[미국 ETF]전 세계 반도체 산업에 투자하자! - 미국 ETF SMH

 

안녕하세요~ 미미니모입니다^^

이번 시간에는 반도체 산업 투자 ETF SMH에 대해서 알아보겠습니다.

(SHM으로 검색하시면 단기 채권 ETF가 나오니 주의하시기 바랍니다.)

 

 

●종목코드 : SMH

●종목명 : VanEck Vectors Semiconductor ETF

●운용사 : VanEck

●상장일 : 2000.05.05

●규모 : $2.67B(B:10억)

●운용수수료 :연 0.35%

●평균 하루 거래량 : $520.56M(45일 기준)(M:100만)

●평균 상승률 : 0.01%(45일 기준)

●배당 주기 : 없음

●배당금 : 없음

●배당률 : 없음

●추종지수 : MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index

●ETF 공식 홈페이지 : https://www.etf.com/SMH

●SMH 공식 홈페이지 : https://www.vaneck.com/etf

 

SMH 투자전략

VanEck Vectors Semiconductor ETF는 반도체 생산 및 장비 관련하여 MVIS 미국 상장 반도체 25(MVSMHTR)의 가격 및 수익률을 최대한 가깝게 따라갑니다. 

 

●유동성이 높은 기업

지수는 시가 총액과 거래량을 기준으로 업계에서 가장 유동적인 기업을 추적합니다.

 

●산업 리더

지수 방법론은 업계에서 가장 큰 기업을 선호합니다.

 

●글로벌 스코프

포트폴리오에는 국내 및 미국 상장 외국 기업이 모두 포함될 수 있으므로 업계 대표성을 향상 시킬 수 있습니다.

 

 

SMH 주가

코로나 19 사태 이후, SMH 주가는 S&P 500(GSPC), 다우지수(DJI), 나스닥(IXIC)과 비교하면, 경제위기에서는 비슷하게 빠지지만, 나스닥 지수만큼 빠른 회복을 보여주고 있습니다. 기술주가 많은 나스닥을 웃도는 회복 주식은 이때까지 본 적이 없는데, 무서운 성장세입니다.

 

20년 8월 18일 기준 $172.41입니다.(한국 시간 23:23 기준) 

SMH 배당

 

SMH배당은 2018년을 마지막으로 지급 내역이 조회할 수 없었습니다.

 

SMH ETF 포트폴리오

SMH ETF 구성 기업의 국가 비중)

미국 기업 80.37%, 대만 11.49%, 네덜란드 5.73%, 프랑스 2.41%로 구성되어 있습니다. 

 

 

SMH ETF의 섹터 구성)

반도체, 반도체 장비 및 테스트, 소프트웨어 3가지 섹터로 구성이 되어 있습니다.

 

SMH ETF의 기업 구성)

비중이 많은 상위 10개 기업을 살펴보면, TSMC, 엔비디아, 인텔, 어드벤스 마이크로 디바이스, 퀄컴, ASML 등으로 구성되어 있습니다. 반도체 분야에 있어서, 퀄컴과 엔비디아, TSMC에 대해서는 유명한 기업이며, ASML은 반도체 장비의 선두주자입니다! 참고하시면 좋겠습니다.

 

 

SMH MSCI ESG RATINGS

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다. 그럼 안 좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. SMH는 A로 SPY, QQQ의 MSCI ESG RATINGS : A와 동일한 등급입니다. ETF 운용자산 상위 10위와 동일한 평가등급이니 안전하다고 생각됩니다.

 

SMH MSCI FaCS

 

ETF 스타일 인베스터 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다. 참고로, MSCI(Morgan Stanley Capital International)는 국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.

 

 

 

 

하기의 표에서 Overweight/Underweight의 의미는 Overweight에 가까울수록 각 항목의 투자스타일에 가까운 것을 의미하며, Underweight는 투자스타일에 멀어지는 것을 의미합니다.

 

SMH ETF는 전체적으로는 안정적인 투자스타일을 보이고 있습니다만, Momentum은 Overweight로 지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일입니다. Quality 또한 Overweight로 부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일입니다. 이 평가는 여러 ETF를 평가하여서 각 투자항목에 대해 해당 ETF의 투자스타일이 어떤지를 상대적으로 나타내는 것이기 때문에, 절대적인 평가방법이 아닙니다.

 

 

SMH ETF 미미니모 의견

 

위의 내용을 표로 정리해보았습니다.

SMH ETF는 VanEck에서 운용하는 반도체 산업 투자 ETF입니다. SOXX ETF포스팅에서도 소개해드렸듯이, 반도체 산업은 인공지능, 자율주행 등의 4차 산업혁명에 주역이 되는 분야로, 현재 인기가 많습니다. 개별주로 투자에 고민이신데, 반도체에는 투자하고 싶은 투자자분들께서는 SOXX ETF나 SMG ETF에 투자해보시면 좋을 것이라 생각됩니다. 또한, 반도체에서 인기있는 기업들이 무엇인지 확인하기 위해서라도 SMG ETF 기업 구성을 보는 것은 좋지 않을까 생각됩니다.

 

 

결론)

★SMH ETF는 운용기간이 20년 된 위험에 검증된 ETF입니다.

★운용규모가 10B이하로, 우량한 ETF라고 할 수 없습니다.

★반도체 산업에 투자하고 있기에, 주가 성장성은 좋을 것 같습니다.

★SOXX ETF가 비싸다면 SMH ETF를 추천드립니다!

 

[미국 ETF] 전 세계 반도체 기업에 투자하자! - 미국 ETF SOXX

 

여러분들의 생각은 어떠신지 댓글로 남겨주세요^^

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

포스팅 후기에 대해서 댓글 남겨주시면 큰 힘이 됩니다!

다른 좋은 포스팅도 많으니,

둘러봐주시면 감사하겠습니다(--)(__)!!

 

 

 ♥는 미미니모를 춤추게 합니다. 

 로그인 없이 가능하니, 눌러주시면 감사하겠습니다. 

 앞으로도 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 

 구독하기를 눌러주시면 더 감사합니다^^ 

 좋은 글 많으니 둘러보고 가주시면 감사합니다. 

 

 ☆본 포스팅은 투자자들에게 

 도움이 되고자 만든 자료입니다. 

 ☆투자의 책임은 본인 

 스스로에게 있음을 알려드립니다. 

 성투(성공 투자)하세요~ 

 

▽최신 포스팅▽

삼성전자, IBM 차세대 서버용 CPU 수주

[미국 뉴스] 애플, 앱스토어서 에픽게임즈 퇴출 통보

[미국 뉴스] 소프트뱅크, 아마존 & 테슬라 등 미국 IT기업에 4.6조원 투자

[미국 ETF] 전 세계 반도체 기업에 투자하자! - 미국 ETF SOXX

SK텔레콤 & 삼성전자 우선주 및 보통주 배당금 수령!

[미국 뉴스] 워런 버핏 금 생산업체 '베릭골드' & 식료품 체인업체 '크로거' 매수 - 버크셔 해서웨�

8월 14일 배당금 수령 현황(SPY, SPHD, QQQ, T, AAPL 배당금 수령)

애플과 테슬라 주식 액면분할 전에 매수해야할까? 액면분할 후에 매수해야할까?