials | $7.6B | 11.4% |
| Deere | Industrials | $7.1B | 19.6% |
| McDonald's | Hotels, Restaurants & Leisure | $6.2B | -18.1% |
| Nike | Apparel | $6.0B | 5.6% |
| DuPont | Chemicals | $5.9B | -9.3% |
| D.R. Horton | Engineering & Construction | $5.9B | 40.3% |
| Lockheed Martin | Aerospace & Defense | $5.7B | -9.2% |
| Netflix | Media | $4.5B | -12.2% |
| Walgreens Boots Alliance | Food & Drug Stores | $4.3B | 70.6% |
| W.W. Grainger | Wholesalers | $1.5B | 48.3% |
애플은 미국에서 가장 수익성이 높은 회사입니다. 2022년에는 거의 1,000억 달러의 수익을 달성하여 에너지 및 금융 부문을 합친 수익 선두 기업을 앞질렀습니다. 게다가, 2022년 말, 순이익률은 거의 25%에 달했습니다.
스마트폰 시장이 성숙하는 가운데, 그 회사는 서비스 기반의 수익에 더 집중하고 있습니다. 아이폰은 전체 순매출의 약 절반을 차지하지만 성장세는 제자리걸음을 하고 있습니다. 지난해 아이폰 판매 증가율은 7%로 전년의 39%에 비해 크게 늘었습니다. 한편, 클라우드, AppleCare 및 광고를 포함한 서비스 매출은 연간 14% 증가했습니다.
에너지 부문에서는 엑손 모빌이 550억 달러 이상의 기록적인 이익을 내며 1위를 차지했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 유가가 급등하면서 지난해 수익이 거의 142%나 급증했습니다. 대유행을 통한 급격한 비용 절감 또한 회사의 수익률을 높이는 데 도움이 되었습니다.
JP모건체이스는 금융 부문에서 가장 높은 수익을 기록했습니다. 미국 최대의 자산 은행으로서, 그것은 높은 이자율이 인수 합병 자금 조달을 덜 수익성 있게 만들면서 투자 은행 부문에서 급격한 감소를 보였습니다. 전체적으로 이익은 연간 22% 이상 감소했습니다.
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기업이익의 관점
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이제, 금리가 더 높아짐에 따라, 더 가파른 비용이 수익을 줄일 수 있습니다. 좋은 소식은 지금까지 기업들이 변화하는 금리 체제에 탄력성을 보여왔다는 것입니다. 2023년 1분기에 미국 기업 이익은 5%를 조금 넘는 소폭 하락했습니다.
수익성 및 경쟁 우위
이것은 투자자들에게 무엇을 의미합니까?
높은 금리를 견딜 수 있는 회사를 찾는 투자자들에게 수익성은 고려해야 할 한 가지 요소입니다. 수익성이 강한 기업은 사업에 재투자하고, 배당금을 지급하며, 비용 상승으로 인한 위험에 더 잘 견딜 수 있습니다.
더 나아가, 높은 수익성을 가진 기업들은 종종 규모의 비용 절감, 브랜드 충성도에 따른 수요 증가 및 경제적 해자 덕분에 강력한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 우리는 이것을 애플과 비자에서 볼 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 이는 지속 가능한 경쟁 우위를 구축합니다. 기업들이 수익성을 유지함에 따라 주주들에게 가치를 더하며, 종종 장기적으로 주가를 지지합니다.