2021년 6월 16일 월스트리트(Wall Street) 헤드라인 뉴스, 이번 주 연방준비제도이사회 기대, 리나 칸 빅테크에 대한 압박, Lordstown Motors 집회, 다우존스 나스닥 x 연방준비제도이사회

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오늘 미국 아침은 어떠한 소식들이 있는지 미미니모와 함께 알아보시죠 :)

미국 2021년 6월 16일 헤드라인 뉴스

1. 이번 주 연방준비제도이사회 기대

 

 

오늘 연방준비제도이사회(FRB)의 회의는 최근 몇 년 동안 가장 주목받는 자리일 수도 있는데, 유명한 투자자 폴 튜더 존스는 이 회의가 "제이 파월 의장의 경력에 있어서 가장 중요한 자리"라고까지 말했습니다. 물가 상승 속도와 고용 시장이 긴축됨에 따라 FOMC는 주로 연방기금 금리 목표 범위(0.0%-0.25%)와 월 120B달러 속도로 계속되는 자산 매입을 위한 국가의 통화 정책을 가늠해야 할 것입니다. 이번에도 긴축은 일어나지 않을 것이라는 전망이 우세하지만, 투자자들은 연준이 덜 적응할 수 있는 발판을 마련하고 있다는 신호를 예의주시할 것입니다.

 

▷점도표

투자자들은 중앙은행 정책 입안자들의 경제 전망 요약, 특히 연준 관리들이 언제 금리 인상을 시작할 것으로 예상하는지 보여주는 점도표에 집중하게 될 것입니다. 블룸버그가 조사한 경제전문가 51명 중 절반 이상이 2023년 금리인상을 전망한 가운데 2024년 중금리인출에 대한 중앙예상치가 3월 점도표와 대조적입니다. 연방준비제도이사회(Fed·연준) 관계자들은 파월이 인플레이션이 과도하다는 그의 주장을 완화시키는지에 대한 논평을 할 예정입니다.

 

▷테이퍼링

파월 의장은 연준의 정책 변화로 시장이 깜짝 놀랐던 2013년 'taper tantrum'을 피하기 위해 중앙은행이 언제 자산매입 규모를 축소할 것인지 사전에 통보할 것이라고 말했습니다. 블룸버그 조사에서 40%의 경제학자들은 연준이 8월 말 테이퍼링(잭슨 홀?)을 시작할 의향을 나타낼 것으로 예상하고 있고, 24%의 경제학자들은 9월에 그 신호가 올 것으로 예상하고 있으며, 실제 구매 감소는 2023년 초에 시작될 것으로 보입니다. 많은 연방준비제도이사회 관계자들이 그 조치가 그것의 목표치인 2%를 수년 동안 지연시킨 후 일정 기간 동안 인플레이션이 과열되도록 놔둘 용의가 있다고 말한 것을 상기해야합니다.

 

 

2. 다우존스 나스닥 x 연방준비제도이사회

 

 

 

미국 주식 선물거래소(Fed·연준)가 이날 밤 대부분 평일에 근접하는 등 최근 연준 회의가 열리기 전 트레이더들이 관망세를 보이고 있습니다. 한은이 별다른 조치를 취하지 않을 것으로 예상되는 가운데 오후 2시 30분 제롬 파월 의장이 무대에 오를 때 동행하는 언급이 많을 것으로 보입니다.

 

인사이트 인베스트먼트의 스콧 러스홀즈 포트폴리오 매니저는 연준이 회의에서 "과민반응을 하지 않고 회복 속도를 늦추기를 바란다"며 "인플레이션의 얼마나 많은 부분이 공급망 붕괴와 같은 과도기적 요인에 의해 움직이는지, 얼마나 많은지 등 엄청난 불확실성이 있다"고 말했습니다. 고용 증가 속도가 더딘 것은 실업 수당 강화와 같은 임시 조치에 의해 추진되고 있습니다." 파월 장관의 최근 균형행위는 연준이 금리인상을 검토하기 전에 전면적인 반등의 필요성을 강조하면서도 강력한 경제회복을 강조해 경제에 대한 투자자들의 신뢰를 유지해 왔습니다.

 

최근의 전망은 5월에 소매 판매가 감소하여 대유행성 지출의 변화를 나타낸 반면 생산자 가격은 거의 11년 만에 가장 빠른 연간 비율로 상승하여 인플레이션에 대한 우려를 촉발시켰기 때문입니다. 다른 사람들은 덜 걱정한다. 커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 CIO인 Brad McMillan은 "1년 기준으로 볼 때 인플레이션이 매우 높다"고 선언했습니다. "경기 침체와 상승률을 보여주는 2년 단위로 볼 때, 인플레이션은 지난 10년 동안 여전히 정상 범위에 있습니다. 1년이라는 숫자는 단순히 오해를 불러일으킵니다. 시간표와 구성 요소를 살펴보면, 헤드라인 수치가 시사하는 것만큼 인플레이션이 나쁘지는 않습니다."

 

많은 관심을 받고 있는 또 다른 분야는 상품이다. 최근 몇 주 동안 목재에서 구리와 옥수수에 이르기까지 모든 것이 급강하하고 있지만 - 새로운 상품 슈퍼 사이클에 대한 기대는 꺾이고 - 석유는 계속해서 배럴당 70달러 이상을 유지하고 있습니다. 그것은 파월 의장이 상황을 감시하고 있다고 말하거나 또 다른 "임시적" 사건으로 그것을 떨쳐버릴 수도 있습니다. 원유 상승의 일부는 인플레이션일 수 있지만, 많은 미국 기업들이 녹색 경제로의 전환을 고려할 때 투자를 주저하고 있는 가운데, 더 강한 수요와 공급 부족의 조짐이 나타나고 있습니다. 셸은 미국 최대의 유전인 키스톤 XL 송유관이 최근에 폐쇄되었고 지난 달 엑손에서 열린 이사회에서 행동주의 주주들이 승리했다고 합니다.

 

 

 

3. 리나 칸 빅테크에 대한 압박

 

 

진보적인 기술 비평가인 리나 칸이 연방 무역 위원회의 의장에 취임하여 공정위에 확인된 최연소 위원이 되었습니다. 상원에서의 그녀의 69대 28의 승인은 또한 빅테크가 좀 더 엄격한 고삐를 필요로 한다는 의원들간의 초당적인 합의를 가리키고 있습니다. Amazon.com(AMZN), FB(Facebook), Alphabet(GOOG, GOOGL), Apple(AAPL)이 예의주시하고 있습니다...

 

리나 칸이 누구인가?

32세의 그는 콜롬비아 대학의 법학 교수이며 독점금지 및 독점금지 사건을 전공하고 있으며, 이전에는 로히트 초프라 공정위 위원장의 법률 고문으로 일했습니다. 지난해에는 하원 조사위 자문위원으로 활동하며 대형 온라인 플랫폼에 대한 16개월에 걸친 조사와 기업들의 반경쟁적 행태에 대한 조치를 권고했습니다. 그녀가 2017년에 쓴 논문 "아마존의 독점금지 패러독스"가 그녀를 반독점계에서 유명한 인물로 만들었습니다.

 

이 기사에 대해 더 자세히 말하자면, 칸은 현재의 반경쟁 법이 전자상거래를 다루기에 불충분하다고 주장합니다. 통상적인 경쟁력 해악 평가 틀은 흔히 물가를 기준으로 측정하는 인기 소비자 복지 기준이기 때문입니다. 그러나 온라인 약탈적 가격제와 같은 관행은 단기적으로 소비자들을 위한 비용을 낮추지만, 한 회사가 시장 점유율을 잠식할 수 있는 장비를 갖추고 있는 현대 경제에서는 그러한 폐해가 줄어들 수 있습니다. 다른 사람들과 마찬가지로, 그녀 역시 아마존이 시장을 소유하고 같은 플랫폼에서 판매하는 것에 문제를 제기하고 있습니다.

 

칸은 확인 후 트위터에 "의회는 공정한 경쟁을 보호하고 소비자, 노동자, 정직한 기업들을 불공정하고 기만적인 관행으로부터 보호하기 위해 공정위를 만들었다"고 말했습니다. "저는 이 임무를 힘차게 지탱하고 미국 국민에게 봉사하기를 기대합니다."

 

4. Lordstown Motors 집회

 

 

지난 며칠간 롤러코스터에 올라탄 로드스타운 모터스(RIDE)에게는 일주일이 지났습니다. 월요일 주가는 19% 폭락하여 화요일에는 11% 반등에 그쳤지만, 프리마켓 거래에서는 다시 3% 하락했습니다. 한때 테슬라(TSLA)와 리비안(RIVN)의 시장점유율을 높이던 이 회사는 물론 2020년 9월 자체 위기를 맞았던 니콜라(NKLA)까지 어떻게 규모를 키울지 투자자와 분석가들이 여전히 고민하고 있습니다.

 

로드스타운 모터스는 2018년 스티브 번스 전 워크호스그룹(WKHS) 최고경영자(CEO)가 설립한 회사로, 1년 뒤 오하이오주 로드스타운에 위치한 GM(GM) 공장을 퍼냈습니다. 후에 로드스타운은 워크호스와 W-15 픽업트럭의 지적재산권 계약을 체결하여 워크호스에게 10%의 지분을 주었습니다. 지난 10월, 로드스타운은 다이아몬드 피크 홀딩스라는 이름의 SPAC와 합병하여 나스닥에 약 1.6B의 추정 주식가치로 상장되었습니다.

 

그러나 스티브 번스 로드스타운 최고경영자(CEO)와 훌리오 로드리게스 CEO는 힌덴부르크 리서치의 주장에 대한 이사회 조사를 마치고 21일 사임했습니다. 내부 조사 결과 이 공매자의 보고서는 "중대한 점에서 허위이며 오해의 소지가 있다"면서도 "사전 주문과 관련된 특정 진술의 정확성에 관한 문제"를 제기했습니다. 이 뉴스는 로드스타운 측이 "지속적인 관심사로 계속할 수 있는 우리의 능력에 대해 상당한 의구심을 불러일으키고 있다"고 밝힌 지난 주부터 충격적인 헤드라인을 장식했습니다.

 

EV와 같은 경쟁적이고 자본 집약적인 분야로의 진입은 쉽지 않지만, Lordstown의 신임 회장은 이것이 이루어질 수 있다고 생각합니다. 안젤라 스트랜드는 성명을 통해 "로드스타운에서의 새로운 날이며 중단은 없으며 일상 업무에 지장은 없을 것"이라고 밝혔습니다. 그녀는 또한 이 회사가 9월에 제한적인 생산을 시작할 수 있는 궤도에 머물러 있고 2022년 말까지 공장 생산을 지원할 수 있는 잠재적 바이어들의 관심이 충분하다는 것을 확인했습니다.

 

 

 

 

2021년 6월 15일 미국증시(S&P 500)

※사각형의 크기가 크면 클수록 해당 섹터에서 시가총액이 큰 것을 의미합니다.

 

2021년 6월 15일 섹터별 미국증시 흐름

 

21년 6월 15일 미국 10년 국채 수익률

▷미국 10년 국채 수익률 : 1.496

 

2021년 6월 15일 어닝(실적)

기업(티커)	주당 순이익 실적	주당 순이익 가이드라인	매출 실적	매출 가이드라인	시가총액
오라클 (ORCL)	1.54	/  1.31	11.23B	/  11.02B	235.41B
Azure Power Global (AZRE)	-0.79	/  0.052	58.4M	/  60.53M	8.73B
HD Supply (HDS)	--	/  0.3382	--	/  707.28M	8.69B
H&R 블록 (HRB)	5.16	/  5.07	2.33B	/  2.35B	4.64B
스텝스톤 (STEP)	--	/  0.1631	--	/  82.78M	2.99B
La-Z-Boy Inc (LZB)	0.87	/  0.7433	519.47M	/  498.53M	1.96B
리넬리틱스 (RNLX)	-0.24	/  -0.135	619K	/  1.75M	1.09B
Anterix (ATEX)	-0.62	/  -0.636	181K	/  202.5K	882.13M
Qudian Inc (QD)	1.81	/  1.72	515.7M	/  1.01B	607.41M
Clearsign Combustion Corp (CLIR)	-0.07	/  -0.06	363.0K	/  288K	159.69M
Davidstea Inc (DTEA)	--	/  --	--	/  --	139.42M
Anixa Biosciences (ANIX)	-0.08	/  -0.105	--	/  0.00	126.69M

 

2021년 6월 16일 어닝(실적) 발표 기업

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

 

기업(티커)	주당 순이익 가이드라인	매출 가이드라인	시가총액
China Resources Beer ADR (CRHKY)	/  --	/  --	29.79B
레나 (LEN)	/  2.37	/  6.1B	29.06B
Lennar Corp B (LENb)	/  2.37	/  6.1B	23.31B
Korn Ferry (KFY)	/  0.9817	/  488.69M	3.56B
어니스트 (HNST)	/  -0.0606	/  79.25M	1.66B
BeyondSpring (BYSI)	/  -0.54	/  0.00	446.98M
피닉스 트리 (DNK)	/  --	/  --	432.63M
Culp Inc (CULP)	/  0.08	/  66.2M	210.35M

예측된 주당 순이익이 잘 나오면, 실적이 좋은 의미로 주가는 상승하게 될 것입니다.

어닝(실적)은 좋게 나오더라도 선반영하였다면 주가는 움직이지 않을 것입니다.

2021년 6월 14일 ~ 2021년 6월 18일 어닝(실적) 발표기업 리스트, 오라클, 어도비 시스템즈, 크로거, NTT

 

2021년 6월 15일 경제지표

시간	경제지표	발표	예측	이전
21:30	근원 생산자물가지수 (YoY) (5월)	4.8%	4.8%	4.1%
21:30	근원 생산자물가지수 (MoM) (5월)	0.7%	0.5%	0.7%
21:30	근원 소매판매 (MoM) (5월)	-0.7%	0.2%	-0.8%
21:30	뉴욕 Empire State 제조업지수 (6월)	17.40	23.00	24.30
21:30	생산자물가지수 (MoM) (5월)	0.8%	0.6%	0.6%
21:30	생산자물가지수 (YoY) (5월)	6.6%	6.3%	6.2%
21:30	소매관리 (MoM) (5월)	-0.7%	-0.6%	-0.4%
21:30	소매판매 (YoY) (5월)	28.15%		53.40%
21:30	소매판매 (MoM) (5월)	-1.3%	-0.8%	0.9%
21:30	석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (5월)	-0.8%		0.1%
21:55	레드북 소매판매지수 (YoY)	16.4%		14.5%
22:15	생산능력 이용률 (5월)	75.2%	75.1%	74.6%
22:15	산업 생산 (YoY) (5월)	16.37%		17.60%
22:15	산업생산 (MoM) (5월)	0.8%	0.6%	0.1%
22:15	제조업 생산 (MoM) (5월)	0.9%	0.6%	-0.1%
23:00	기업재고 (MoM) (4월)	-0.2%	-0.1%	0.2%
23:00	전미주택건설협회 주택시장지수 (6월)	81	83	83
23:00	자동차 제외 소매 재고 (4월)	0.6%		0.5%
2021년 6월 16일 수요일
02:00	20년물 채권 입찰	2.120%		2.144%
02:00	1년물 국채 입찰	0.070%		0.055%
05:00	외국인 미국 국채 매입 (4월)	49.60B		118.90B
05:00	순자본흐름 총액 (4월)	101.20B		146.70B
05:00	장기 해외자본 순거래 (4월)	100.7B		262.4B
05:00	국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (4월)	59.30B		224.90B
05:30	미국석유협회 주간 원유 재고	-8.537M	-3.000M	-2.108M

 

2021년 6월 16일 경제지표

시간	경제지표	발표	예측	이전
20:00	모기지은행협회 30년 모기지금리			3.15%
20:00	모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-3.1%
20:00	MBA 구매지수			262.1
20:00	모기지 시장지수			645.4
20:00	모기지 재융자지수			2,869.2
21:30	건축허가건수 (MoM) (5월)			-1.3%
21:30	건축승인건수 (5월)		1.730M	1.733M
21:30	수출가격 (MoM) (5월)		0.8%	0.8%
21:30	수출 물가 지수 (YoY)			14.4%
21:30	주택착공건수 (5월)		1.630M	1.569M
21:30	주택착공건수 (MoM) (5월)			-9.5%
21:30	수입 물가 지수 (YoY)			10.6%
21:30	수입물가지수 (MoM) (5월)		0.8%	0.7%
23:30	원유재고		-3.290M	-5.241M
23:30	EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.328M
23:30	원유 수입			0.620M
23:30	쿠싱 원유 재고			0.165M
23:30	증류유 생산			0.111M
23:30	에너지 정보청 주간 정제유 재고량		0.186M	4.412M
23:30	가솔린 생산			-0.135M
23:30	난방유 비축량			0.571M
23:30	EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)		0.3%	2.6%
23:30	가솔린 재고		-0.614M	7.046M
2021년 6월 17일 목요일
03:00	금리 예상 - 첫 해 (2분기)			0.10
03:00	금리 예상 - 두 번째 해 (2분기)			0.1
03:00	금리 예상 - 현재 (2분기)			0.1
03:00	금리 예상 - 장기 (2분기)			2.5
03:00	연방공개시장위원회 회의록
03:00	연방공개시장위원회 성명서
03:00	금리결정		0.25%	0.25%
03:30	연방공개시장위원회 경제전망

 

2021년 6월 16일 세계 증시

 

2021년 6월 16일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
베스트바이 (BBY)	0.7	2021년 07월 08일	2.45%
신시내티 파이낸셜 (CINF)	0.63	2021년 07월 15일	2.07%
헌팅턴 뱅크셰어스 (HBAN)	0.15	2021년 07월 01일	4.15%

 

2021년 6월 17일 배당락일 기업

기업(티커)	주당 배당금	배당금 지급일	주당 배당률
아메리칸 타워 (AMT)	1.27	2021년 07월 09일	1.88%
어드밴스 오토파츠 (AAP)	1	2021년 07월 02일	2.01%
처브 (CB)	0.8	2021년 07월 09일	1.92%

 

 

 

2021년 6월 선물 만기

종목	계약	월물	정산	이전 롤오버
미국 원면 No.2	CTN1	2021년 7월	2021년 06월 16일	2021년 04월 18일
WTI유	TN1	2021년 7월	2021년 06월 17일	2021년 05월 16일
MSCI Emerging Markets Equity	MEMc1	2021년 6월	2021년 06월 18일
MSCI EAFE Index F		2021년 6월	2021년 06월 18일
미국 커피 C	KCN1	2021년 7월	2021년 06월 18일	2021년 04월 18일
S&P 500 VIX	VXN1	2021년 7월	2021년 07월 21일	2021년 06월 13일
미국 달러 지수	DXU1	2021년 9월	2021년 09월 13일	2021년 06월 13일
미국 코코아	CCU1	2021년 9월	2021년 09월 15일	2021년 06월 13일
S&P 500	US500U1	2021년 9월	2021년 09월 17일	2021년 06월 13일
러셀 2000 선물	US2000U1	2021년 9월	2021년 09월 17일	2021년 06월 13일
다우존스	US30U1	2021년 9월	2021년 09월 17일	2021년 06월 13일
나스닥 100	USTECU1	2021년 9월	2021년 09월 17일	2021년 06월 13일
S&P MidCap 400	DMU1	2021년 9월	2021년 09월 17일	2021년 06월 13일

21년 6월 IPO

IPO 일자	기업(티커)	상장 거래소	IPO 가치	주가
2021년 06월 17일	Walkme Ltd (WKME)	나스닥	296.0M	29.00-32.00
2021년 06월 17일	Angel Oak Mortgage Inc (AOMR)	뉴욕	169.1M	20.00-21.00
2021년 06월 17일	Convey Holding Parent Inc (CNVY)	뉴욕	213.3M	14.00-16.00
2021년 06월 17일	Lyell Immunopharma Inc (LYEL)	나스닥	450.0M	16.00-18.00
2021년 06월 17일	Molecular Partners Ag (MOLN)	나스닥	81.4M	27.14
2021년 06월 17일	Unicycive Therapeutics Inc (UNCY)	나스닥	27.7M	8.50-10.50
2021년 06월 17일	Aihuishou International Co Ltd (RERE)	뉴욕	243.5M	13.00-15.00
2021년 06월 17일	Ambrx Biopharma Inc (AMAM)	뉴욕	133.0M	17.00-19.00
2021년 06월 17일	Amtd Digital Inc (HKD)	뉴욕	131.2M	6.80-8.20
2021년 06월 17일	Atai Life Sciences Bv (ATAI)	나스닥	214.3M	13.00-15.00
2021년 06월 17일	Century Therapeutics Inc (IPSC)	나스닥	211.0M	18.00-20.00
2021년 06월 17일	Codex Dna Inc (DNAY)	나스닥	106.7M	14.00-16.00
2021년 06월 17일	Cyteir Therapeutics Inc (CYT)	나스닥	133.2M	16.00-18.00
2021년 06월 17일	Femasys Inc (FEMY)	나스닥	37.1M	12.00-14.00
2021년 06월 17일	Verve Therapeutics Inc (VERV)	나스닥	212.4M	16.00-18.00
2021년 06월 24일	Acurx Pharmaceuticals Llc (ACXP)	나스닥	17.5M	5.00-7.00
2021년 06월 24일	First Advantage Corp (FA)	나스닥	318.8M	13.00-15.00
2021년 06월 24일	Sprinklr Inc (CXM)	뉴욕	380.0M	18.00-20.00

 

 

 

 

미국 휴일

날짜	휴일
2021년 05월 31일	현충일
2021년 07월 05일	독립 기념일
2021년 09월 06일	노동절
2021년 11월 25일	감사절
2021년 11월 26일	감사절 - 13:00조기 종료
2021년 12월 24일	크리스마스

2021년 6월 16일 마무리

2021년 6월 15일 탐욕과 공포의 지수는 51입니다 :)

 

 

 

오늘 주요일정은 FOMC 회의록 공개와 함께 연방준비제도이사회 의장인 파월의 연설입니다.

 

기준금리와 함께 연준의 방향(경제 정책)이 결정되기도 하며,

 

테이퍼링에 대한 내용도 나올 것이기 때문입니다.

 

수 많은 기사들에서 FOMC와 파월 연준 의장에 대한 예상을 하고 있습니다만,

 

실제 열어보아야 아는 것이니까요 :)

 

미리 두려워할 필요도 없는 것 같습니다.

 

하락한다면, 매수하고

 

상승한다면, 기뻐하면

 

될 것 같습니다 :)

 

금요일은 네 마녀의 날 입니다.

 

옵션과 선물의 만기일이 겹치는 날이기 때문에 시장에 많은 유동성이 보이는 날입니다.

 

 

 

 

네 마녀의 날 = 쿼드러플위칭데이 (네 마녀의 날 유래와 개념, 선물과 옵션의 개념과 이해, 네 마

 

9월 18일 미국 네 마녀의 날 경험후기(수익률 -0.33%방어  포트폴리오, 네 마녀의 날 미국 시황 확인

■미미니모 미국 포트폴리오(2021.6.15)

▷투자기간 : 2020.06.17~(12개월차로 진입 중)

▷수익률 : 16.86%

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