수익성 높은 자율 주행(로보 택시) 레이스에서 누가 이길 것인가? (자율 주행 레이스 배경, 투자 기업, 위험, 마무리)

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

글로벌 자율 주행차[AV=Automotive Vehicle] 시장 수요는 2030년까지 420만 대에 이를 것으로 예상되며, 2020년부터 2030년까지 연평균 63.1% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

 

그래서, 준비해보았습니다. 자율 주행(로보 택시)의 레이스에서 승자는 누가 될지 저와 함께 한번 알아보시죠 :)

 

 

자율 주행(로보 택시) 레이스

 

배경

2020년 주요 트렌드 중 하나는 최근 '백만 마일 배터리' 개발에 힘입은 ARS(Autonomous Ride Services)로 알려진 로봇을 사용하는 자율 주행 차량[AV=Autototive Vehicle]입니다. 오퍼링에 따라 다양한 유형의 서비스(고정 경로, 가변 경로, 택시, 승차 공유)가 있습니다. (고정 노선 서비스는 이미 미국과 중국 일부에서 시행 중) 택시 서비스는 오늘과 비슷하지만, 운전자가 없다는 것입니다. 차량 한 대에 여러 명의 유료 고객이 있는 상황에서 승차 공유는 아마도 가장 수익성이 높고 비용면에 있어서도 효율적일 것입니다. (운전자 인건비를 줄일 수 있어서, 회사의 수익은 그만큼 증가되는 효과를 기대할 수 있다는 뜻입니다.)

 

일반적으로 마일당 $2를 청구하는 승차 공유 서비스(Lyft, Uber 등)는 자율적으로 운영되어야 하며, 그렇지 않으면 자율 주행 서비스가 마일당 $1의 수익을 올릴 수 있으므로, 경쟁력이 없습니다. (위에서 설명드린 바와 같이 자율 주행이 되어야, 인건비가 줄어들면서 수익률이 증가한다는 의미입니다.)

 

미래에는 모든 자율 주행 차가 경쟁력을 갖추기 위해 완전 전기차[EV]가 되어야 한다는 점에서 주목해야 합니다. 즉, 배터리 전기 자동차[BEV]를 신속하게 구축할 수 있는 회사들은 초기 장점을 가지고 있습니다.

 

자율주행 자동차의 수익은 소프트웨어 개발자, 하드웨어 개발자, EV 차량을 판매하는 EV회사, 그리고 마지막으로 로보 택시 서비스와 같은 여러 분야에 걸쳐 확산될 것입니다. 1마일당 1달러를 충전하고 90,000마일을 여행하는 로보 택시 한 대는 $45,000를 벌 수 있다고 합니다.

 

$45,000 수익은

▷자동차 비용은 1/3($15K)

▷차량 소유자 1/3.($15K)

▷Automotive Vehivle 서비스(=AVs) 제공 업체 1/3($15K)

대략적으로 33%씩 나누어진다고 합니다. 

 

대부분의 경우 AVs 제공 업체는 차량을 소유하게 되며, 이는 로보 택시당 연간 총수익 $30,000를 달성할 수 있음을 의미합니다. 서비스가 앱을 통해 자동으로 작동하므로 수익의 마진은 매우 높을 것입니다. 

 

 

회사가 연간 $300억의 총이익에 달할 수 있는 100만 대의 로보 택시 차량을 빠르게 확장할 수 있다면, 매우 효과적으로 연간 $300억의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 사업 모델은 준비하는 데 있어서 막대한 자본 지출이 필요하지만, 10~12년 차량 수명에 대한 투자 회수는 1~1.5년에 불과하다고 합니다.(투자비를 회수하는 데 있어서, 매우 단기간에 가능하다. 따라서 많은 기업들이 투자할 가능성이 있으며, 경쟁이 매우 활발할 것으로 예상된다는 의미로 해석할 수 있습니다.)

 

일론 머스크는 로보 택시의 연간 총수익을 1대당 $30,000를 예측하였습니다.

2019.04.22 테슬라 로보택시(AutonomyDay)

 

Grand Vie Research에서 글로벌 자율 주행 시장 수요는 2030년까지 420만 대에 이를 것으로 예상되며, 2020년부터 2030년까지 연평균 63.1% 성장할 것으로 예측하였습니다. 

 

Tesloop + Morgan Stanley 투자자 설명에서는 "글로벌 모빌리티는 100x 1천억 달러와 같습니다"라며, 미화 10조 달러의 글로벌 시장이 될 것이라고 예측하였습니다.

 

McKinsey에서는 2019년 "자율 주행차는 모빌리티 시장 가치의 상당 부분을 제품(차량 구매)에서 서비스(마일당 운송비 지불)로 이동할 가능성이 높습니다. 기회와 불확실성 때문에 AVs기업(부품 공급 업체에서 이동성 서비스 제공 업체에 이르기까지)은 중국에서 수조 달러의 수익을 올릴 수 있을 것으로 본다"라고 말했습니다. 중국의 경우  2040년에 자율 주행으로 66%의 승객을 유치할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대로 인해 서비스로 1조 1000억 달러, 자율 주행차 판매로 9000억 달러의 시장 수익을 창출하고 있다"라고 전했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

로보 택시 레이스 주요 기업

1. 알파벳 주식회사(GOOG, GOOGL) - 웨이모(Waymo)

 

웨이모 원(Waymo One)은 알파벳의 자율 주행 택시 서비스로 설정된 지역을 사용하여 서비스를 운영하고 있습니다. 그들은 추가로 그들의 AVs배당 서비스를 가지고 있습니다. 웨이모는 10년 이상의 경험을 가지고 있으며, 100만 마일 이상을 운전했다고 보도하고 있습니다.(블룸버그는 2,000마일 이상했다고 인용한 바 있습니다.)

 

2018년 12월 웨이모원은 피닉스에서 자율주행차를 출시했습니다. 그들의 주요 자동차는 600대의 피아트 크라이슬러 자동차(FCAU) 퍼시픽카 하이브리드 미니밴이었습니다. 2018년 3월 재규어의 랜드로버는 웨이모가 계획한 아이페이스 전기차를 최대 2만 대까지 주문했다고 발표한 바 있습니다. 

 

블룸버그는 웨이모가 82,000대를 더 구매할 수 있는  차량 600대를 보유하고 있다고 보도했으며, 2020년 5월에는 다음과 같이 전했습니다. 

 

오늘날, 진정으로 운전사가 없는 차를 타기 위해 돈을 지불하고 싶다면, 이 나라(미국)에서 할 수 있는 곳은 오직 한 곳에서만 할 수 있다고 전했습니다. (웨이모가 소수의 크라이슬러 퍼시픽카 차량에 운전사가 없이 운행하고 있는 게 피닉스 교외뿐이기 때문입니다.)

 

12월 초 미국 애리조나주 웨이모원 시범사업 첫해에는 웨이모의 자율 택시 서비스가 10만 대를 돌파했고, 2019년 7월에는 이들 로보 택시가 리프트의 메트로 피닉스 네트워크에 접속해, 웨이모 기반인 1000여 개의 베타 테스트를 훨씬 뛰어넘어 기수를 넓혔습니다. 2018년 10월에는 웨이모가 캘리포니아주로부터 면허를 확보했다고 합니다.(인간 운전사가 없이 자율 주행 운전할 수 있게 한 최초의 인증)

 

웨이모는 자사 자율주행 기술을 탑재한 팩카 계열사인 피터빌트가 만든 18륜 차의 상용 프로그램을 시험하고 있습니다. 트럭은 캘리포니아와 남서부의 공공 도로와 미시간 주의 폐쇄된 코스에서 시험 중이라고 합니다. 

 

2. 테슬라(TSLA)

2016년 10월부터 모든 테슬라 차량은 센서 및 컴퓨팅 패키지인 Autopilot Hardware2를 탑재했으며, 소프트웨어에 데이터가 쌓이면서 "완전한 자율주행" [FSD] 기능을 가능하게 할 것이라고 말했습니다. 2020년 7월 일론 머스크는 FSD가 "매우 가깝다"라고 말했습니다.

 

 

BBC 뉴스는 2020년 7월 다음과 같이 보도했습니다.

 

테슬라는 올해 말까지 차량을 완전히 자율적으로 만들 수 있을 것이라고 CEO인 일론 머스크가 말했다. 그는 "이미 운전자의 입력이 필요 없는 "레벨 5" 자율성의 기본 요건을 달성하는데 "매우 근접했다""라고 말했습니다.

 

무선 업데이트를 통해 완전 자율 레벨 5가 출시되면, 테슬라는 테슬라 소유주와 잠재적인 택시 고객들에게 로보 택시 네트워크에 접속할 수 있도록 제공할 계획입니다. 테슬라는 '차량 호출'등의 선택사항이 있는 스마트폰 앱을 지원하게 될 것입니다. 머스크는 로보 택시가 집으로 돌아와 자동으로 주차하고 재충전하는 미래를 그리고 있습니다.

 

 

테슬라는 비전을 위해 카메라를 사용하고 라이더를 사용하지 않는다는 점에서 차별화됐고, 머스크에 따르면 자체 테슬라 칩은 경쟁사보다 데이터 처리 능력이 월등히 빠르다(엔비디아는 이에, 동의하지 않았다는 기사를 본 적이 있습니다.)라고 말했습니다. 블룸버그 통신은 테슬라가 2018년 11월 현재 오토파일럿이 작동한 채 10억 마일을 달리고 있다고 보도했습니다. 테슬라는 또 "현재 테슬라 소유주들은 오토파일럿이 작동 중일 때와 '섀도 모드'일 때 모두 끊임없이 시스템을 훈련시키고 있다"라고 전했습니다.

 

테슬라의 장점은 지금까지 네트워크에서 가장 큰 잠재적인 BEV 로보 택시, 그들의 소프트웨어와 하드웨어, 그리고 그 어떤 경쟁사보다도 더 많은 마일의 데이터를 수집한 것입니다. 이 모든 것이 테슬라가 그들의 로보 택시 비용이 "마일당 $0.18 이하"가 될 것이라고 주장하는 것입니다. 게다가 테슬라의 시각 시스템은 어느 곳이나 모든 장소에 적응할 수 있으며, 지도에 의존하는 경쟁사와는 다르게 테슬라는 별도로 필요가 없다는 것이 장점입니다. 

 

3. General Motors(GM) / GM Cruise

GM 크루즈는 현재 160만 km(100만 마일)가 넘는 세계 2위의 자율주행차 180대를 보유하고 있습니다. GM은 2019년 AVs 출시를 계획했으나 지연되고 있습니다. GM은 Lyft(리프트)와 제휴하여 자사자율 승차권을 제공했습니다. GM은 이미 혼다와 자율성을 위해 제작된 셔틀 차량 오리지널을 개발하여(BEV), 어느 정도 유리합니다. 

 

 

블룸버그통신 보도에 의하면 GM은 샌프란시스코에서 자율적인 라이드헤일링 서비스를 수백 대의 자동차에 시험을 시작하려고 하고 있다고 전했습니다. 현재 이 회사의 최고 기술 책임자인 보그트는 만약 자동차가 샌프란시스코를 운전할 수 있다면, 어떤 종류의 운전도 감당할 수 있다고 말했습니다. 크루즈는 GM 쉐보레 볼트 전기차의 변형된 버전을 사용하고 있다고 합니다.

 

 

 

4. Argo AI(포드(F)/폭스바겐(VWAGY)

Argo AI는 폭스바겐과 포드의 지원을 받고 있습니다. 아르고는 이미 마이애미, 워싱턴, 디트로이트, 피츠버그, 오스틴, 텍사스 및 캘리포니아 팔로 알토에 로보 택시 및 무인 배당 파일럿 프로그램을 보유하고 있습니다. 아르고는 한때, 구글의 자율 주행 자동차 프로젝트의 주요 인물이었던 CEO Bryan Salesky와 이전에 Uber 자율 주행 프로그램의 창립자였던 Pete Rander가 운영하는 회사입니다. 포드는 2022년 미국에서 로보 택시 및 무인 배송 포드의 도시 상업 출시를 계획하고 있습니다.

 

5. 아마존(AMZN) / Zoox

아마존은 최근 자율주행 기업 Zoox 인수를 위한 10억 달러 규모의 계약을 발표했습니다. 아마존은 2030년까지 Rivian 전기 배달 밴 100,000대를 주문했다고 발표했습니다. 추가로 아마존의 드론까지 합세한다면, 아마존이 자율 배달의 주요 업체가 될 가능성이 높아 보입니다. 이를 통해, 소비자의 비용 절감 / 경쟁력을 높일 수 있습니다. 2018년 12월 Zoox는 캘리포니아에서 대중에게 자율 주행 교통 서비스를 제공하기 위해 승인받은 최초 회사였습니다.

 

6. 애플(AAPL) / Drive.ai

애플은 2014년에 처음 시작된 'Project Titan'이라는 이름의 'On and Off again'전기 자동차 프로그램뿐 아니라, 자율 주행 차량을 개발하고 있습니다. 2019년 애플은 캘리포니아 주 마운틴 뷰에 기반을 둔 자율 주행 스타트 업 Drive. ai를 인수하였습니다. 애플은 2018년 5월 자율주행 소프트웨어를 이용해 70대의 차량을 도로에서 주행하고 있다고 합니다. 

 

애플은 막강한 두뇌와 자금을 가지고 있어, 로보 택시/AVs 레이스의 다크호스라고 평가되고 있습니다. 

 

 

7. 중국 ARS 기업

이미 여러 중국 업체가 중국에서 4급 ARS를 대부분 가동하고 있으며, 레벨 5(차량 내 운전자 없음)는 2022년 또는 2023년으로 예상하고 있습니다. 선두 기업들은 이하와 같습니다.

 

▷바이두(BIDU)

 바이두는 아폴로라고 불리는 다른 사람들이 사용할 수 있는 플랫폼을 개발하였습니다. 그 컨셉은 "자율주행 산업의 안드로이드"입니다. 2018년 7월 중국 바이두는 자율 주행 버스를 출시했습니다. 당시 바이두의 아폴로 플랫폼에는 현재 156개의 글로벌 파트너를 보유하고 있으며, 전 세계 12,000개 이상의 개발자와 파트너에 의해 사용되어 왔습니다. 23개 도시에 걸쳐 300여 대의 레벨 4 테스트 차량을 보유하고 있으며, 최근 도시 도로 주행 테스트에서 300만 km를 돌파해 중국 AVs 개발사 중 1위를 차지하고 있습니다.

 

▷AutoX (알리바바(BABA) 및 Dongfeng Motor지원)

▷Didi Chuxing (소프트뱅크(SFTBY), 텐센트(TCEHY) & 알리바바 지원)

▷Pony.ai (토요타지원)

▷WeRide(바이두 지원)

 

2020년 5월 자율 주행 기업

블룸버그

 

자율 주행 자동차 선도기업 순위

 

네이게이터 리서치

 

위험

▷기술 위험 : 자율 주행 차량과 로보 택시 네트워크를 개발하고 유지 관리

 

▷소송 위험 : AVs 회사가 사고 등으로 소송을 당할 위험. 

 

▷규제 리스크 : 정부는 여전히 자율주행을 위한 영역을 개방하고 있으나, 아직까지는 미비한 상황.

 

▷AVs와 관련된 대중 수용 : 낮은 사고율 및 낮은 운임비라면, 고객의 수용이 빠를 것이지만, 반대라면 대중이 수용하는 데 있어서 힘들지 않을까 생각됩니다.

 

▷전기차 수요 확보 : 모든 AVs그룹이 EV부족으로 인해, 로보 택시 네트워크를 빠르게 확장할 수 있는 것은 아닙니다. 서두에서도 이야기하였듯이, 수익이 나기 위해서는 전기차로 자율 주행 시스템을 운용해야 하기 때문입니다.

 

▷회사 리스크 : 부채, 유동성, 관리 등. 기술 개발 및 초기 투자 비용이 많이 들어가기 때문에, 회사에게 있어서는 부담이 되기 때문입니다. 투자금을 회수하는 데에는 짧은 시간이 들지만, 시작을 하기 위해서는 많은 것을 내놓아야 하는 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

마무리

공유 자율 전기 운송 서비스는 향후 세계의 주목을 받을 것입니다. 전기 로토 택시(셔틀)는 수익성이 매우 높으며, AVs/ARS 회사의 차량당 $15,000~$85,000 이상의 수익을 올릴 수 있습니다. 100만 대의 로보 택시 차량의 경우 $15~$85억의 매우 높은 마진으로 수익을 얻을 수 있습니다. 

 

자율 주행 자동차는 다양한 형태와 크기로 제공되어야 하기 때문에 세 가지가 핵심 요소입니다.

 

1) 소프트웨어

2) 전기 자동차

3) 라이센스 및 규제

 

가장 낮은 비용을 기반으로 빠르게 충전할 수 있는 EV(및 충전소) 네트워크를 성장시킬 수 있는 회사가 빠르게 시장 점유율을 확보하고 승자가 될 것입니다. 위의 조건이라면, 현재 테슬라와 같은 EV제조 업체가 유리하다고 생각합니다.

 

여러 명의 승객(e-SUV, e-mini-van, e-shuttle, e-bus 등)을 태우는 승차 공유 AVs에 성공하기 위해서 기업들은 최선을 다할 것입니다. 차량당 더 많은 승객을 태우게 되면, 마일당 차량당 더 많은 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 또한, 배송 부문에 있어서도 e-drones, e-bikes, e-tricycles, e-trucks, e-semis와 같은 소형 EV도 있습니다.

 

미래를 선두 할 자율주행 사업에 있어서 경쟁이 더 치열하게 이어질 것으로 예상되며, 자율주행 사업의 다양한 직면 해 있지만 성공에 대한 보상은 엄청날 것입니다.

 

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