세계 최대 부동산 투자 신탁(REITs), 리츠(REITs) 자격조건, 시가총액 상위 10위 리츠주, 건물 그 이상, 주목해야 할 트랜드
세계 최대 부동산 투자 신탁(REITs=리츠)
부동산은 투자자들에게 매력적인 자산 계급으로 널리 여겨집니다.
이는 주식과의 상관관계가 적기 때문에 다양화, 월수입, 인플레이션으로부터 보호하는 것과 같은 몇 가지 이점을 제공하기 때문입니다. 후자는 "인플레이션 헤지"로 알려져 있으며, 가격이 상승하는 동안 부동산이 상승하는 경향에서 비롯됩니다.
물론, 저렴한 가격은 대부분의 부동산에 투자하는 데 있어 주요한 장벽입니다. 전 세계의 부동산 시장은 거품 영역에 도달했고, 사람들이 문을 여는 것을 엄청나게 어렵게 만들었습니다.
다행히도, 더 쉽게 노출될 수 있는 방법들이 있습니다. 그 중 하나는 수익을 창출하는 부동산을 소유하고 운영하는 회사의 일종인 부동산 투자 신탁(REIT)의 주식을 매입하는 것입니다.
▼목차▼
1. 리츠(REITs) 자격조건
2. 시가총액 상위 10위 리츠주
3. 건물 그 이상
4. 주목해야 할 트랜드
1. 리츠(REITs) 자격조건
미국에서 REIT 자격을 얻으려면 다음과 같은 몇 가지 기준을 충족해야 합니다.
●자산의 75% 이상을 부동산, 현금 또는 미국 재무부에 투자하십시오.
●임대료, 주택담보대출 이자 또는 부동산 매매에서 총수입의 75% 이상을 획득합니다.
●주주 배당금 형식으로 과세 소득의 90% 이상을 지급합니다.
●과세 대상 법인이 됩니다.
●이사회 또는 수탁자에 의해 관리됩니다.
●운영 1년 후 최소 100명의 주주가 있어야 합니다.
●5명 이하의 사람이 지분을 절반 이하로 보유합니다.
리츠(REIT)에 투자하는 것은 상장된 다른 회사의 주식을 사는 것과 비슷합니다. 또한 ETF(Exchange Trade Funds)와 리츠 바구니를 보유할 수 있는 뮤추얼 펀드도 있습니다. 마지막으로, 일부 리츠는 개인 주식으로 거래되지 않습니다.
2. 시가총액 상위 10위 리츠주
다음은 2022년 3월 25일 현재 세계에서 가장 큰 10개의 상장된 리츠입니다.
| REIT | Market Cap | Dividend Yield | Property Type |
| Prologis (NYSE: PLD) | $116.4B | 2.03% | Industrial |
| American Tower (NYSE: AMT) | $109.8B | 2.38% | Communications |
| Crown Castle (NYSE: CCI | $76.8B | 3.35% | Communications |
| Public Storage (NYSE: PSA) | $65.9B | 2.14% | Self-storage |
| Equinix (NYSE: EQIX) | $64.4B | 1.74% | Data centers |
| Simon Property Group (NYSE: SPG) | $48.9B | 5.07% | Malls |
| Welltower (NYSE: WELL) | $43.0B | 2.58% | Healthcare |
| Digital Realty (NYSE: DLR) | $40.1B | 3.55% | Data centers |
| Realty Income (NYSE: O) | $40.1B | 4.44% | Commercial |
| AvalonBay Communities (NYSE: AVB) | $34.6B | 2.62% | Residential |
위에서 보듯이, 리츠(REITs)는 시장의 다른 부문에 초점을 맞추고 있습니다. 그들의 차이점을 이해하는 것은 투자를 하기 전에 고려해야 할 중요한 단계입니다.
예를 들어, Prologis는 세계에서 가장 큰 물류 부동산 포트폴리오를 관리하고 있습니다. 여기에는 창고, 물류 센터 및 전 세계의 기타 공급망 시설이 포함됩니다. 이 리츠는 e커머스의 추가적인 성장으로부터 혜택을 받을 것이라고 가정하는 것이 타당합니다.
반면, 리얼티인컴은 미국과 유럽에서 11,100개가 넘는 상업용 부동산 포트폴리오를 소유하고 있습니다. 이 회사는 월그린과 세븐일레븐과 같은 주요 브랜드에 이러한 부동산을 임대하는데, 이 브랜드들은 REIT의 연간 수입의 8.1%를 차지합니다.
3. 건물 그 이상
셀 타워와 데이터 센터는 "부동산"처럼 보이지 않을 수도 있지만, 둘 다 토지를 차지하는 현대 인프라의 중요한 부분입니다.
이들 분야에 초점을 맞춘 리츠로는 미국 및 해외 무선통신 자산을 보유한 아메리칸 타워와 크라운 캐슬이 있습니다. 그들은 5G 네트워크와 사물 인터넷(IoT)의 채택 증가로 이익을 얻을 것 같습니다.
반면, Equinix와 Digital Realty는 디지털화의 혜택을 받고 있는 빠르게 성장하는 산업인 데이터 센터에 초점을 맞추고 있습니다. 이 두 리츠는 모두 아마존과 구글과 같은 주요 기술 회사들과 협력합니다.
4. 주목해야 할 트랜드
부동산에 대한 수요는 전 세계적으로 발견되는 전반적인 추세에 의해 크게 영향을 받을 수 있습니다. 그 중 하나는 인구 증가와 도시화인데, 이것은 세계 많은 도시의 주택 가격을 급격히 상승시켰습니다.
전자 상거래의 보급이 증가하여 창고 공간에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 아마존이 COVID-19 대유행 기간 동안 대규모 성장을 이룬 것으로 가장 잘 드러납니다. 이 기간 동안 아마존은 창고 시설의 수를 두 배로 늘렸습니다.
전 세계적으로 전자 상거래는 전체 소매 매출의 19.6%에 불과합니다. 이 수치가 계속 상승한다면 산업용 부동산 가격은 강력한 장기적 성장을 기대할 수 있을 것입니다.
