S&P 500 지수의 모든 기업 시각화, 비중별 S&P 500 기업, S&P500 섹터와 시장주기, S&P 500대 기업: 2023년 엇갈린 신호

 

S&P 500 기업은 7조 1천억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 미국 증권 거래소 시가총액의 80% 가까이를 차지하고 있습니다.

이 지수는 미국 주식시장의 바로미터 역할을 하며, 시가총액 기준으로 미국 최대 공기업을 포괄하고 있으며, 투자심리를 반영하는 경우가 많으며, 미국 경제의 건전성 지표로 여겨집니다.

S&P 500이 수십 년 만에 가장 긴 침체를 겪은 후 강세장에 진입하면서 위 그래픽은 세계 최대 시장 중 하나의 전체 구성을 보여줍니다.

 

 

S&P 500대 기업, 비중별

Slickcharts 자료를 이용하여 S&P500에서 분야별, 비중별 100대 기업을 소개합니다. 자료는 2023년 5월 5일 기준입니다.

 

Rank, by Weight	Name	Sector	Weight (%)
1	Apple	Info Tech	7.46
2	Microsoft	Info Tech	6.69
3	Amazon	Consumer Discretionary	2.72
4	NVIDIA	Info Tech	2.04
5	Alphabet (Class A)	Communication Services	1.82
6	Berkshire Hathaway	Financials	1.69
7	Alphabet (Class C)	Communication Services	1.59
8	Meta	Communication Services	1.50
9	UnitedHealth Group	Health Care	1.34
10	Tesla	Consumer Discretionary	1.32
11	Exxon Mobil	Energy	1.29
12	Johnson & Johnson	Health Care	1.23
13	JPMorgan	Financials	1.16
14	Visa	Financials	1.09
15	Procter & Gamble	Consumer Staples	1.06
16	Eli Lilly	Health Care	0.98
17	Mastercard	Financials	0.94
18	Merck & Co.	Health Care	0.86
19	Home Depot	Consumer Discretionary	0.85
20	Chevron	Energy	0.82
21	PepsiCo	Consumer Staples	0.77
22	Broadcom	Info Tech	0.76
23	AbbVie	Health Care	0.76
24	Coca-Cola	Consumer Staples	0.72
25	Costco	Consumer Staples	0.64
26	McDonald's	Consumer Discretionary	0.63
27	Pfizer	Health Care	0.62
28	Thermo Fisher Scientific	Health Care	0.62
29	Walmart	Consumer Staples	0.62
30	Salesforce	Info Tech	0.57
31	Abbott Laboratories	Health Care	0.56
32	Bank of America	Financials	0.56
33	Cisco Systems	Info Tech	0.55
34	Walt Disney	Communication Services	0.53
35	Linde	Materials	0.52
36	Comcast	Communication Services	0.49
37	Accenture	Info Tech	0.48
38	Adobe	Info Tech	0.46
39	Danaher	Health Care	0.46
40	Verizon Communications	Communication Services	0.46
41	NIKE	Consumer Discretionary	0.46
42	Texas Instruments	Info Tech	0.43
43	NextEra Energy	Utilities	0.43
44	Oracle	Info Tech	0.43
45	Philip Morris	Consumer Staples	0.43
46	Bristol-Myers Squibb	Health Care	0.42
47	Advanced Micro Devices	Info Tech	0.42
48	Wells Fargo	Financials	0.42
49	Netflix	Communication Services	0.42
50	Raytheon Technologies	Industrials	0.41
51	Honeywell International	Industrials	0.38
52	United Parcel Service	Industrials	0.37
53	Intel	Info Tech	0.37
54	Amgen	Health Care	0.37
55	Lowe's	Consumer Discretionary	0.36
56	Starbucks	Consumer Discretionary	0.36
57	Union Pacific	Industrials	0.36
58	ConocoPhillips	Energy	0.36
59	AT&T	Communication Services	0.35
60	QUALCOMM	Info Tech	0.35
61	Intuit	Info Tech	0.35
62	Medtronic	Health Care	0.35
63	Prologis	Real Estate	0.34
64	S&P Global	Financials	0.34
65	Caterpillar	Industrials	0.32
66	IBM	Info Tech	0.32
67	Boeing	Industrials	0.32
68	Elevance Health	Health Care	0.32
69	Morgan Stanley	Financials	0.32
70	Goldman Sachs	Financials	0.32
71	General Electric	Industrials	0.32
72	Intuitive Surgical	Health Care	0.31
73	Mondelez International	Consumer Staples	0.31
74	Lockheed Martin	Industrials	0.30
75	Deere & Company	Industrials	0.30
76	Booking Holdings	Consumer Discretionary	0.29
77	Gilead Sciences	Health Care	0.29
78	Applied Materials	Info Tech	0.28
79	BlackRock	Financials	0.28
80	Stryker	Health Care	0.28
81	Analog Devices	Info Tech	0.27
82	American Tower	Real Estate	0.26
83	American Express	Financials	0.26
84	CVS	Health Care	0.26
85	TJX	Consumer Discretionary	0.26
86	Citigroup	Financials	0.26
87	Vertex Pharmaceuticals	Health Care	0.26
88	Automatic Data Processing	Industrials	0.26
89	Marsh & McLennan	Financials	0.26
90	ServiceNow	Info Tech	0.26
91	Zoetis	Health Care	0.25
92	T-Mobile U.S.	Communication Services	0.25
93	PayPal	Financials	0.25
94	Altria Group	Consumer Staples	0.24
95	Chubb	Financials	0.24
96	Regeneron Pharmaceuticals	Health Care	0.24
97	Southern Company	Utilities	0.24
98	Cigna	Health Care	0.23
99	Duke Energy	Utilities	0.22
100	Fiserv	Financials	0.22

 

지난 10년 동안 빅테크 기업들이 이 지수를 지배했습니다.

기술 부문은 26% 이상을 차지하고 있으며 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등이 시가총액 상위 S&P 500대 기업으로 꼽히고 있습니다. 금리가 빠른 속도로 상승했음에도 불구하고 지난 1년 동안 일부 빅테크 기업들이 지수에 대한 영향력을 유지하거나 확대했습니다.

많은 경우 AI 관련주에 대한 투자자들의 수요가 이러한 증가를 부추겼습니다.

아마존은 지수 3위 기업으로 매출 둔화 속에 2022년 주가가 폭락했지만 올해 들어 약 46% 반등했습니다. 아마존과 마찬가지로 소비자 일임업체 테슬라도 지수 10위 종목으로 강한 반전을 이뤘습니다.

금융권에서는 버크셔해서웨이(1.7%)가 가장 비중이 높고, 헬스케어 분야에서는 유나이티드헬스그룹(1.3%)이 1위를 차지하고 있으며, 건강 대기업은 미국 최대 은행인 JP모건체이스를 제치고 1위에 올라 있기도 합니다.

How UnitedHealth Group grew bigger than the nation's biggest banks

 

 

S&P500 섹터와 시장주기

아래에서는 S&P 500의 11개 부문을 비중별로 구성하여 비즈니스 주기 동안의 전형적인 성과를 보여 줍니다:

 

• 주기적: 시장 주기에 따라 상승과 하락, 종종 확장 또는 축소와 관련됨
• 방어적: 일반적으로 시장 주기에 부정적인 관계가 있으며, 안정적인 수익과 배당금이 더 높습니다

 

Sector	Weight	Type
Information Technology	26.1%	Cyclical
Health Care	14.5%	Defensive
Financials	12.9%	Cyclical
Consumer Discretionary	9.9%	Cyclical
Industrials	8.6%	Cyclical
Communication Services	8.2%	Cyclical
Consumer Staples	7.4%	Defensive
Energy	4.5%	Defensive
Utilities	2.9%	Defensive
Materials	2.6%	Cyclical
Real Estate	2.5%	Cyclical

 

숫자는 반올림으로 인해 총 100개가 아닐 수 있습니다.

S&P500에서는 정보기술, 의료, 금융이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이들을 합치면 지수의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

 

 

S&P 500대 기업: 2023년 엇갈린 신호

여러 면에서 지금까지 가장 실적이 좋은 자산 등급인 미국 주식의 올해 주요 테마는 두 가지입니다.

첫째는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 테슬라, 메타, 아마존 등 7개 빅테크 기업이 지수 상승의 거의 모든 부분을 견인하고 있다는 점입니다. 이 기업들은 올해 들어 지금까지 두 자릿수 또는 세 자릿수 수익률을 기록하고 있으며, 5월 31일 기준 기술주 섹터 ETF의 유입 규모는 80억 달러로 전 섹터에서 가장 높았습니다.

두 번째로, 에너지 부문과 의료 부문의 유출이 각각 90억 달러와 40억 달러로 가장 많았습니다.

금리가 15년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 공포 및 탐욕 지수에 기초한 극단적인 탐욕이 시장에 나타나고 있습니다. 이는 S&P 500에서 높은 가중치를 가진 소수의 기업들이 타격을 받을 경우 광범위한 지수에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 더 높은 위험을 의미할 수 있습니다.