2021년 7월 13일 월스트리트(Wall Street) 헤드라인 뉴스, 다우존스 & 나스닥 실적시즌과 인플레이션 데이터를 앞두고 혼조세, 맥도날드 복직자 혜택, 목재가격, OPEC+ 교착상태 장기화로 IEA 석유위험..

 

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

매일 미국 아침 뉴스 헤드라인을 공유하고 있습니다.

오늘 미국 아침은 어떠한 소식들이 있는지 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

2021년 7월 13일 월스트리트(Wall Street) 헤드라인 뉴스

 

 

1. 다우존스 & 나스닥 실적시즌과 인플레이션 데이터를 앞두고 혼조세

 

JP모건(JPM)과 골드만삭스(GS)의 발표 결과로 오늘부터 공식적으로 시작되는 2분기 실적 시즌을 준비하십시요. 뱅크오브아메리카(BAC), 씨티그룹(C), 웰스파고(WFC), 모건스탠리(MS) 등 주요 금융기관들도 이번 주 중 발표할 예정입니다. 비록 그 성장의 상당 부분이 대유행병이 발생한 시기와 비교해서 측정될 것이지만, 은행업계는 S&P 500 금융부문 수익이 매년 두 배씩 증가하는 등 일부 폭발적 결과를 발표할 것으로 보입니다.

 

 은행들은 최근 연준이 주요 은행들의 스트레스 테스트에서 엄지손가락을 치켜세우자 최근 배당금 지급을 늘리겠다고 발표했습니다. 록펠러 캐피털의 비오스 어드바이저의 마이클 바피스 전무는 "많은 핵심 부품과 기초가 은행의 눈높이에 맞춰져 있다"고 말했습니다. "상위 6개 은행의 예금은 2020년 이후 약 30% 증가했으며 배당률은 약 40% 증가했으며 자본금도 매우 우수합니다."

 

몇몇은 더 조심하고 있습니다. 은행 수익이 이번 분기의 두 배가 될 것으로 예상되지만, 2분기의 부진한 거래 수익은 인플레를 막기 위해 필요한 "신용손실 충당금"과 현금 비축량(JP모건에서 볼 수 있음)뿐만 아니라 실적에 부담이 될 수 있습니다. "수익에 대한 높은 기대치와 각 회사의 향후 지침으로 인해 시장이 더 높아지거나 실망감이 주식시장에 작은 후퇴를 가져올 수 있습니다,"라고 Senctory Wealth의 최고 투자 책임자인 Jeff Kilburg는 말했습니다. "주요 은행들이 향후 몇 주간의 수익 창출을 위한 토대를 마련하는 데 주목하게 될 것입니다."

 

미국 노동 통계국이 6월 소비자 물가 지수를 발표함에 따라 인플레이션에 대한 가장 최근의 수치가 오늘 발표될 것입니다. 데이터는 범주를 다시 열어서 구동될 것으로 보이며, 6월에 4.9%의 엄청난 인쇄(5월에 5%의 Y/Y 상승)를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 또한 연준 의사록이 물가 상승에 대해 정책입안자들 사이에서 우려를 나타낸 이후 첫 번째 CPI가 될 것이며, FOMC 관리들의 "실질적인 다수"는 인플레이션 위험이 "상반으로 기울었다"고 보고 있습니다.

 

 

 

2. 맥도날드 복직자 혜택

 

미국의 노동력 부족이 고착화하면서 가장 큰 타격을 입은 많은 산업들이 노동자들을 다시 끌어 모으기 위한 특혜를 제공하고 있습니다. 식당, 술집, 호텔은 6월 34만 명을 채용하기 전 5월에 89,000명의 신규 개장을 했지만, 레저와 접대 부문 역시 퇴사가 계속 가속화된 유일한 분야 중 하나였습니다. 직장을 잃은 미국인들 중 수십 명은 아직 주변을 둘러보거나 제안을 받기조차 하지 않았으며, 5월 취업자 수는 사상 최고치인 920만 명에 머물고 있습니다.

 

효과가 있을까요? 미국 체인점 13,450개의 95%를 소유하고 있는 맥도날드 체인점들은 충분한 직원을 모으기 위해 긴급 보육과 임금 인상, 유급 휴가, 등록금 같은 다른 혜택들을 추가하고 있습니다. 이 계획은 또한 고용주로서의 골든 아치의 이미지를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 현재 개별 레스토랑이 채택하고 있는 직원 교육 및 작업장 유연성에 대한 연중 논의에 이어집니다.

 

맥도날드는 8만 명이 넘는 식당 종업원을 거느리고 있는 국내 최대 개인 고용주 중 하나이기 때문에 급여에 대한 움직임으로 업계에서 바짝 뒤쫓고 있습니다. 지난 5월, 이 회사는 경쟁력을 유지하기 위해 기업 소유 식당들의 임금을 시간당 11달러에서 17달러로 인상할 것이라고 말했습니다. 또한 2024년까지 시간당 평균 임금이 15달러가 될 것으로 예상하고 있으며, 프랜차이즈 업체들의 최근 노력에 수백만 달러를 투자할 예정입니다.

 

Chipotle 은 지난 달 초임료를 시간당 평균 15달러로 인상할 것이라고 발표했고 Shake Shack 은 올해 미국 식당의 절반 이상에서 시간당 임금을 인상했습니다. 파파존스와 P.F. 장씨는 인센티브도 늘렸습니다. 시대의 징조로, 이번 주말 네브라스카 링컨의 버거킹 (QSR)에서 일하는 사람들은 야외 편지 게시판에 "우리 모두 그만 두었습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다."라고 쓰여진 메시지를 남겼습니다.

 

3. 목재가격

 

공급망 부족과 급속한 경기 회복으로 인해 대유행 기간 동안 많은 품목의 가격이 치솟았습니다. 가장 주목할 만한 증가 중 하나는 목재로서, 이는 주택 건설을 포함한 많은 산업에 중요한 재료입니다. 역사적인 대장정이 끝났지만, 가격이 대유행 이전 수준으로 돌아가려면 여전히 시간이 걸릴 수 있습니다.

 

목재 선물(LB1:COM)은 시카고 보드 피트당 5.6%에서 712.90달러까지 하락하면서 월요일에 2021년 천문학적인 이득을 모두 포기했습니다. 주택건설업체와 DIY 업체들이 가격 부담으로 사업을 축소하고, 제재소도 같은 이유로 생산 수준을 끌어올리면서 수급이 위축되고 있습니다. 실제로 5월 신규 주택건설과 주택개량매출은 3월 최고치보다 8.8%, 8.1% 줄었습니다. 금년의 어느 시점에서는 목재 선물거래가 1천 보드 피트 당 1,733.50달러까지 오르기도 했는데 이는 1년 전보다 4배 이상 높은 수준입니다.

 

"몇 주 더 하락할 수도 있습니다. 더스틴 잘버트 패스트마켓 RISI 수석 이코노미스트는 "코비드의 노동 관련 문제가 사라지면서 밀 생산량이 증가했다"며 "정리해야 할 제분소들의 재고 증가가 많다"고 말했습니다. 주요 생산 지역인 브리티시 컬럼비아에서 산불의 분노와 철도가 정체되면서 목재도 낮아졌습니다.

 

목재 선물 가격은 대유행 전 1,000 보드 피트당 대부분 200-400달러였으며, 도매 시장의 하락세가 상점 통로에 반영되려면 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있습니다. Westline Capital Strategies의 목재 거래 전략가 Greg Kuta에 따르면, 목재 가격은 "패러다임 변화"를 겪고 있으며, 그 결과 새롭고 훨씬 더 높은 평균 가격 수준을 결정하는 과정에 있다고 합니다. Domain Timber Advisor의 Scott Reaves는 미국 전역의 견고한 주택 건설로 인해 향후 5-8년 동안 가격이 보드 피트당 500달러 이상을 유지할 수 있을 것으로 전망했습니다.

 

4. OPEC+ 교착상태 장기화로 IEA 석유위험 경고

"석유시장은 OPEC+ 생산정책에 대한 명확성이 확보되기 전까지는 변동성을 유지할 것으로 보입니다. IEA는 최근 월간 보고서에서 "변동성은 질서정연하고 안전한 에너지 전환을 보장하는 데 도움이 되지 않으며, 생산자나 소비자를 위한 것도 아닙니다."라고 밝혔습니다. "이러한 수준의 가격이 교통 부문의 전기화 속도를 높이고 에너지 전환을 가속화하는 데 도움이 될 수 있지만, 특히 신흥 및 개발도상국에서의 경제 회복에도 걸림돌이 될 수 있습니다."

 

OPEC+는 UAE가 현재의 기준선이 너무 낮다고 주장하며 이 계획을 거부한 후 8월부터 원유 공급을 월별로 늘리는 회담을 포기했습니다. OPEC+는 아직 분쟁 해결에 진전이 없어 이번 주에 있을 또 다른 정책회의의 가능성이 낮아지고 있습니다. 한편 IEA는 전 세계 석유수요가 올해 하루 540만 배럴, 2022년에는 300만 배럴씩 증가할 것으로 전망하고 있는데 이는 지난달 전망과 큰 차이가 없습니다.

 

스티븐 브레녹 PVM오일어소시에이츠 석유분석가는 "최근 강세 심리가 다소 누그러졌지만 유가는 여전히 bbl당 70달러를 웃돌고 있다"고 말했습니다. "이런 상황이 계속 유지될지는 전적으로 OPEC+ 동맹의 다음 움직임에 달려 있습니다." 브렌트유 선물(CO1:COM)은 밤새 0.8% 오른 75.75달러였고, 미국 WTI 선물(CL1:COM)은 0.8% 상승한 74.67달러였습니다.

 

 전체 원유 매장량의 1/3을 장악하고 있는 UAE와 OPEC 지도자인 사우디 아라비아 사이의 긴장은 석유를 넘어서고 있습니다. 지난 10년 동안, 사우디와 에미레이티스는 아랍의 봄에 맞서고 카타르를 보이콧하고 걸프협력위원회 전체에 판매세를 신설하는 것과 같은 여러 가지 주요 이니셔티브에 대해 조율해 왔습니다. 하지만 아랍에미리트(UAE)는 사우디 예멘 군사동맹에 대한 지지를 철회하고 이스라엘과 아브라함 협정을 체결하는 등 지정학적 포부를 굽혀왔습니다. 한편, 사우디 아라비아는 외국 기업들이 (두바이에서) 리야드로 본사를 이전하거나 수익성이 좋은 정부 계약을 체결할 것을 촉구했으며, OPEC이 교착상태에 빠지자, 사우디 왕국은 UAE로 가는 시민들의 여행을 제한하기 위해 움직였습니다.

 

5. WHO 유전자 편집기술 접근에 대해 촉구

 

유전자 편집은 의학 기술과 관련된 중대한 위험이 있지만, 많은 심오한 방법으로 우리의 세상을 변화시킬 것을 제안합니다. 세계보건기구(WHO) 전문가위원회가 어제 만나 미래 세대에 유전될 인간의 유전자 변형에 강력히 반대했습니다. 위원회는 2018년 말 중국의 한 과학자가 쌍둥이 아기들에게 HIV로부터 보호하기 위해 유전자 편집을 했다고 주장하면서 설립되었습니다.

 

"제 정신인 그 누구도 이것을 하는 것을 고려해서는 안 됩니다. 왜냐하면 그 기술들은 단순히 충분히 안전하거나 효율적이지 않고 우리는 모든 윤리적 고려사항들을 검토할 준비가 되어 있지 않기 때문입니다,"라고 영국의 프란시스 크릭 연구소의 로빈 러벨 배지가 말했습니다.

 

지난 달 말, Intellia Therapeutics는 유전자 편집 후보 NTLA-2001에 대한 긍정적인 초기 시험 결과를 발표하면서 생명공학계에 돌풍을 일으켰습니다. 연구진은 크리스퍼 약물을 후보자들의 혈류에 직접 주입했고 편집 기술은 간에서 생성된 독성 단백질의 생산을 거의 중단시킬 수 있었습니다. 인체 최초로 생체내 크리스PR 게놈 편집의 효능과 안전성을 보여주는 결과가 나오면서 유전자 편집 기술에 의존하는 기업들이 급증했습니다.

 

WHO의 전문가 패널은 또한 가난한 나라들이 최근 세계적으로 주목을 받은 의학 분야의 혜택을 받을 수 있도록 유전자 편집 기술의 관대한 배포를 요구하고 있습니다. 또한 유전자 편집, 국제 실험 등록부 설립, 내부고발자의 우려사항을 보고할 수 있는 방법에 대한 글로벌 표준을 개발하려는 노력을 지원하고 있습니다.

 

 

2021년 7월 12일 미국증시(S&P 500)

※사각형의 크기가 크면 클수록 해당 섹터에서 시가총액이 큰 것을 의미합니다.

 

 

2021년 7월 12일 섹터별 미국증시 흐름

 

21년 7월 13일 미국 10년 국채 수익률

▷미국 10년 국채 수익률 : 1.385

 

2021년 7월 12일 어닝(실적)

기업(티커)	주당 순이익 실적	주당 순이익 가이드라인	매출 실적	매출 가이드라인	시가총액
Simulations Plus (SLP)	0.18	/  0.1767	12.78M	/  14.74M	1.07B
Chase (CCF)	--	/  --	--	/  --	1.03B
Hingham Instit (HIFS)	--	/  --	--	/  --	650.22M
VOXX International (VOXX)	0.11	/  -0.13	137.06M	/  105.00M	348.79M
Ames National (ATLO)	--	/  --	--	/  --	216.03M
Armanino Foods New (AMNF)	--	/  --	--	/  --	111.75M

 

2021년 7월 13일 어닝(실적) 발표 기업

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

 

기업(티커)	주당 순이익 가이드라인	매출 가이드라인	시가총액
제이피모건체이스 (JPM)	/  3.16	/  30B	471.54B
펩시코 (PEP)	/  1.53	/  17.97B	206.53B
골드만 삭스 (GS)	/  9.96	/  12.04B	126.31B
퍼스트리퍼블릭뱅크 (FRC)	/  1.73	/  1.19B	34.29B
패스널 (FAST)	/  0.4107	/  1.5B	30.92B
콘아그라 (CAG)	/  0.5173	/  2.71B	17.34B
Nordic Semiconductor ASA (NDCVF)	/  0.0535	/  146.03M	5.06B
Healthcare Ser (HCSG)	/  0.2967	/  407.3M	2.34B
AngioDynamics (ANGO)	/  -0.0033	/  72.68M	1.07B
Chase (CCF)	/  --	/  --	1.03B
Score Media and Gaming (SCR)	/  -0.1574	/  7.5M	1.02B
OrganiGram Holdings Inc (OGI)	/  -0.0282	/  13.7M	788.19M
Century Bancorp (CNBKA)	/  --	/  --	635.08M
Indus Realty Trust (INDT)	/  --	/  10M	504.54M
Kura Sushi (KRUS)	/  -0.5933	/  15.49M	323.83M
Ellsworth Fund Ltd (ECF)	/  --	/  --	201.82M
Aspen Group (ASPU)	/  -0.076	/  18.52M	161.68M

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

 

2021년 7월 12일 ~ 2021년 7월 16일 어닝(실적) 발표기업 리스트, 제이피모건체이스, 펩시코, 골드만삭

 

2021년 7월 12일 경제지표

시간	경제지표	발표	예측	이전
22:30	FOMC 멤버 Williams가 연설
2021년 7월 13일 화요일
00:30	3년물 국채 입찰	0.426%		0.325%
00:30	6개월물 국채 입찰	0.050%		0.050%
01:00	WASDE 보고서
02:00	3개월물 국채 입찰	0.050%		0.050%
02:01	10년물 국채 입찰	1.371%		1.497%

 

2021년 7월 13일 경제지표

시간	경제지표	발표	예측	이전
17:00	국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
19:00	독립사업체연맹 중소기업낙관지수 (6월)	102.5		99.6
21:30	근원 소비자물가지수 (YoY) (6월)	4.5%	4.0%	3.8%
21:30	근원 소비자물가지수 (MoM) (6월)	0.9%	0.4%	0.7%
21:30	핵심 소비자물가 지수 (6월)	278.14		275.72
21:30	소비자물가지수 (MoM) (6월)	0.9%	0.5%	0.6%
21:30	소비자물가지수 (YoY) (6월)	5.4%	4.9%	5.0%
21:30	소비자물가지수 (6월)	271.70	270.64	269.20
21:30	소비자물가지수(계절조정) (6월)	270.98		268.55
21:30	소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (6월)	0.93%		0.80%
21:30	실질임금 (MoM) (6월)	-0.9%		-0.5%
22:00	레드북 소매판매지수 (YoY)			19.4%
2021년 7월 14일 수요일
00:00	클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (6월)			0.3%
01:00	FOMC 위원 Bostic 연설
02:00	30년물 국채 입찰			2.172%
02:00	1년물 국채 입찰			0.070%
03:00	연방재정수지 (6월)		-194.0B	-132.0B
03:30	FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	미국석유협회 주간 원유 재고		-4.333M	-7.983M

 

2021년 7월 13일 세계 증시

 

2021년 7월 13일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
켐벨 수프 (CPB)	0.37	2021년 08월 02일	3.23%

 

 

2021년 7월 14일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
미드아메리카 아파트 (MAA)	1.025	2021년 07월 30일	2.27%
애보트 래버러토리스 (ABT)	0.45	2021년 08월 16일	1.50%
애브비 (ABBV)	1.3	2021년 08월 16일	4.46%
액센츄어 (ACN)	0.88	2021년 08월 13일	1.13%
오라클 (ORCL)	0.32	2021년 07월 29일	1.46%
프리포트 맥모란 (FCX)	0.075	2021년 08월 02일	0.82%

 

 

21년 7월 IPO

IPO 상장일	기업(티커)	상장 거래소	IPO 가치	IPO 주가
2021년 07월 14일	Amtd Digital Inc (HKD)	뉴욕	131.2M	6.80-8.20
2021년 07월 15일	Unicycive Therapeutics Inc (UNCY)	나스닥	27.3M	5.00-6.00
2021년 07월 15일	Blend Labs Inc (BLND)	뉴욕	360.0M	16.00-18.00
2021년 07월 15일	Membership Collective Group Inc (MCG)	뉴욕	480.0M	14.00-16.00
2021년 07월 15일	Bridge Investment Group Holdings In (BRDG)	뉴욕	318.8M	15.00-17.00
2021년 07월 15일	F45 Training Holdings Inc (FXLV)	뉴욕	345.3M	15.00-17.00
2021년 07월 15일	Good Works II Acquisition Corp (GWIIU)	나스닥	200.0M	10.00
2021년 07월 15일	Phillips Edison And Co (PECO)	나스닥	527.0M	28.00-31.00
2021년 07월 15일	Sera Prognostics Inc (SERA)	나스닥	79.7M	15.00-17.00
2021년 07월 15일	Sight Sciences Inc (SGHT)	나스닥	160.5M	20.00-23.00
2021년 07월 15일	Stevanato Group Spa (STVN)	뉴욕	960.0M	21.00-24.00

 

 

미국 휴일

날짜	휴일
2021년 05월 31일	현충일
2021년 07월 05일	독립 기념일
2021년 09월 06일	노동절
2021년 11월 25일	감사절
2021년 11월 26일	감사절 - 13:00조기 종료
2021년 12월 24일	크리스마스

2021년 7월 13일 마무리

2021년 7월 13일 탐욕과 공포의 지수는 38였습니다.

 

 

오늘은 금융주인 JP모건 체이스를 시작으로 어닝 시즌이 시작됩니다 :)

 

가지고 계신 기업들의 실적이 어떻게 나오는지, 3분기와 4분기를 어떻게 전망하는지(=가이던스)를 주의깊게 살펴보시기 바랍니다.

 

오늘도 성투하세요~

 

 

■미미니모 미국 포트폴리오(2021.7.12)

▷투자기간 : 2020.06.17~(13개월차로 진입 중)

▷수익률 : 27.36%

긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)

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