2023년10월13일 월스트리트 헤드라인뉴스, 3분기 실적시즌, 9월 CPI, 마이크로소프트 액티비전 블리자드 인수, 미국 반도체 수출 통제 조정

2023년10월13일 월스트리트 헤드라인뉴스, 3분기 실적시즌, 9월 CPI, 마이크로소프트 액티비전 블리자드 인수, 미국 반도체 수출 통제 조정

▼목록▼

1. 3분기 실적시즌
2. 9월 CPI
3. 마이크로소프트 액티비전 블리자드 인수
4. 미국 반도체 수출 통제 조정
5. 미국증시(S&P 500)
6. 섹터별 미국증시 흐름
7. 미국 10년물 국채 금리
8. 어닝(실적) 발표
9. 어닝(실적) 발표 기업
10. 미국경제지표
11. 세계증시
12. 배당락일 기업
13. IPO기업
14. 2023년 미국 휴일
15. 공포와탐욕지수
16. VIX지수
17. 미미니모의견
18. 미미니모 미국포트폴리오
 

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미미니모 경제공부

 

1. 3분기 실적시즌

세 개의 주요 월스트리트 은행이 오늘 제3분기 실적을 발표하며, 이번 분기 금리 상승과 적은 자본시장 활동에 대한 금융 부문의 대응 상황을 투자자들에게 보여줄 것입니다. JPMorgan Chase (JPM)와 Wells Fargo (WFC)가 먼저 실적을 발표하였으며, 두 은행 모두 분기 실적이 예상치를 상회하였습니다. Citigroup (C)도 오늘 결과를 발표할 예정입니다. Bank of America (BAC)와 Goldman Sachs (GS)는 화요일에 실적을 공개할 것이고, Morgan Stanley (MS)은 수요일에 마무리합니다.

시장 기대: Morgan Stanley의 애널리스트인 Betsy Graseck은 최근 업계 회의 이후 투자자들이 은행들에 대해 더 낙관적으로 생각하고 있으며, 이는 은행들의 실적 기준을 높였다고 언급하였습니다. "우리는 순이자 마진이 오랫동안 압력 받을 것으로 예상되며, 최소 1월까지는 비용 조절 여지가 거의 없으며 대출 성장도 약함"이라고 그녀는 말합니다. Goldman Sachs의 Richard Ramsden은 세 가지 악재에 초점을 맞출 것으로 전망되었습니다: 2024년 순 이자 수입 추세, Basel III 종료 전략의 영향 및 신용과 예비금 증가로 인한 잠재적 하락 가능성.

채권 적립금은 지난 일년 동안 급격하게 상승한 후 연체율이 다시 높아져 정상 수준으로 돌아감에 따라 다른 약점으로 나타날 것으로 예상됩니다. JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo 및 BofA 등 미국 네 대형 은행에서는 제3분기 순 채권 적립금(불량채권 처리액)이 53억 달러로 상승할 것으로 예상됩니다. 이것은 JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo 및 BofA 등에서 Q2 2020부터 합산하여 가장 높은 수치입니다.

"시장 충격 시 파산하지 않을만큼 큰 규모의 메가 은행 주식과 우선주 주식은 매수할 만하며, 대부분 작은 규모 은행들은 보류해야 하고 파산 혹은 파산 소문 있는 은행들은 매도해야 합니다,"라고 Logan Kane는 했습니다. 그는 JPMorgan 주식이 장기 전망과 비교하여 저렴하게 평가되었다고 언급하면서 undervalued로 보인다고 언급합니다. Ian Bezek는 자산 품질 면에서 Wells Fargo가 동료들보다 나아질 것으로 기대한다고 말하는 한편 Yiannis Zourmpanos는 Citigroup를 강력한 회복 추세를 고려했을 때 아주 낙관적으로 평가합니다.

 

2. 9월 CPI

9월에도 소비자 물가 상승률은 전월 대비 둔화되었지만, 예상보다 높게 나타났습니다. 임대료가 급증하여 증가분의 절반 이상을 차지했습니다. 소비자물가지수(CPI)는 8월에 0.6% 증가한 것에서 9월에는 월간 0.4%로 감소하였습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 월간 0.3% 증가세를 유지하였습니다. 최신 데이터는 주식시장을 하락시키고 국채 수익률은 상승시켰습니다.

Investing Group Leader인 David Alton Clark은 이 데이터로 인해 금리 인상이 "대체로" 종료되었다고 말했으나, 보스턴 연방준비은행 은행장인 Susan Collins는 "추가적인 긴축 정책을 완전히 배제하지 않겠다"고 밝혔습니다. 생산자물가지수(PPI) 성장도 둔화되었으나 여전히 예상보다 강한 수준이었습니다.

 

3. 마이크로소프트 액티비전 블리자드 인수

마이크로소프트(MSFT)의 액티비전 블리자드(ATVI) 인수를 위한 690억 달러의 개정 제안이 영국 규제기관에서 승인되어 기술 부문 역사상 가장 큰 인수 거래의 길을 열었습니다. 영국 경쟁 및 시장청은 오늘 개정된 거래에 동의하여, 액티비전의 클라우드 스트리밍 권리는 프랑스 회사인 유비소프트(OTCPK: UBSFY)에 판매될 것입니다. 이 규제기관의 이의제기는 거래에 대한 마지막 주요 장애물로, 이 거래는 1년 반 이상 소요된 것입니다. SA 해석가인 DJTF Investments은 액티비전 주식 가치에 제한적인 상승 가능성과 거래 마감일에 대한 불확실성으로 인해 액티비전을 '보류' 등급으로 평가하였습니다.

 

4.  미국 반도체 수출 통제 조정

미국에서 칩 수출 통제가 최종 조정되는 가운데, 워싱턴은 중국 기업들이 해외 자회사를 통해 미국 AI 칩에 접근하는 구멍을 막기 위한 방안을 고려하고 있습니다. 바이든 행정부는 중국으로의 칩 수출을 규제하고 있으며, 업데이트된 규칙은 다음 달에도 예상됩니다. 또한 중국 당사자들이 아마존 웹 서비스와 같은 미국 클라우드 제공업체에 접근할 수 있는 구멍을 막는 방안도 검토하고 있습니다. Nvidia (NVDA)와 AMD (AMD)는 최근 몇 달간 미국의 수출 통제로 영향을 받은 가장 주목할 만한 반도체 기업입니다. 또한 네덜란드의 칩 장비 제조업체인 ASML (ASML)도 주시 대상에 포함되어 있습니다.

 

5. 2023년10월12일 미국증시(S&P 500)

 

6. 2023년10월12일 섹터별 미국 증시흐름

 

7. 2023년10월13일 미국 10년물 국채 금리

▷미국 10년물 국채 금리 : 4.606

 

8. 2023년10월12일 어닝(실적)발표

 

델타항공 (DAL)
도미노피자 (DPZ)

기업(티커)

주당 순이익 실적

주당 순이익 가이드라인

매출 실적

매출 가이드라인

시가총액

Infosys ADR (INFY)	0.18	/  0.18	4.72B	/  4.63B	71.23B
Fast Retailing ADR (FRCOY)	0.1313	/  0.0119	4.16B	/  4.21B	69.12B
Vinci ADR (VCISY)	--	/  --	--	/  --	56.98B
패스널 (FAST)	0.52	/  0.5	1.85B	/  1.85B	34.41B
Seven i ADR (SVNDY)	0.3849	/  0.3672	19.34B	/  20.31B	33.98B
델타항공 (DAL)	2.03	/  1.97	14.6B	/  14.55B	22.51B
월그린 부츠 얼라이언스 (WBA)	0.67	/  0.69	35.4B	/  34.82B	20.88B
Publicis Groupe SA (PUBGY)	--	/  --	3.42B	/  3.63B	20.07B
도미노피자 (DPZ)	4.18	/  3.31	1.03B	/  1.05B	12.21B
Chr Hansen ADR (CHYHY)	0.1187	/  0.1451	371.87M	/  373.53M	8.10B
Commercial Metals Comp (CMC)	1.69	/  1.81	2.21B	/  2.17B	5.09B
Alpha Metallurgical Resources (AMR)	6.5	/  9.1	636.71M	/  788.62M	3.06B
Smart Global (SGH)	0.35	/  0.46	316.7M	/  375.04M	1.18B

 

9. 2023년10월13일 어닝(실적) 발표 기업

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.
어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.
 늘 그렇지만은 않습니다만, 그때 증시 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

 

유나이티드헬스그룹 (UNH)
JP모건 (JPM)
웰스 파고 (WFC)
블랙록 (BLK)
씨티그룹 (C)

기업(티커)

주당 순이익 가이드라인

매출 가이드라인

시가총액

유나이티드헬스그룹 (UNH)	/  6.33	/  91.42B	486.13B
JP모건 (JPM)	/  3.89	/  39.55B	421.67B
웰스 파고 (WFC)	/  1.24	/  20.11B	145.22B
블랙록 (BLK)	/  8.55	/  4.61B	96.79B
프로그레시브 (PGR)	/  1.71	/  15.4B	83.61B
씨티그룹 (C)	/  1.24	/  19.22B	78.13B
PNC 파이낸셜 (PNC)	/  3.1	/  5.34B	47.92B
Ryohin Keikaku Co (RYKKY)	/  0.0624	/  1.02B	3.16B

 

2023년10월9일~10월13일 어닝(실적) 발표기업, Louis Vuitton ADR (LVMUY), 펩시코 (PEP), 델타항공 (DAL), 도미

 

10-1. 2023년10월12일 경제지표

시간

경제지표

발표

예측

이전

17:00	국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
19:00	국제통화기금(IMF) 회의
20:00	석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
21:30	연속 실업수당청구건수	1,702K	1,680K	1,672K
21:30	근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)	4.1%	4.1%	4.3%
21:30	근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)	0.3%	0.3%	0.3%
21:30	핵심 소비자물가 지수 (9월)	310.66		309.66
21:30	소비자물가지수 (MoM) (9월)	0.4%	0.3%	0.6%
21:30	소비자물가지수 (YoY) (9월)	3.7%	3.6%	3.7%
21:30	소비자물가지수 (9월)	307.79	307.39	307.03
21:30	소비자물가지수(계절조정) (9월)	307.48		306.27
21:30	소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (9월)	0.25%		0.44%
21:30	신규 실업수당청구건수	209K	210K	209K
21:30	4주 평균 실업수당청구건수	206.25K		209.25K
21:30	실질임금 (MoM) (9월)	-0.2%		-0.1%
23:30	천연가스 재고량	84B	88B	86B
2023년 10월 13일 금요일
00:00	클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (9월)	0.5%		0.3%
00:00	원유재고	10.176M	0.492M	-2.224M
00:00	EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	-0.399M		-0.463M
00:00	원유 수입	2.003M		-1.958M
00:00	쿠싱 원유 재고	-0.319M		0.132M
00:00	증류유 생산	0.038M		-0.243M
00:00	에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-1.837M	-0.802M	-1.269M
00:00	가솔린 생산	0.858M		-0.313M
00:00	난방유 비축량	-0.433M		-0.303M
00:00	EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	-1.6%		-2.2%
00:00	가솔린 재고	-1.313M	-0.800M	6.481M
00:30	4주일물 국채 입찰	5.325%		5.310%
00:30	8주일물 미 국채 입찰	5.345%		5.360%
01:00	WASDE 보고서
02:00	30년물 국채 입찰	4.837%		4.345%
02:00	FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	Fed's Balance Sheet	7,952B		7,956B
05:30	연방준비은행 지급준비금 잔액	3.316T		3.241T

10-2. 2023년10월13일 경제지표

시간

경제지표

발표

예측

이전

19:00	국제통화기금(IMF) 회의
21:30	수출 물가 지수 (YoY)	-4.1%		-5.5%
21:30	수출물가지수 (MoM) (9월)	0.7%	0.5%	1.1%
21:30	수입 물가 지수 (YoY)	-1.7%		-3.0%
21:30	수입물가지수 (MoM) (9월)	0.1%	0.5%	0.6%
22:00	FOMC 멤버 Harker가 연설
23:00	미국 미시간대 인플레이션 기대치 (10월)			3.2%
23:00	미시간 5년 인플레이션 예상 (10월)			2.8%
23:00	미시간대 소비자기대지수 (10월)		65.5	66.0
23:00	미시간대 소비자심리지수 (10월)		67.2	68.1
23:00	미시간대 소비자평가지수 (10월)		70.4	71.4
2023년 10월 14일 토요일
02:00	베이커 휴즈 굴착장비수			497
02:00	연방재정수지 (9월)		-78.6B	89.3B
02:00	미국 베이커 휴즈 총 원유시추수			619
05:30	CFTC 알루미늄 투기적 순포지션			5.8K
05:30	CFTC 구리 투기적 순포지션			-21.9K
05:30	CFTC 옥수수 투기적 순포지션			-107.5K
05:30	CFTC 원유 투기적 순포지션			349.6K
05:30	CFTC 금 투기적 순포지션			91.2K
05:30	CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션			1.4K
05:30	CFTC 천연가스 투기적 순포지션			-79.2K
05:30	CFTC S&P 500 투기적 순포지션			-73.2K
05:30	CFTC 은 투기적 순포지션			15.3K
05:30	CFTC 대두 투기적 순포지션			22.5K
05:30	CFTC 소맥 투기적 순포지션			-61.3K
19:00	국제통화기금(IMF) 회의

 

11. 세계 증시

요즘 데이터 얻기가 쉽지가 않아 목록을 재정비해야할거 같습니다.
 

 

12-1. 2023년10월13일 배당락일 기업

기업(티커)

주당 배당금

배당금 지급일

주당 배당률

호멜 (HRL)

0.275

2023년 11월 15일

2.99%

 

12-2. 2023년10월16일 배당락일 기업

기업(티커)

주당 배당금

배당금 지급일

주당 배당률

EOG 리소시스 (EOG)	0.825	2023년 10월 31일	2.59%
PNC 파이낸셜 (PNC)	1.55	2023년 11월 05일	5.05%

 

13. 2023년10월 IPO기업

IPO 일자

기업(티커)

상장 거래소

IPO 가치

IPO 주가

2023년 10월 13일

Globavend Holdings Ltd (GVH)

나스닥

9.4M

4.00-5.00

 

14. 2023년 미국 휴일

날짜	휴일
2023년 01월 02일	New Year's Day
2023년 01월 16일	Martin Luther King, Jr. Day
2023년 02월 20일	Washington's Birthda
2023년 04월 07일	Good Friday
2023년 05월 29일	Memorial Day
2023년 06월 19일	Juneteenth
2023년 07월 03일	Independence Day - Early close at 13:00
2023년 07월 04일	Independence Day
2023년 09월 04일	Labor Day
2023년 11월 23일	Thanksgiving Day
2023년 11월 24일	Thanksgiving Da - Early close at 13:00
2023년 12월 25일	Christmas

15. 공포와 탐욕지수

2023년10월12일 공포와 탐욕 지수는 35이였습니다.
 

 

16. VIX지수

현재 VIX지수 : 17.14

 

※VIX지수란?

투자자들의 심리를 말해주는 공포지수(Vix)

 

17. 미미니모 의견

 

3분기 실적시즌이 시작됩니다 :)

인플레이션과 금리 상승이 실적발표에 어떤 영향을 미쳤는지 확인해보아야겠네요-

미국증시에서 실적발표는 경제회복 및 기업 재무 상태를 파악할 수 있는 중요한 지표입니다.

그래서 보유하고 있는 기업들은 꼭! 확인하시어 계속해서 보유할지 아니면 비중을 늘릴지 아니면 보유수량을 조절할지 결정해야합니다.

 

네~ 포트폴리오 리밸런싱의 중요한 지표가 되기도 합니다.

 

18.-1 미미니모 미국 메인 포트폴리오

▷투자기간 : 2020.06.17~
▷수익률 : 32.92%

미미니모 메인 포트폴리오 포트폴리오

 

18-2. 미미니모 개인연금 포트폴리오

▷수익률 : 21.34%

개인연금펀드 포트폴리오

각 포트폴리오는 therich에서 작성된 것입니다 :)
(therich가 시각화가 잘되어 있습니다.)

▶the rich 사용법

내 포트폴리오를 한눈에 알아볼 수 있는 The Rich(The Rich 포트폴리오 섹터 비중, 포트폴리오 기업

 
 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
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