버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 연례 회의에서 워렌 버핏의 코멘트 - yahoo finance, '당신의 최고의 투자는 당신 자신입니다', 버크셔 해서웨이 제국, '버크셔 해서웨이 주주는 걱정할 필요가 없..
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 연례 회의에서 워렌 버핏의 코멘트
Berkshire Hathaway의(BRK-A, BRK-B) 2021 연례주주회의 가 5월 1일 토요일에 열렸으며 Yahoo Finance에서 독점적으로 라이브 스트리밍되었습니다.
이 행사에는 Warren Buffett 회장겸 CEO 와 Charlie Munger 부회장이 지난 1년 동안 회사의 실적에 대해 이야기하고 기자와 주주들의 일련의 Q&A가 있었습니다. 처음으로 그들은 Berkshire의 후임자로 널리 알려진 Gregory Abel 부회장과 Ajit Jain이 합류했습니다.
회의는 일반적으로 버핏과 회사의 고향 인 네브래스카 주 오마하에서 열리지만 올해 행사는 로스앤젤레스에서 열렸습니다. (코로나 바이러스 전염병으로 인해 작년 회의 와 마찬가지로 일반인에게 공개되지 않습니다 .)
'당신의 최고의 투자는 당신 자신입니다'
버크셔 해서웨이는 1839년에 섬유회사로 처음 시작했습니다.
1962년 버핏은 회사 주식을 사기 시작했고 3년 안에 지배권을 장악했습니다. 멍거 회장은 1978년 부회장으로 취임했고 그 이후 두 투자자는 뒤를 돌아보지 않았습니다.
수년간, 두 사람은 보험 사업에 초점을 맞춘 제국을 건설해 왔으며, 최근에는 애플(AAPL)에 360억 달러를 투자했습니다.
"당신의 최고의 투자는 당신 자신입니다,"라고 버핏은 2013년에 말했습니다. "그것보다 더 나은 것은 없습니다."
멍거는 2020년 회의에서 '대인류 집단(Great mass of humanity)'을 위한 최선의 전략은 한 분야에 전문화하는 것이라고 말하면서 지속적으로 유사한 조언을 해 왔습니다.
"아무도 반은 의사이고 반은 치과 의사인 의사에게 가고 싶어하지 않습니다. 아시겠죠?그는 2019년 회의에서 말했습니다. "그래서, 성공하는 일반적인 방법은 좁게 전문화하는 것입니다."
그 회의에는 개인 재정 자문도 포함되어 있다. 2010년, 대공황 이후, 버핏은 투자자들에게 보낸 편지에 현금의 중요성에 대해 썼습니다.
"우리는 최고의 자금력을 유지하기 위해 엄청난 대가를 지불합니다,"라고 그는 말했습니다. "우리가 일반적으로 보유하고 있는 200억 달러 이상의 현금성 자산은 현재 적은 액수의 수익을 올리고 있습니다. 하지만 우리는 잘 잡니다."
버크셔 해서웨이 제국
버크셔는 다국적 지주회사이기도 한데, 이는 버크셔가 수많은 중소기업들로 이루어진 대기업이라는 것을 의미합니다.
여기에는 GEICO, See's Candys, Berkshire Hathaway Energy, Eucley Queen, Duraceell, Pacifi Corp, Fruit of the Rom과 같은 기업들이 포함됩니다.
"그 많은 돈을 가지고 앉아서 아무것도 하지 않는 것은 인격을 필요로 합니다,"라고 멍거가 말한 적이 있습니다. "저는 평범한 기회를 노리고 제가 있는 곳까지 가지 못했습니다."
버크셔는 또한 애플, 코카콜라(KO), 크래프트 하인즈(KHC), 아메리칸 익스프레스(AXP), 뱅크 오브 아메리카(BAC), BNY 멜론(BK) 등 41개 상장사의 주식을 보유하고 있습니다.
버크셔는 버핏과 사내에서 일하는 다른 경영진의 분권적이고 신뢰에 기반한, 그리고 손을 떼는 관계에 초점을 맞춘 경영철학으로 유명합니다.
버핏은 "우리가 하는 일은 다른 사람의 능력 밖이 아니다"라고 말한 적이 있습니다. "투자에 대한 관리 방식도 마찬가지입니다. 특별한 결과를 얻기 위해 특별한 일을 할 필요는 없습니다."
코카콜라는 1988년에 2,300만 주를 처음 매입한 회사의 가장 오래된 주식 포지션입니다.
그 이후로 코카콜라 주식은 2,000% 이상 상승했고 버크셔 주는 현재 4억 주를 보유하고 있습니다.
이 회사는 2016년 70억 달러에서 80억 달러 사이의 지분을 투자한 후 이전에 델타(DAL), 사우스웨스트(LUV), 유나이티드(UAL), 아메리칸 에어라인(AAL) 등 4개 주요 항공사의 지분을 보유하고 있었습니다.
다만 버크셔는 2020년 5월 코로나바이러스 대유행으로 주가가 폭락한 결과 보유지분 4개를 모두 처분하기로 결정했다고 밝혔습니다.
버크셔 역시 의료 분야에 발을 담그며 아마존(AMZN), JPMorgan(JPM) 등과 합작해 헬스케어 시스템 개혁 시도인 헤이븐을 만들었습니다.
그 노력은 2021년 초까지 실패로 끝났습니다.
몇몇 실패에도 불구하고, 그 회사는 미국 역사상 가장 성공적인 회사 중 하나입니다.
'버크셔 해서웨이 주주는 걱정할 필요가 없습니다. 귀사는 100% 우리의 출발에 대비하고 있습니다.'
버핏이 버크셔 해서웨이의 CEO에서 은퇴하면 누가 정권을 잡을지는 아직 불투명합니다.
버핏은 이전에 그의 후계자가 이미 결정되었다고 말했습니다.
오마하의 오라클은 2019년 연례 주주 서한에서 "버크셔 주주들은 걱정할 필요가 없습니다. 당신의 회사는 우리의 출발을 위해 100% 준비가 되어 있습니다." 라고 썼습니다.
그레고리 아벨 부회장과 아지트 자인의 이름이 유력한 후보로 거론되고 있습니다. 특히, 아벨은 대유행의 결과로 2020년 연례 회의 동안 멍거의 자리를 대신했습니다.
아벨은 버크셔 해서웨이 에너지 회장 겸 버크셔 해서웨이 비보험 사업부 부회장을 맡고 있는 보험 전문가입니다.
이전에 매킨지에서 일했던 하버드 경영대학원을 졸업한 자인은 버크셔 해서웨이 보험 사업부의 부회장을 맡고 있습니다.
버핏의 현재 순자산은 2021년 4월 30일 현재 1028억 달러로 추정되지만, 그는 거의 모든 것을 나눠주겠다고 맹세했습니다. 멍거의 가치는 대략 22억 달러로 추정됩니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
도움이 되셨다면,
공감♡ 과 구독 부탁드립니다.
(공감은 비로그인으로도 가능합니다~)
블로그 및 개인적으로 공부하는 내용에 대해서 SNS로도 공유를 하고 있습니다.
(트위터, 페이스북은 블로그 관련, 텔레그램은 블로그 + 뉴스 정보 + 개인의견)
p.s 블로그에 다양한 정보를 공유하고 있으니 둘러봐주시면 감사하겠습니다 :)
