2022년10월31일 ~11월4일, 11월1주 미국증시 이슈모음, 2022년11월1주 미국 증시 변동, 2022년11월1주 섹터별 증시흐름, 오일기업 횡재세, 존슨앤존스 아비오메드 인수합병, 연방준비제도이사회 금리..

2022년10월31일 ~11월4일, 11월1주 미국증시 이슈모음

한 주 미국 주요증시와 이슈를 되돌아보겠습니다. 한 주동안 미국증시에는 어떠한 사건사고가 있었으며, 그에따라 미국증시는 어떻게 변화하였는지~ 미미니모와 함께 정리해보는 시간입니다 :)

▼목차▼
1. 2022년11월1주 미국 증시 변동
2. 2022년11월1주 섹터별 증시흐름
3.이번 주 주요뉴스
 1) 오일기업 횡재세
 2) 존슨앤존스 아비오메드 인수합병
 3) 연방준비제도이사회 금리인상 준비
 4) 애플 시가총액
 5) 러시아 흑해 곡물 거래 동의

 

▷2022년11월1주 미국 증시 변동

2022년11월1주 미국 증시 변동

장 초반 거래량 급증에 기여했던 확정적이지 않은 고용 보고서에도 불구하고, 주식은 금요일 소폭 상승으로 마감했습니다. 이번 주 초 연방준비제도이사회(FRB)가 초매파적 입장에서 확실한 피벗을 만들 것을 거부하면서 미국 주요 주식 평균이 4세션 연속 하락세를 깰 수 있었습니다. 일주일 내내 다우 지수는 1.4%, S&P 지수는 3.4%, 나스닥 지수는 5.7% 하락하는 등 주요 평균은 하락세로 마감했습니다. 제롬 파월 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 궁극적인 수준의 금리가 예상보다 높을 것이라고 경고하고 중국이 다시 희망을 품게 되자 기조가 잡혔습니다. 10년 만기 국채 수익률(US10Y)은 4.18%, 2년 만기 수익률(US2Y)은 4.67%로 한 주를 마감했습니다. 앞을 내다보면 다음 주 CPI 보고서와 미국 선거가 큰 사건으로 다가오고 있습니다.

 

▷2022년11월1주 섹터별 증시흐름

2022년11월1주는 원자재 > 에너지 > 유틸리티 섹터는 상승하였으며, 산업 > 금융 > 필수소비재 > 헬스케어 > 부동산 > 임의소비재 > 기술 > 통신 섹터는 하락하였습니다.

 

▷이번 주 주요뉴스

▶오일기업 횡재세

2022년11월1일 월스트리트 헤드라인뉴스, 오일기업 횡재세, 독점 금지법, 중국 코로나 통제, 트위

BP(Big Oil Majors, BP)가 빅오일 메이저 중 마지막으로 실적을 발표하는 등 분기별 보고서가 다시 논란이 되고 있습니다. 순이익의 대리로 사용되는 기본 대체 비용 이익이 8달러에 달했습니다.3분기에는 3달러에서 20억달러가 올랐습니다.3B는 1년 전 같은 기간에 기록되었습니다. 코로나바이러스 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공 여파로 석유와 가스 가격이 인플레이션을 부채질하는 등 원자재 가격이 급등한 상황에서 나온 것입니다.

"오늘날 석유회사들의 기록적인 이익은 새롭고 혁신적인 일을 하기 때문이 아니다. 바이든 대통령은 성명에서 "그들의 이익은 전쟁의 횡재이며, 우크라이나를 황폐화시키고 전 세계 수천만 명을 다치게 하는 잔혹한 분쟁에 대한 횡재"라고 말했습니다. "저희 팀은 의회와 협력하여 우리와 다른 사람들이 사용할 수 있는 이러한 옵션을 검토할 것입니다. 이 회사들은 전쟁 폭리를 끊고, 이 나라에서 그들의 책임을 다하며, 미국 국민들에게 휴식을 주고, 여전히 매우 잘 해내야 할 때입니다."

에너지 생산자에 대한 횡재세에 대한 이야기는 버니 샌더스와 엘리자베스 워런과 같은 진보주의자들 사이에서 처음 회자되었지만, 지금은 민주당 주류 사회에서 주목을 받고 있습니다. 다른 사람들은 세금이 현재의 생산량을 감소시키고 더 높은 가격을 초래할 것이라고 생각합니다. 그들은 친환경 기술에 초점을 맞추고 수급 불균형을 해결하지 못하는 규제 환경에 짓눌려 있는 미래의 탄화수소 투자에도 타격을 줄 것이라고 말합니다.

1980년의 원유 횡재 이익세법은 카터 행정부 하에서 제정되었고, 레이건 대통령에 의해 폐지되기 전에 다음 8년 동안 총수입에서 약 800억 달러를 창출했습니다. 의회 조사국에 따르면, 미국의 원유 생산량은 이 기간 동안 8%나 감소했으며, 워싱턴은 이 세금이 수입 석유에 대한 미국의 의존도를 증가시켰다고 점점 더 우려하고 있습니다. CRS는 또한 "폭풍"이라는 이름에도 불구하고, "석유 시세의 차이"를 계산하여 결정된 것은 정말로 소비세였다고 경고합니다. 그리고 인플레이션과 주 퇴직금에 대해 분기별로 조정된 법정 기준 가격인 1979년 기준 가격입니다. 더 나은 예는 제1차 세계 대전 동안 제정된 "전쟁 폭리" 부담금과 제2차 세계 대전 동안 채택된 유사한 초과 이득세에서 볼 수 있습니다.

지난 분기에 빅오일 메이저 간의 이익은 미국 엑손모빌(XOM)(+191% Y/Y~197억 달러)과 쉐브론(CVX)(+84% ~ 112억 달러), 유럽 BP(+145% ~ 8.2억 달러), 셸(+L) ~ (+7억 달러), 에너지(+7억 달러) 등 총 600억 달러에 육박했습니다. 10년 전 필립스 66(NYSE:PSX)으로 다운스트림 사업을 전환하기 전에 종종 목록에 포함되었던 미국의 에너지 대기업 코노코 필립스(COP)가 목요일에 수익을 보고할 예정입니다.

 

▶존슨앤존스 아비오메드 인수합병

2022년11월2일 월스트리트 헤드라인뉴스, 연방준비제도이사회 금리인상 준비, 해운 대기업 머스크

의료 기기 부문의 성장을 촉진하기 위해 Johnson & Johnson(JNJ)은 주당 380달러 또는 총 166억 달러(부채 및 현금 포함)의 선불로 심장 펌프 제조업체 Abiomed(ABMD)를 인수하기로 합의했습니다. 특정 판매 및 규제 완화 마일스톤에 도달하면 주당 35달러가 추가로 지급됩니다. 화요일에 378.82달러로 마감한 Abiomed의 주가는 이 소식에 50% 가까이 급등했습니다.

이 거래는 J&J가 2023년에 타이레놀과 반창고를 판매하는 소비자 건강 사업을 독립 회사로 분사할 계획이기 전에 이루어졌습니다. 그것은 J&J가 제약과 의료 기기라는 두 개의 나머지 부서에 더 집중하게 할 것입니다. 세계에서 가장 작은 심장 펌프라고 불리는 Abiomed의 빠르게 성장하는 Impella 장치는 심장 발작과 실패에서 동맥 막힘에 이르는 상태를 치료하는 데 사용되는 장치로 후자의 장치에 활력을 제공할 수 있습니다.

Joaquin Duato CEO는 "이번 인수는 J&J 메디컬 기술을 고성장 시장으로 확장하고 수익 성장을 가속화하면서 의료 표준을 발전시키는 전략과 일치합니다"라고 말했습니다.

J&J는 Abiomed를 나머지 사업에 긴밀하게 통합하지 않고 있으며, MedTech 사업부 내에서 별도의 법인으로 운영할 예정입니다. 이 거래는 단기 및 장기 매출 성장을 가속화할 것으로 예상되며, 자금 조달 효과로 인해 첫 해 조정된 주당 이익에 대해 약간 희석될 것으로 예상되지만, 거대 제약회사는 거래가 2024년에 거의 0.05달러를 추가한 후 점점 더 활발해질 것으로 예상됩니다.

 

 

▶연방준비제도이사회 금리인상 준비

2022년11월2일 월스트리트 헤드라인뉴스, 연방준비제도이사회 금리인상 준비, 해운 대기업 머스크

오늘 오후 연방준비제도이사회(FRB)의 또 다른 대폭적인 금리 인상이 단행되고 있으며, 중앙은행이 올해 네 번째 75베이시스 포인트 움직임을 발표할 것으로 보입니다. 이번 인상은 지금까지 2022년 연방기금금리에 3%포인트(현재 3.00%에서 3.25% 사이)를 추가했으며, 오늘 인상은 1979년과 1980년에 마지막으로 전달된 4포인트에 근접할 것입니다. FRB는 또한 12월에 새로운 기록을 세우기 위해 또 다른 대폭적인 인상을 발표할 것으로 예상되지만, 많은 사람들은 그것이 공격성의 저하를 나타낼지에 대해 논쟁하고 있습니다.

트레이더들은 다음 달 75bps 금리 인상이나 50bps 금리 인상에 대해 의견이 분분하니, 미국 동부시간으로 오후 2시 30분에 있을 제이 파월의 기자회견에 주목하십시오. 정부의 전염병 구제 프로그램으로 인해 저축률이 높은 강력한 가계 대차대조표는 대신 중앙은행들이 현재의 공격적인 금리 경로를 유지하게 하여 이전에 예상했던 것보다 높은 말단 금리를 초래할 수 있습니다. 반면에 노동 수요의 약화, 임대료 하락, 취약성의 징후를 보이고 있는 수익 시즌은 경제가 약화되고 있다는 초기 신호를 제공하고 중앙은행이 브레이크를 밟게 할 수 있습니다.

최근의 Seeking Alpha 조사는 연준의 피벗이 이번에는 진짜가 될 것인지 여부를 조사합니다. 참가자의 약 75%는 "매파들이 여전히 지배하고 있다"고 답한 반면, 25%만이 "작은 인상이 예상된다"고 느낍니다. 우리는 투표가 하루밖에 남지 않은 상황에서 당신의 생각을 듣고 싶습니다. 여기서 투표하세요!

증시 심리를 짓누르는 더 큰 금리 인상 속도와 평가를 뒷받침하는 통화 완화에 대한 희망 외에도, 다가오는 연준의 결정은 더 광범위한 경제의 많은 핵심 영역에 영향을 미칠 것입니다. 주택 담보 대출 금리는 자동차 대출과 신용카드뿐만 아니라 어떤 결과에도 민감하게 반응하여 현금을 빌리는 것이 훨씬 더 비싸거나 저렴해집니다. 그러나 연준이 가스 및 식료품 가격 급등에 크게 기여하고 있으며 다음 주 목요일 소비자 물가 지수가 발표되면 다시 상승할 것으로 보이는 공급 측면에는 이러한 인상이 비슷한 영향을 미치지 않습니다.

 

▶애플 시가총액

2022년11월3일 월스트리트 헤드라인뉴스, 연방준비제도이사회 금리인상 피벗 아직, 일론 머스크

1년이 얼마나 큰 차이를 만들 수 있을까요. 애플(AAPL)은 수요일의 세션을 시가총액 2.307T로 마감하여 알파벳(GOOG, GOOGL), 아마존(AMZN), 메타(META)를 합친 것보다 더 가치가 있습니다(총 2.306T). 후자의 그룹은 심지어 아이폰 제조사의 평가액이 2.913T인 것에 비해 4.410T의 가치로 2022년을 시작했습니다.

"지난 분기를 보세요. Apple FCF: 200억 달러, Google FCF: 160억 달러, Meta FCF: 3억 달러, Amazon FCF: -50억 달러"라고 금융 유튜버 Joseph Carlson이 트위터를 통해 비교 내용을 처음 지적했습니다. "물론 4분의 1이 전체 그림을 그리지는 않습니다. 하지만 애플은 시계처럼 거대한 FCF를 게시하고 있습니다. 다른 사람들은 그렇지 않습니다."

네 회사는 또한 지난주에 실적을 발표했고 애플의 결과만 긍정적인 시장 반응을 얻었습니다. 기록적인 속도로 판매되는 맥은 아이폰 판매량에서 약간의 미스를 능가하는 반면 팀 쿡이 이끄는 회사는 매출과 수익 모두에서 추정치를 능가했습니다. 약한 성장, 일부 실수 및 하향식 예측이 다른 거대 기술 기업들을 짓누르고 있는 반면, 많은 사람들은 비즈니스가 수십억 달러를 소비하면서 지출에 대한 고려가 부족하다는 점을 감안할 때 메타가 디지털 아바타가 가득한 우주로 실험적으로 피벗하는 것에 대해 우려하고 있습니다.

지난 주 분기별 수치에 이어 번스타인의 수석 인터넷 분석가인 마크 슈물릭은 "복잡한 대기업 전반에 걸쳐 완벽을 요구하는 것은 아마도 투자자들의 기대일 것입니다."라고 썼습니다. "아니면 인터넷 메가캡은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 민첩하지 못하고 변화하는 운영 환경에 적응할 수 없거나 적응할 의사가 없는 것일 수도 있습니다. 기존 기업이 경쟁업체를 막기 위해 성숙기에 점점 더 많은 자본을 지출해야 한다면 어떨까요? 위의 모든 것."

 

▶러시아 흑해 곡물 거래 동의

2022년11월3일 월스트리트 헤드라인뉴스, 연방준비제도이사회 금리인상 피벗 아직, 일론 머스크

러시아는 흑해를 통해 수백만 톤의 우크라이나 곡물을 수송할 수 있도록 한 터키와 유엔의 중재 협정으로 돌아가기로 합의했습니다. 지난 주말 크림 반도에서 우크라이나 무인기 공격이 있었다는 주장이 제기되면서 이 협상에서 탈퇴한 바 있습니다. 모스크바는 현재 키이우의 "서면 보증"을 통해 인도주의적 해상 회랑을 군사적 목적으로 사용하지 않을 것을 보장하고 있기 때문에 선적이 방해받지 않고 계속될 수 있다고 밝혔습니다.

밀 선물은 수요일에 다른 상품뿐만 아니라 미국과 유럽에서 급락했습니다. 시카고 상품 거래소에서 12월 인도분 밀(W_1:COM)은 부셸당 6.3% 하락한 8.46달러를 기록했고, 12월분 옥수수(C_1:COM)는 1.5% 하락한 부셸당 6.87달러를 기록했습니다. 유로넥스트에 대한 12월 벤치마크 계약도 4.6% 낮은 341.25유로/미터톤으로 타결되었습니다.

월요일과 화요일(그리고 수요일 하루 중단)에 곡물 선적이 계속되는 가운데 러시아의 블라디미르 푸틴이 이 거래에 대해 실제로 얼마나 많은 영향력을 가지고 있는지에 대한 약간의 논쟁이 있었습니다. 일부에서는 관련 당사자들이 모스크바의 반대에도 불구하고 강행할 수 있다고 말하지만, 다른 당사자들은 항해를 보증하기 위해 해운과 보험 계약을 체결하는 것이 어려울 것이라고 느끼고 있습니다. 어떤 경우든, 푸틴은 11월 19일로 예정된 협정의 원래 만료일과 다가오는 발리 G20 정상회담 전에 추가적인 영향력을 얻으려고 시도할 것 같습니다.

지난 두 달 동안 우크라이나를 출발한 400여 척의 선박이 9척을 수출했습니다.흑해 곡물 이니셔티브에 따라 옥수수, 밀, 해바라기 제품, 보리, 유채씨, 콩의 9백만 톤을 생산합니다.