2023년1월13일 월스트리트 헤드라인뉴스, 금융주 4분기 실적 시즌, 미국증시 완만한 상승, 팀 쿡 보상금 대폭 삭감, SEC 제네시스 제미니 고소

2023년1월13일 월스트리트 헤드라인뉴스, 금융주 4분기 실적 시즌, 미국증시 완만한 상승, 팀 쿡 보상금 대폭 삭감, SEC 제네시스 제미니 고소

▼목록▼

1. 금융주 4분기 실적 시즌 
2. 미국증시 완만한 상승
3. 팀 쿡 보상금 대폭 삭감
4. SEC 제네시스 제미니 고소
5. 미국증시(S&P 500)
6. 섹터별 미국증시 흐름
7. 미국 10년물 국채 금리
8. 어닝(실적) 발표
9. 어닝(실적) 발표 기업
10. 미국경제지표
11. 세계증시
12. 배당락일 기업
13. IPO기업
14. 2022년 미국 휴일
15. 공포와탐욕지수
16. VIX지수
17. 미미니모의견
18. 미미니모 미국포트폴리오

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미미니모 경제공부

 

1. 금융주 4분기 실적 시즌

수익 시즌이 오늘 13일 금요일에 시작되지만, 많은 사람들은 미국의 대형 은행들이 축제를 시작함에 따라 더 나은 행운을 바라고 있습니다. 월스트리트의 거물 JP모건체이스(JPM)와 뱅크오브아메리카(BAC), 씨티그룹(C)과 웰스파고(WFC)가 보도를 앞두고 있습니다. ETF 거물 블랙록(BLK)과 신탁은행인 뱅크오브뉴욕멜론(BK)도 4분기 실적을 공개할 예정입니다.

연방준비제도이사회가 금리를 계속 인상함에 따라 은행들은 2022년 4분기에 순이자 수익이 증가할 것으로 예상되지만, 금리 인상으로 인한 수익 영향은 그리 간단하지 않습니다. 금리가 상승함에 따라 은행의 예금 비용도 상승합니다. 게다가, 증가된 자금 비용은 월스트리트 은행들이 전통적으로 많은 수수료를 받는 사업인 신규 주식과 부채 문제, 인수 합병에 찬물을 끼얹었습니다.

더 넓은 관점에서 연준의 공격적인 긴축은 경제가 침체에 빠질 위험을 높입니다(역수익률 곡선은 이미 그러한 결과를 경고합니다). 경제 전망이 어두워지면서 은행들은 경기 침체기에 신용 품질이 일반적으로 악화되기 때문에 예상 손실에 대비한 준비금을 늘려 대비하고 있습니다. 월스트리트의 컨센서스 추정에 따르면 인플레이션이 임금과 기타 비용을 인상함에 따라 은행의 4분기 수익에 대한 추정치는 대부분 1년 전 결과보다 낮은 반면, 분석가들은 그들의 기대치를 증가시키는 것보다 더 낮추고 있습니다.

Morgan Stanley의 분석가인 Betsy Graseeck는 "우리가 커버하는 모든 대형 상한 은행에 대해 거리보다 높은 충당금으로 준비 비율이 4 베이시스 포인트 증가할 것"이라고 예측했습니다. 수익률 곡선의 앞부분에 민감한 은행들은 NII를 더욱 놀라게 할 수 있습니다. 그라섹은 또한 인플레이션으로 인해 대형 캡 은행들이 2023년 중앙값 지출 증가율을 3% 이상으로 안내할 것으로 예상하며, 은행 지출의 "전체 55%"가 인사 비용임을 언급했습니다.

 

2. 미국증시 완만한 상승

 

투자자들이 새로운 인플레이션 통계가 연준의 금리 인상 속도를 늦출 것이라고 내기를 걸었기 때문에 주요 평균은 목요일에 완만한 상승세를 기록하며 전 세션에서 보았던 랠리를 연장했습니다. 나스닥 종합지수 (COMP)입니다.IND)와 다우(DJI)는 모두 0.6% 올랐고 S&P 500(SP500)은 0.3% 상승하며 장을 마쳤습니다. 11개 S&P 부문 중 8개 부문도 부동산과 에너지의 1% 이상 상승을 주도하며 상승 마감했습니다.

분석가 레오 넬리센은 인터뷰에서 "시장 참가자들은 이제 단 두 번의 25 베이시스 포인트 금리 인상으로 가격을 책정하고 있으며, 이는 시장이 연방준비제도이사회가 곧 전망을 바꿀 것으로 믿고 있다는 것을 의미한다"면서도 그 기대는 "위험한 게임"이었다고 말했습니다 인플레이션은 에너지 및 차량 가격과 같은 특정 범주에서만 내리고 있는 반면, 임금 및 주택과 같은 다른 영역은 1970년대 스타일의 인플레이션 반등을 피하기 위해 연준이 해결해야 할 주요 문제로 남아 있습니다. "연준의 강경 발언이나 전망의 반복은 황소들에게 나쁜 소식이 될 수 있습니다."

특히 헤드라인 CPI는 이전 판독치에서 7.1%에 비해 12월에 연간 6.5% 증가로 둔화되었습니다. 변동성이 큰 식품과 에너지 부문을 제외한 핵심 수치는 5.7%의 상승률을 보여 예측치와 정확히 일치했습니다. 그러나 의료 보험 및 항공료와 같은 항목을 제거하는 것과 같은 일부 "슈퍼코어" 추정치는 여전히 연간 6.5%의 속도를 보였습니다.

CME의 FedWatch Tool에 따르면 모든 사람이 계란에 대해 이야기하기 때문에, 데이터 발표 전에 77%의 확률로 나타났던 것에 비해, 시장은 이제 월말에 25 bps가 인상될 확률이 96%로 가격을 매기고 있습니다.

 

3. 팀 쿡 보상금 대폭 삭감

회사 경영진과 이사회에서 페이에 대한 투표가 내부화되는 경우는 거의 없지만 Apple(AAPL)에서 새로운 것이 준비되고 있습니다. 보상위원회와 최고경영자(CEO) 팀 쿡은 주주들의 비판에 따라 2023년까지 연간 보상액을 40% 줄이기로 했습니다. 그의 기본 급여 300만 달러와 보너스 600만 달러는 그대로 유지되지만, 총 주식 보상 금액은 7,500만 달러에서 4,000만 달러로 감소하여 총 지급 목표는 4,900만 달러가 될 것입니다.

쿡의 주식 부문 중 애플 실적과 연결된 비중은 2022년 50%에서 그의 전체 주식 상장의 75%를 차지할 것입니다. 그렇게 되면 회사에서 보내는 시간 대신 미래의 성장 성과에 그의 인센티브를 더 가깝게 맞출 수 있을 것입니다. 애플은 또한 쿡이 2026년 이전에 은퇴할 경우 받을 수 있는 제한된 재고 단위의 수를 낮췄습니다.

애플은 SEC 서류에서 "보상위원회는 주주 피드백, 애플의 예외적인 실적, 그리고 받은 피드백에 비추어 그의 보상을 조정하라는 쿡의 권고를 균형 있게 했다"고 밝혔습니다. "또한 보상 위원회는 Apple의 비교 규모, 범위 및 성능을 고려하여 향후 몇 년 동안 Cook의 연간 목표 보상을 주요 동료 그룹과 비교하여 80번째와 90번째 백분위수 사이에 배치할 계획입니다."

임원 보수는 작년 연례 회의에서 큰 논의가 되었는데, 그 때 기관 주주 서비스는 애플 주주들에게 쿡의 급여 패키지에 반대표를 던지라고 권고했습니다. 그 이후로, 특히 애플이 중국의 공급 문제와 기술 수요 약화, 그리고 연휴 기간 동안 3.5년 연속 성장을 깰 가능성을 다루면서, 어느 정도 압력이 증가하고 있습니다. 애플 주가는 YTD 기준으로 6% 상승했지만, 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 27% 하락한 것과 비교하면 지난 1년간 24% 하락했습니다.

 

4.  SEC 제네시스 제미니 고소

미 증권거래위원회는 일반 투자자들을 대상으로 미등록 증권을 판매한 것과 관련해 암호화폐 대출업체 제네시스 글로벌 캐피털과 암호화폐 거래소 제미니 트러스트를 고발했습니다. 이번 집행 조치는 제네시스와 제미니가 2021년 2월부터 제공하기 시작한 고수익 암호화폐 대출 상품(이자 지급 최대 8%)인 제미니 어언에 초점을 맞추고 있습니다.

이 프로그램에 따라 제네시스는 제미니 사용자의 암호화를 빌려주고 수익의 일부를 제미니에게 돌려주었으며, 제미니는 거래를 촉진하는 대리인 역할을 하며 대리인 수수료를 공제했습니다(때로는 4.29%까지). 지난 11월 제네시스는 FTX의 붕괴로 인한 전염이 확산되면서 유동성이 부족해 투자자들이 자산을 회수하지 못할 것이라고 발표했습니다. 이 프로그램은 이달 초 중단됐지만, 이 계획에 참여한 34만 명의 투자자들은 여전히 암호화폐 자산을 인출하지 못하고 "상당한 피해를 입었다"고 말했습니다

SEC는 제네시스가 "투자자의 암호 자산을 사용하여 수익을 창출하고 제미니 어언 투자자에게 이자를 지급하는 방법에 대한 재량권을 행사"했기 때문에 프로그램이 분명히 있어야 할 때 증권 공모로 등록되지 않았다고 썼습니다. "그 결과, 투자자들은 그들의 투자 결정과 관련이 있을 제미니 어닝 프로그램에 대한 중요한 정보가 부족했습니다."

게리 겐슬러 SEC 회장은 성명에서 "오늘의 혐의는 암호화폐 대출 플랫폼과 다른 중개자들이 시간이 지난 우리의 증권법을 준수할 필요가 있다는 것을 시장과 투자 대중에게 분명히 하기 위한 이전의 조치를 기반으로 합니다,"라고 덧붙였습니다.

 

5. 2023년1월12일 미국증시(S&P 500)

 

6. 2023년1월12일 섹터별 미국증시 흐름

 

7. 2023년1월13일 미국 10년물 국채 금리

▷미국 10년물 국채 금리 : 3.450

 

8. 2023년1월12일 어닝(실적)발표

TSMC (TSM)

기업(티커)

주당 순이익 실적

주당 순이익 가이드라인

매출 실적

매출 가이드라인

시가총액

TSMC (TSM)	1.82	/  1.78	19.93B	/  20.38B	415.42B
Infosys ADR (INFY)	0.19	/  0.19	4.66B	/  4.61B	76.95B
Fast Retailing ADR (FRCOY)	0.6412	/  0.5961	5.52B	/  4.93B	58.38B
Seven i ADR (SVNDY)	0.4301	/  0.2614	24.44B	/  21.47B	41.63B
Marks & Spencer Group Plc (MAKSY)	--	/  --	4.38B	/  --	3.60B
Hecla Mining (HL)	-0.0439	/  -0.0178	193.6M	/  192.56M	3.58B
Washington Federa (WAFD)	1.16	/  1.09	194.32M	/  193.67M	2.29B
Himax Tech (HIMX)	0.241	/  0.1133	262.3M	/  207.87M	1.21B

 

9. 2023년1월13일 어닝(실적) 발표 기업

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

 

유나이티드헬스그룹 (UNH)
JP모건 (JPM)
뱅크오브아메리카 (BAC)
웰스 파고 (WFC)
블랙록 (BLK)
씨티그룹 (C)
뱅크오브뉴욕 멜론 (BK)
델타항공 (DAL)

기업(티커)

주당 순이익 가이드라인

매출 가이드라인

시가총액

유나이티드헬스그룹 (UNH)	/  5.17	/  82.47B	457.77B
JP모건 (JPM)	/  3.12	/  34.17B	404.61B
뱅크오브아메리카 (BAC)	/  0.8195	/  24.42B	276.05B
웰스 파고 (WFC)	/  1.27	/  20.03B	162.78B
블랙록 (BLK)	/  7.85	/  4.25B	110.84B
씨티그룹 (C)	/  1.26	/  17.93B	91.68B
뱅크오브뉴욕 멜론 (BK)	/  1.17	/  4.25B	38.76B
Wipro ADR (WIT)	/  0.0646	/  2.83B	25.34B
퍼스트리퍼블릭뱅크 (FRC)	/  1.81	/  1.45B	23.15B
델타항공 (DAL)	/  1.29	/  12.26B	23.06B

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

2023년1월9일~1월13일 어닝(실적) 발표기업, TSMC (TSM), 유나이티드헬스그룹 (UNH),JP모건 (JPM),뱅크오브

 

10-1. 2023년1월12일 경제지표

시간

경제지표

발표

예측

이전

21:30	FOMC 멤버 Harker가 연설
22:30	연속 실업수당청구건수	1,634K	1,705K	1,697K
22:30	근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)	0.3%	0.3%	0.2%
22:30	근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)	5.7%	5.7%	6.0%
22:30	핵심 소비자물가 지수 (12월)	300.97		300.07
22:30	소비자물가지수 (MoM) (12월)	-0.1%	0.0%	0.1%
22:30	소비자물가지수 (YoY) (12월)	6.5%	6.5%	7.1%
22:30	소비자물가지수 (12월)	296.80	296.70	297.71
22:30	소비자물가지수(계절조정) (12월)	298.11		298.35
22:30	소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (12월)	-0.31%		-0.10%
22:30	신규 실업수당청구건수	205K	215K	206K
22:30	4주 평균 실업수당청구건수	212.50K		214.25K
22:30	실질임금 (MoM) (12월)	0.1%		0.2%
2023년 1월 13일 금요일
00:30	천연가스 재고량	11B	-15B	-221B
01:00	클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (12월)	0.4%		0.5%
01:30	4주일물 국채 입찰	4.370%		4.100%
01:30	8주일물 미 국채 입찰	4.465%		4.430%
02:00	WASDE 보고서
03:00	30년물 국채 입찰	3.585%		3.513%
04:00	연방재정수지 (12월)	-85.0B	-70.0B	-249.0B
06:30	연방준비은행 지급준비금 잔액	3.117T		3.050T

 

10-2. 2023년1월13일 경제지표

시간

경제지표

발표

예측

이전

21:30	FOMC 멤버 Harker가 연설
22:30	수출물가지수 (MoM) (12월)		-0.5%	-0.3%
22:30	수입물가지수 (MoM) (12월)		-0.9%	-0.6%
2023년 1월 14일 토요일
00:00	미시간 5년 인플레이션 예상 (1월)			2.90%
00:00	미시간대 소비자기대지수 (1월)		59.5	59.9
00:00	미시간대 소비자심리지수 (1월)		60.5	59.7
00:00	미시간대 소비자평가지수 (1월)		60.0	59.4
00:00	미시간대 인플레이션 기대심리 (1월)			4.4%
03:00	베이커 휴즈 굴착장비수			618
03:00	미국 베이커 휴즈 총 원유시추수			772
05:30	CFTC 알루미늄 투기적 순포지션			5.3K
05:30	CFTC 구리 투기적 순포지션			-4.7K
05:30	CFTC 옥수수 투기적 순포지션			267.5K
05:30	CFTC 원유 투기적 순포지션			227.6K
05:30	CFTC 금 투기적 순포지션			141.7K
05:30	CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션			1.4K
05:30	CFTC 천연가스 투기적 순포지션			-169.8K
05:30	CFTC S&P 500 투기적 순포지션			-167.3K
05:30	CFTC 은 투기적 순포지션			30.9K
05:30	CFTC 대두 투기적 순포지션			148.6K
05:30	CFTC 소맥 투기적 순포지션			-32.3K

 

11. 2023년1월12일 세계 증시

 

12-1. 2023년1월13일 배당락일 기업

기업(티커)

주당 배당금

배당금 지급일

주당 배당률

EOG 리소시스 (EOG)	0.825	2023년 01월 31일	2.60%
PNC 파이낸셜 (PNC)	1.5	2023년 02월 05일	3.62%
호멜 (HRL)	0.275	2023년 02월 15일	2.35%

 

12-2. 2023년1월16일 배당락일 기업

기업(티커)

주당 배당금

배당금 지급일

주당 배당률

마틴 루터 킹 주니어 탄생일로 휴장입니다.
배당락일인 기업은 없습니다.

 

13. 2023년1월 IPO기업

IPO 일자

기업(티커)

상장 거래소

IPO 가치

IPO 주가

2023년 01월 19일	Lucy Scientific Discovery Inc (LSDI)	나스닥	8.0M	4.00
2023년 01월 25일	Genelux Corp (GNLX)	나스닥	17.5M	6.00-7.00
2023년 01월 27일	Elate Group Inc (ELGP)	나스닥	9.7M	5.25-7.25

 

14. 2023년 미국 휴일

날짜	휴일
2023년 01월 02일	New Year's Day
2023년 01월 16일	Martin Luther King, Jr. Day
2023년 02월 20일	Washington's Birthday
2023년 04월 07일	Good Friday
2023년 05월 29일	Memorial Day
2023년 06월 19일	Juneteenth
2023년 07월 03일	Independence Day - Early close at 13:00
2023년 07월 04일	Independence Day
2023년 09월 04일	Labor Day
2023년 11월 23일	Thanksgiving Day
2023년 11월 24일	Thanksgiving Day - Early close at 13:00
2023년 12월 25일	Christmas

15. 공포와 탐욕지수

2023년1월12일 공포와 탐욕 지수는 58였습니다.

 

 

16. VIX지수

현재 VIX지수 : 18.83

※VIX지수란?

투자자들의 심리를 말해주는 공포지수(Vix)

 

17. 미미니모 의견

뱅크오브아메리카 4분기 실적은 호실적을 발표하였습니다. 매출 YOY +11.2%, 컨센서스 +3.6억 달러 상회. EPS도 0.85달러로 YOY 3.6%, 컨센서스 0.08달러를 상회하였습니다. 평균 대출액은 조금 증가하였으나 예금액은 하락하였네요.

 

제이피모간 체이스도 매출 +17.9 YOY, 컨센서스 2.7억 달러 상회. EPS +6.9% YOY, 컨센서스 0.46달러 상회. 다이몬 CEO는 미국인들이 저축을 소비하면서 인플레이션을 견디고 있다고 합니다. 지정학적 이슈와 함께 금리상승세 등 악재가 지속이 되고 있는 가운데, 경제는 더 악화될 것이라고 경고했습니다.

 

악재 소식이 공론화되기 시작하면 반등을 준비해야할 때라고 누군가 그랬습니다. 뉴스에서 경기침체라는 단어가 나오면 매수하여 상승장을 준비하는 투자방법이나, 선택은 언제나 본인의 몫이라는거~

 

지금 미국증시를 보면, 안정화되지 못한 상황에서 상승과 하락을 반복하고 있는 상황인 것은 미국증시를 돌이켜보면 아실 것입니다. 대외적으로도 불확실성은 아무것도 해소되지 않은 것도보면, 상승과 하락을 반복하는 것이겠지요~

 

한 주 동안 고생 많으셨습니다 :) 이번 주는 정말 시간이 빠르게 흘러갔네요~ 다음 주 금요일부터는 설 연휴가 시작됩니다. 다들 가족들보러 이동하시는지요???

 

 

18.-1 미미니모 미국 포트폴리오(2023.1.13)

▷투자기간 : 2020.06.17~
▷수익률 : -18.16%

미미니모 메인 포트폴리오 포트폴리오

 

18-2. 미미니모 개인연금 포트폴리오(2023.1.13)

▷수익률 : -9.75%

개인연금펀드 포트폴리오

각 포트폴리오는 therich에서 작성된 것입니다 :)
(therich가 시각화가 잘되어 있습니다.)

▶the rich 사용법

내 포트폴리오를 한눈에 알아볼 수 있는 The Rich(The Rich 포트폴리오 섹터 비중, 포트폴리오 기업

 

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