2021년 3월 19일 월스트리트(Wall Street) 헤드라인 뉴스, 나스닥과 다우존스 10년 만기 재무부 수익률 하락으로 회복, 뉴모멘텀, 나이키 3분기 매출 합의 추이, 비즈니스 원탁회의 드림법, ESG 투자 ..

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

매일 미국 아침 뉴스 헤드라인을 공유하고 있습니다.

오늘 미국 아침은 어떠한 소식들이 있는지 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

 

미국 2021년 3월 19일 헤드라인 뉴스

1. 나스닥과 다우존스 10년 만기 재무부 수익률 하락으로 회복

 

 

채권시장은 지난 24시간 동안 10년 만기 재무부 수익률이 11bps 상승한 14개월 만에 최고치인 1.75%를 기록하며 맹위를 떨친 뒤 1.72%로 장을 마쳤습니다. 이러한 움직임은 목요일 나스닥 지수가 또 3% 하락하며 주식, 특히 기술 업종에 영향을 미쳤습니다. 그것은 오래가지 못했습니다. 그 후 10년 수익률은 1.68%로 4 bps 뒤로 떨어졌고 나스닥 선물은 1% 반등하며 밤새 상승세를 이끌었습니다.

 

 채권시장 주자들의 다른 반응 탓도 있습니다. 처음에는 연준의 '2023년까지는 인상 불가'에 초점을 맞췄지만, 이후 인플레이션이 뜨겁게 달아오르도록 하겠다는 계획을 흡수했습니다. 현실적으로 변동성은 재무부 시장의 예측 불가능성의 더 넓은 증상일 수 있습니다. 투자자들은 불확실성을 싫어하고 시장은 불확실성을 싫어하며, 인플레이션 방정식이 어떻게 진행될지에 대한 폭넓은 공감대가 형성되기 전까지는 모든 방향에서 불안정한 움직임을 볼 수 있었습니다.

 

매드 머니의 짐 크레이머는 "인플레이션 상승을 우려해 성장주를 투매한 것은 실수"라고 말했습니다. "연준은 기본적으로 헤지펀드를 매수하게 만드는 '당사자, 산업자'라고 말하고 있습니다. 문제는 은행이나 스모크스톡 주식을 사려면 항상 투매하는 고성장 기술주 같은 다른 것을 팔아야 한다는 것입니다. 바로 헤지펀드 플레이북입니다."

 

Bear(하락장세론자)는 "10년 만기 재무부 채권 수익률이 2.0%까지 오르면 위험 시장 규모를 충분히 파악해 S&P 500에서 10% 조정으로 이어질 수 있다"고 말했습니다. 최근 BofA 펀드매니저 조사에 따르면 10년이 2.5%까지 오르면 주식 대신 채권이 더 매력적으로 변하기 시작할 수도 있습니다. "높은 성장과 높은 인플레이션이 이제 합의된 것입니다."

 

 

2. 뉴모멘텀

'이것은 양과 가치 투자의 성배다!' - 번스타인

'This is the holy grail of quant and Value investing!' - Bernstein

 

 

가치주가 기술 기반 모멘텀 경쟁자로 변모하고 있습니까? 번스타인은 그렇게 생각하고 있으며, 앞으로 몇 주 안에 순환변화가 가속화되어 이 분야에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 믿고 있습니다.

 

세라 매카시(Sarah McCarthy)가 이끄는 전략가들은 "딥 밸류 주식과 모멘텀 주식 사이에 상당한 중복이 나타나고 있습니다"며 "많은 자동차, 은행, 소재, 에너지 주식들이 가치와 모멘텀으로 심사되고 있다"고 썼습니다. "이것은 양과 가치 투자의 성배입니다."

 

이러한 전망을 뒷받침하기 위해 번스타인은 1.9조 달러 코로나 바이러스 경기부양책이 발표될 무렵 시장 움직임을 가리키며, 이로 인해 투자자들은 경기 침체와 인플레이션 상승에 노출된 주식을 사들이려고 서두르게 되었습니다. 그 결과 지난 10년 동안 투자 모멘텀을 지배했던 기술에서 벗어나 금융, 에너지 및 산업으로 포트폴리오가 전환되었습니다.

 

이러한 가치 회전에 대한 촉매는 "역사상 어떤 시대와도 매우 다르다"고 번스타인은 계속했습니다. "재개방 무역과 거시전망 개선에 의해 추진되고 있으며, 지속적으로 증가하는 명목 수익률, 가파른 수익률 곡선, 그리고 인플레이션 기대치 증가와 직결됩니다. 우리는 매우 다른 정책 환경에 있고 아마도 인플레이션 정권에서 훨씬 더 큰 변화의 시작에 있을 것이다. 우리는 전술적으로 가치가 길고 앞으로 더 나아갈 것이 있다고 생각합니다."

 

 

3. 나이키 3분기 매출 합의 추이 : 배송 스나퍼스가 매출에 타격을 입힘

 

 

대유행 당시 전자상거래 강자로 떠오른 나이키(NKE)의 견인차는 지난 분기 공급망 문제로 차질을 빚었습니다. 미국에서 항구 정체가 확산되면서 제품이 최대 시장인 북미에 도달하지 못했고, 유럽에서도 계속되는 매장 폐쇄로 인해 타격을 받았습니다. 나이키는 목요일 시간외 거래에서 5.7% 하락했다가 주당 약 4% 하락한 137달러를 기록했습니다.

 

매출액 기준 FQ3은 총 10.4B달러로 분석가들이 예상한 110억 달러에 크게 못 미치지만 주당 순이익은 합의 추정치인 주당 0.76달러를 넘어섰습니다. 북미의 수입은 주로 운송 문제로 인해 통화 중립 기준으로 11% 감소했으며, 이로 인해 분기의 재고 흐름이 3주 이상 지연되었습니다. 한편, 중국(코로나바이러스가 크게 감소한 곳)의 매출은 분기 동안 51% 급증했고, 총 마진은 130 베이시스 포인트 증가한 45.6%를 기록했습니다. 이 운동화 대기업은 또 2021년 회계연도의 매출이 전년보다 10년 중저렴하게 증가할 것으로 전망했으며 애널리스트는 15.9%의 매출 성장률을 예상했습니다.

 

 전자 상거래로 인해 나이키가 COVID-19로 인한 장애를 극복하는 데 도움을 주었습니다. 나이키 브랜드의 디지털 판매는 지난 분기에 59%나 급증했으며, 모든 지역에서 강한 성장세를 보였습니다. 나이키 CFO 매트 프렌드는 성명을 통해 "우리는 보다 직접적이고 디지털적으로 가능한 전략의 가치를 계속 보고 있다"며 "장기적으로 나이키에 더 큰 잠재력을 불어넣고 있다"고 밝혔습니다.

 

"비록 주식의 과대매도는 아니지만, 그것은 중립적인 지역에 있습니다, 약간 위에 있습니다, 그러나 그것은 지난 몇 년 동안 최근 최고치였던 것처럼 과매입되지 않았고 확실히 과매입되지 않았습니다,"라고 Miller Tabak의 수석 시장 전략가인 Matt Maley는 말했습니다. "이것은 지금 기술적으로 중요한 시점에 있습니다. 147달러가 넘는 휴식 시간이면 작동하겠지만, 기다려, 기다려."

 

 

4. 비즈니스 원탁회의 드림법

비즈니스 라운드테이블은 의원들에게 아메리칸 드림법 통과를 촉구

 

 

하원 의원들은 목요일에 수백만 명의 불법 이민자들을 위한 시민권이나 법적 지위를 확립하는 두 개의 법안을 통과시켰습니다. 아메리칸 드림과 약속법(American Dream and Promise Act)과 농장 노동 현대화법은 주로 정당 노선을 따라 승인되었으며, 민주당원들은 찬성하고 공화당원들은 반대했습니다. 이 법안들은 2월에 도입된 포괄적 이민법안보다 협소하지만, 의회 50명의 민주당원들이 공화당의 필리버스터들을 타개하기 위해 최소한 10명의 공화당 지지자들이 필요할, 고르게 분열된 상원에서 통과될 수 있는 힘든 길을 마주하고 있습니다.

 

드리머법은 오는 2021년 이전에 미국으로 불법 입국한 18세까지 많은 이주민에게 조건부 법적 지위를 부여하기로 했습니다. 영주권을 취득하기 위해서는, 그들은 고등 교육 학위를 취득하거나, 군대에 복무하거나, 적어도 3년 동안 고용되어야 합니다. (그리고 나서 5년 후에 시민권을 신청할 수 있다.) 두 번째 조치는 지난 2년 동안 국내에서 불법으로 일해온 이주 농업 종사자들이 농업 종사자 자격을 취득할 수 있게 하는 것입니다. 영주권을 얻기 위해서는 1,000달러의 벌금을 내야 하고 8년까지 더 일해야 합니다.

 

팀 쿡 애플 최고경영자(AAPL)는 비즈니스 라운드테이블을 대표해 "미국 경제를 되살리기 위해 노력하기 때문에 미국 이야기에서 동등한 파트너로서 그들의 지속적인 기여가 필요하며, 양쪽에 있는 회원들은 아메리칸 드림과 약속법을 지지하여 투표할 것을 촉구한다"고 밝혔습니다. "American Dream and Promise Act는 애플과 미국 전역의 450명이 넘는 Dreamers를 위한 약속입니다."

 

 미국은 최근 몇 달 동안 멕시코 국경에서 20년 만에 최고치를 향해 진입을 시도하는 이주민들이 몰리면서 압도당하고 있습니다. 지난달 접한 10만441명은 2019년 3월 이후 가장 높은 수치다. 공화당은 국경 경비를 동시에 강화하지 않는 이민정책에 반대하고 있고 바이든은 멕시코 국경에서 트럼프의 벽에 대한 작업을 중단했습니다. "당신이 흐름을 멈출 때까지 합법화 요소가 있는 어떤 것에든 초당적인 법안을 만드는 것은 정말 어려울 것입니다,"라고 센은 말했습니다. 린지 그레이엄(R-SC) 상원의 이민정책 리더.

 

 

5. ESG 투자 환경

BlackRock이 ESG 투자 환경을 변화시키고 있습니까?

 

 

세계 최대의 자산운용사인 이 회사는 삼림파괴, 생물다양성 손실, 상수원 오염으로부터 환경을 보호하는 것을 포함한 지속가능성 노력에 더 많은 기업들을 밀어 붙이려 하고 있습니다. 블랙록(BLK)은 최근 발표한 가이드라인에서 기업들이 세계 천연자원의 고갈과 관련한 리스크를 효과적으로 관리하거나 공개하지 않았다면 이사 재선임 반대표를 던질 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 자연자본 리스크를 부각시키는 주주제안에도 찬성표를 던질 수 있습니다.

 

2020년, CEO 래리 핑크는 블랙록이 지속 가능한 투자의 가장 중요한 후원자 중 한 명이 된 후 9조 달러에 가까운 자산을 어떻게 투자하느냐의 중심에 환경적 책임을 두겠다고 약속했습니다. 그 회사는 심지어 일년 동안 62명의 이사들을 상대로 투표를 했는데, 그것은 기후 변화를 충분히 심각하게 받아들이지 않는다고 느꼈습니다. 블랙록은 또 기후변화에 대한 주주 결의안을 의결하고 ESG 지수 발표 건수를 두 배로 늘리고 연례 회의에서 의결 방식을 보다 투명하게 할 것이라고 밝혔습니다.

 

여전히 꽤 많은 비난이 있었습니다. 일부 사람들은 이 자산운용사가 기후변화 문제와 책임에 관한 기업들에게 훨씬 더 힘든 유럽 내 동료들보다 여전히 훨씬 뒤쳐져 있다고 말합니다. 블랙록은 또한 과거에 "그린워시"라는 비난을 받아 왔으며, 자산의 절반 이상이 수동적으로 관리되고 있지만 ESG를 적극적으로 관리하는 모든 포트폴리오에 통합하겠다고 약속했습니다. 정부는 더 나아가 석탄으로부터 수입의 4분의 1을 창출하는 회사들과 분리하겠다고 약속했고, 그렇게 했습니다. 하지만 이 지표는 세계에서 가장 큰 석탄 생산국들 중 일부를 차지하지는 않습니다.

 

BlackRock이 ESG에 영향을 미칩니까? 그 회사는 작년에 목표에 큰 진전을 이뤘지만, 일이 어떻게 진행될지 말하기에는 너무 이른 것 같습니다. 블랙록의 전략이 수동적으로 운용되는 펀드로 확산될지, 아니면 거대한 산업적 위치를 활용해 기후변화에 대한 기업의 대응을 바꿀지 여부도 조사 대상입니다. 비평가들은 특히 민감한 ESG 이슈에 대한 투표권을 행사할 때 투자 대기업이 막대한 영향력을 효과적으로 사용하지 않았다고 주장해 왔습니다.

 

ESG 투자 : 동기 부여 찾기, 세가지 주요 동기, ESG 모두를 위한 투자

 

 

2021년 3월 18일 미국 증시

※사각형의 크기가 크면 클수록 해당 섹터에서 시가총액이 큰 것을 의미합니다.

 

2021년 3월 18일 섹터별 현금흐름

 

2021년 3월 18일 어닝(실적)

기업(티커)	주당 순이익 실적	주당 순이익 가이드라인	매출 실적	매출 가이드라인	시가총액
나이키 (NKE)	0.9	/  0.7588	10.36B	/  11.03B	225.49B
액센츄어 (ACN)	2.03	/  1.89	12.09B	/  11.8B	177.65B
페덱스 (FDX)	3.47	/  3.35	21.5B	/  19.93B	69.92B
달러 제너럴 (DG)	2.62	/  2.72	8.41B	/  8.29B	43.81B
Mp Materials (MP)	0.178	/  --	42.18M	/  --	6.31B
올리즈 바겐 아울렛 (OLLI)	0.97	/  0.8534	515.76M	/  488.37M	5.63B
Endeavour Mining (EDVMF)	1.02	/  0.9392	553.2M	/  598.13M	5.00B
51job (JOBS)	5.01	/  6.4	1.16B	/  858.52M	4.26B
오르소 클리니컬 다이에고니스틱스 (OCDX)	0.19	/  0.1886	516.6M	/  505.89M	3.77B
Commercial Metals Comp (CMC)	0.66	/  0.5105	1.46B	/  1.44B	3.47B
Legend Bio (LEGN)	-0.22	/  -0.2833	40.78M	/  13M	3.47B
Utz Brands (UTZ)	-0.13	/  0.099	246.3M	/  243.03M	3.34B
시그넷 쥬얼러스 (SIG)	4.15	/  3.59	2.19B	/  2.08B	3.21B
AIx 온콜로지 (ALXO)	-0.5	/  -0.335	0.00	/  0.00	2.88B
케네디언솔라 (CSIQ)	0.11	/  -0.5149	1.04B	/  997.88M	2.53B
패트리아 인베스트먼트 (PAX)	0.1332	/  0.125	29.15M	/  27.27M	2.36B
Adc Thera (ADCT)	-0.82	/  -0.494	0.00	/  858K	2.24B
제너레이션 바이오 (GBIO)	-0.53	/  -0.5033	0.00	/  0.00	1.83B
HeadHunter ADR (HHR)	15.73	/  13.6	2.45B	/  2.4B	1.82B
GreenTree Hospitality (GHG)	--	/  1.18	--	/  304.82M	1.81B
Ocugen (OCGN)	-0.02	/  -0.02	0.00	/  0.00	1.67B
G-III Apparel (GIII)	0.3	/  0.2205	526.24M	/  535.39M	1.57B
111 Inc (YI)	-1.58	/  --	2.64B	/  --	1.35B
Sutro Biopharma (STRO)	-1.54	/  -0.57	8.28M	/  8.27M	1.09B
Scholastic Corp (SCHL)	-0.14	/  -0.55	277.5M	/  279.9M	1.08B
Trillium Therapeutics (TRIL)	-0.25	/  -0.2257	0.00	/  0.00	1.05B
Largo Resources Ltd (LGORD)	0.11	/  0.1122	42.25M	/  38.17M	972.64M
Hexo (HEXO)	-0.1367	/  -0.037	26.39M	/  25.38M	886.85M
Hudson (HUD)	--	/  -0.4212	--	/  190.37M	711.41M
Molecular Templates (MTEM)	-0.57	/  -0.4278	3.5M	/  7.11M	637.99M
Titan Machinery (TITN)	0.23	/  0.1025	436.68M	/  361.08M	607.88M
Precision BioSciences (DTIL)	-0.44	/  -0.5014	8.84M	/  5.93M	559.44M
Navigator Holdings (NVGS)	0.06	/  0.1105	87.42M	/  66.86M	540.03M
AVROBIO (AVRO)	-0.73	/  -0.87	0.00	/  0.00	531.67M
Applied Therapeutics (APLT)	-1.07	/  -1.25	0.00	/  0.00	519.91M
Canacol Energy Ltd (CNNEF)	0.01	/  0.0827	63.98M	/  59M	519.35M
솔리드 바이오 (SLDB)	-0.39	/  -0.3475	--	/  0.00	515.04M
Aurora Mobile (JG)	-1.16	/  --	105.62M	/  --	509.40M
Sierra Metals Inc (SMTS)	0.0454	/  0.08	76.22M	/  82.7M	495.81M
Duluth Holdings Inc (DLTH)	0.67	/  0.7233	255.96M	/  274.07M	495.71M
에큐터스 메디컬 (AFIB)	-0.89	/  -0.7149	2.57M	/  4.01M	468.65M
Hookipa Pharma (HOOK)	-0.46	/  -0.5633	5.16M	/  4.26M	436.99M
Verastem Inc (VSTM)	-0.12	/  -0.085	506K	/  3.19M	402.37M
UroGen Pharma (URGN)	-1.38	/  -1.37	7.97M	/  7.63M	398.78M
Legacy Housing (LEGH)	0.44	/  0.35	48.7M	/  45.32M	395.71M
Aeglea Bio Therapeutics (AGLE)	-0.26	/  -0.3071	0.00	/  0.00	358.57M
Premier Oil ADR (PMOIY)	-0.68	/  --	418.8M	/  --	353.26M
B Riley Principal A (ALTG)	0.14	/  -0.05	280.4M	/  212.9M	351.52M
Uxin (UXIN)	--	/  -0.1	--	/  --	349.33M
Alpine Immune Sciences (ALPN)	-0.27	/  -0.3117	5.64M	/  3.1M	328.72M
Centrus Energy (LEU)	-2.55	/  0.67	92.9M	/  69M	320.78M
CorMedix Inc (CRMD)	--	/  -0.228	--	/  38.75K	308.15M
이마진 (EMAN)	-0.0307	/  -0.03	7.68M	/  7.5M	260.55M
Progenity (PROG)	-1.53	/  -0.8222	14.28M	/  24.71M	244.93M
메타크라인 (MTCR)	-0.42	/  -0.38	0.00	/  0.00	202.46M
Target Hospitality (TH)	--	/  -0.1182	--	/  37.28M	197.28M
레이지데이스 홀딩스 (LAZY)	0.48	/  0.35	196.57M	/  174M	193.30M
Reading International (B) (RDIB)	--	/  -0.7672	--	/  10.29M	180.00M
Reading Intl (RDI)	--	/  -0.7672	--	/  10.29M	180.00M
ContraFect Corp (CFRX)	--	/  -0.315	--	/  0.00	142.67M
앰프코 피츠버그 (AP)	0.1351	/  0.06	87.03M	/  86.1M	136.24M
Armata Pharma (ARMP)	-0.36	/  -0.085	504K	/  937.33K	135.92M
Rockwell Med (RMTI)	--	/  -0.09	--	/  15.3M	126.32M
Protalix (PLX)	--	/  -0.085	--	/  11.98M	113.21M
Urban One D (UONEK)	--	/  --	--	/  --	112.17M
Urban One Inc (UONE)	--	/  --	--	/  --	112.17M
PDS Biotech (PDSB)	-0.47	/  -0.1867	0.00	/  0.00	109.53M
Entera Bio (ENTX)	-0.14	/  -0.14	--	/  --	102.16M

 

3월 19일 어닝(실적) 발표 기업

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

 

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

기업(티커)	주당 순이익 가이드라인	매출 가이드라인	시가총액
Hong Kong & China Gas ADR (HOKCY)	/  --	/  --	26.73B
Embraer ADR (ERJ)	/  -0.3105	/  1.67B	1.91B
온코섹 메디컬 (ONCS)	/  -0.345	/  0.00	208.19M
Tarena Intl Adr (TEDU)	/  --	/  --	168.01M
Sellas Life Sciences (SLS)	/  -0.19	/  --	120.88M
Delcath Systems (DCTH)	/  -1.08	/  486.33K	118.11M

 

2021년 3월 18일 경제지표 실적

시간	경제지표	발표	예측	이전
02:00	베이커 휴즈 굴착장비수			310
02:00	미국 베이커 휴즈 총 원유시추수			403
05:30	CFTC 알루미늄 투기적 순포지션			4.1K
05:30	CFTC 구리 투기적 순포지션			51.4K
05:30	CFTC 옥수수 투기적 순포지션			503.4K
05:30	CFTC 원유 투기적 순포지션			537.4K
05:30	CFTC 금 투기적 순포지션			175.2K
05:30	CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션			-12.5K
05:30	CFTC 천연가스 투기적 순포지션			-0.0K
05:30	CFTC S&P 500 투기적 순포지션			17.8K
05:30	CFTC 은 투기적 순포지션			36.1K
05:30	CFTC 대두 투기적 순포지션			224.7K
05:30	CFTC 소맥 투기적 순포지션			26.1K

 

2021년 3월 22일 경제지표 발표

시간	경제지표	발표	예측	이전
21:30	시카고 연준 국가활동지수 (2월)			0.66
23:00	기존주택판매 (MoM) (2월)		-1.5%	0.6%
23:00	기존주택판매 (2월)		6.51M	6.69M
2021년 3월 23일 화요일
00:30	3개월물 국채 입찰			0.030%
00:30	6개월물 국채 입찰			0.055%

 

2021년 3월 19일 세계 증시

 

2021년 3월 19일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
브로드컴 (AVGO)	3.6	2021년 03월 31일	3.01%
존슨콘트롤즈 (JCI)	0.27	2021년 04월 16일	1.78%
필립 모리스 (PM)	1.2	2021년 04월 09일	5.44%

 

2021년 3월 22일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
암페놀 (APH)	0.145	2021년 04월 14일	0.89%

 

21년 3월 IPO

IPO 일자	기업(티커)	상장소	IPO 가치	IPO 주가
2021년 03월 25일	Afc Gamma Inc (AFCG)	나스닥	118.8M	19.00
2021년 03월 25일	Acv Auctions Inc (ACVA)	나스닥	331.0M	18.00-20.00
2021년 03월 25일	Cricut Inc (CRCT)	나스닥	336.9M	20.00-22.00
2021년 03월 25일	Digitalocean Holdings Inc (DOCN)	뉴욕	775.5M	44.00-47.00
2021년 03월 25일	Diversey Holdings Ltd (DSEY)	나스닥	969.2M	18.00-21.00
2021년 03월 25일	Leonardo Drs Inc (DRS)	뉴욕	701.8M	20.00-22.00
2021년 03월 25일	Semrush Holdings Inc (SEMR)	뉴욕	268.8M	14.00-16.00
2021년 03월 25일	Thredup Inc (TDUP)	나스닥	168.0M	12.00-14.00
2021년 03월 25일	Vizio Holding Corp (VZIO)	뉴욕	347.8M	21.00-23.00

 

2021년 3월 19일 마무리

오늘은 대휴(대체 휴일=주말 출근으로 휴일)로 하루 쉬었습니다만, 몸과 정신은 회복되는데 시간이 걸리는 듯합니다.

 

이번 주는 주말에 출근 예정이 없어서 푹~ 쉴 수 있을듯 합니다.

 

오늘 다양한 정보를 공유하고 싶었습니다만, 건강상태가 최우선이기 때문에 :)

 

몸 상태가 좋아지는대로 다양한 정보를 더 공유할 수 있도록 하겠습니다.

 

 

2021년 3월 18일 탐욕과 공포의 지수는 58이였습니다.

 

 

 

 

■미미니모 미국 포트폴리오(2021.3.18)

▷투자기간 : 2020.06.17~(10개월차로 진입 중)

▷수익률 : 20.08%

 

 

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p.s 블로그에 다양한 정보를 공유하고 있으니 둘러봐주시면 감사하겠습니다 :)