클라우드 기업에 투자하는 SKYY ETF (SKYY ETF개요, SKYY ETF 주가, SKYY ETF 포트폴리오, SKYY ETF 기업 구성, SKYY ETF 총평)
안녕하세요~미미니모입니다:)
클라우드 컴퓨팅 ETF인 SKYY ETF에 대해 포스팅해보고자 합니다.
클라우드 컴퓨팅
클라우드 컴퓨팅이란, 쉽게 말하면 인터넷(클라우드)을 통해 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어, 분석, 인텔리전스 등의 컴퓨터 서비스를 제공하는 것을 말합니다.
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마이크로소프트와 스페이스X의 파트너십을 체결하였다는 소식 및 아마존 AWS, 구글 클라우드 플랫폼, 마이크로소프트 Azure 등 빅테크 기업들이 클라우드 사업에 열정적인 모습을 보여주고 있습니다.
10월 27일 월스트리트 헤드라인 뉴스(페이스북 클라우드 스트리밍 게임 분야 진출)
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10월 27일 월스트리트 헤드라인 뉴스에서도 페이스북이 클라우드 스트리밍 게임 분야에 진출한다는 소식을 접할 수 있었습니다. 클라우드 시대가 더 활발해질 것이라는 의미이지 않을까 생각됩니다.
그럼, 클라우드 컴퓨팅 기업에 투자하는 ETF인 SKYY에 대해서 알아보겠습니다.
그럼 시작합니다 :)
클라우드 컴퓨팅 SKYY ETF
SKYY 개요
●종목코드(Ticker)
: SKYY
●종목명
: First Trust Cloud Computing ETF
●운용사(Issuer)
: First Trust
●상장일(Inception Date)
: 2011.07.05
●규모(Assets Under Management)
: $5.17B(B:10억)
●구성 기업수(Number of Holdings)
: 64개 기업
●운용수수료(Expense Ratio)
: 연 0.60% (최저 0.03%)
●평균 하루 거래량(Average Daily $ Volume)
: $33.83M(45일 기준)(M:100만)
●평균 상승률(Average Spread %)
: 0.04%(45일 기준)
●추종지수(Index Tracked)
: ISE CTA Cloud Computing Index
SKYY ETF 소개
First Trust Cloud Computing ETF는 ISE CTA 클라우드 컴퓨팅 지수라는 수수료 및 비용, 가격과 수익률에 부합하는 투자 결과를 추구하고 있습니다.
ISE CTA Cloud Computing Index는 클라우드 컴퓨팅 산업과 관련된 기업의 실적을 추적하는 지수입니다. 지수에 포함되려면 CTA(Consumer Technology Association)에 의해 클라우드 컴퓨팅 기업으로 분류되어야 하며, 다음 기준을 충족해야 합니다.
① 최소 시가총액 5억 달러
② 최소 자유 부동률 20%
③최소 3개월 평균 일일 달러 거래량(ADDTV) 500만 달러
그런 다음 세 가지 비즈니스 범주에 따라 분류됩니다.
1) Iaas(Infrastucure-as-a-Service)
온디맨드 서비스로 클라우드 컴퓨팅 인프라(서버, 스토리지 및 네트워크)를 제공하는 기업
2) PaaS(Platform-as-a-Service)
가상화, 미들웨이 또는 운영체제의 형태로 소프트웨어를 생성할 수 있는 플랫폼을 제공하는 기업
3) SaaS(Software-as-a-Service)
인터넷을 통해 소프트웨어 애플리케이션을 제공하는 기업으로 다른 기업이 애플리케이션을 사용하여 작업을 수행할 수 있도록 하는 기업
이 지수는 Cloud Score Weighting이라는 수정된 가중치 부여방법을 채택하고 있으며, 모든 지수 평가에서 각 범주(Iaas, Paas, SaaS)에 대한 점수를 받으며, 해당 범주에서 운영 중이면 1점, 그렇지 않으면 0점을 받아 계산합니다. 달성할 수 있는 최대 점수는 6점(IaaS의 경우 3점, PaaS의 경우 2점, SaaS의 경우 1점)입니다.
각 회사의 총점은 전체 점수 총합으로 나누어 가중치를 결정하며, 개별 가중치는 4.5%로 제한됩니다.
SKYY 주가
▶2020/01 ~ 2020/10/24 주가 성장
▷SKYY ETF : +33.33%
▷나스닥(^IXIC) : +27.26%
▷S&P 500(^GSPC) : +5.27%
▷다우존스(^DJI) : -2.99%
SKYY ETF 기간별 주가 성장
▷1개월 전 대비 : +4.90%
▷3개월 전 대비 : +6.20%
▷1년 전 대비 : +35.34%
▷3년 전 대비 : +47.21%
▷5년 전 대비 : +22.88%
▷10년 전 대비 : -
2020년 SKYY 주가 성장은 미국 시장 주가 성장보다 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 그 이유는 SKYY ETF의 TOP10 기업들을 보면 알 수 있습니다.
SKYY ETF는 어떻게 구성되어 있는지 알아보겠습니다.
SKYY 포트폴리오
SKYY ETF 구성 기업 국가)
1. 미국 : 93.24%
2. 홍콩 : 4.73%
3. 독일 : 1.42%
4. 캐나다 : 0.61%
미국 > 홍콩 > 독일 > 캐나다 기업 순으로 비중이 높습니다.
SKYY 구성 섹터)
1. 소프트웨어 & IT 서비스 : 80.27%
2. 컴퓨터, 전화 및 가전제품 : 4.73%
3. 다각화된 소매 : 4.72%
4. 통신 및 네트워킹 : 4.56%
5. 통신 서비스 : 2.97%
6. 전문 및 상업 서비스 : 1.48%
7. 의료 장비 및 용품 : 1.26%
소프트웨어 & IT 서비스 > 컴퓨터, 전화 및 가전제품 > 소매 > 통신 및 네트워킹 > 통신서비스 > 전문 및 상업 서비스 > 의료 장비 및 용품 섹터(분야)의 기업을 구성해놓은 모습입니다.
SKYY 상위 10개 기업)
1. 알리바바(BABA) : 4.20%
2. 오라클(ORCL) : 4.07%
3. VMware(VWM): 4.02%
4. 구글(GOOGL) : 3.90%
5. 마이크로소프트(MSFT) : 3.73%
6. 아마존(AZMN) : 4.21%
7. 킹소프트 클라우드 홀딩스(KC) : 3.51%
8. 몽고DB(MDB): 3.44%
9. 아리스타 네트웍스(ANET) : 3.11%
10. 루멘 테크놀로지스(LUMN) : 2.90%
SKYY ETF 구성 기업
알리바바, 오라클, 구글, 마이크로소프트, 아마존은 미국 뉴스에서 자주 접했었지만, VMware, 킹소프트 클라우드 홀딩스, 몽고 DB, 아리스타 네트웍스, 루멘 테크놀로지스 등에 대해서는 공부를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.
위의 TOP10 기업은 클라우드 컴퓨팅 분야에 있어서 좋은 실적이 기대되는 기업이라고 생각합니다.
SKYY MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
SKYY ETF 평가등급은 BBB로 ETF 운용자산 규모가 가장 큰 SPY보다 한 단계 아래 등급입니다.
(ETF 운영자산 규모 1위인 SPY는 A등급입니다.)
SKYY MSCI FaCS
ETF 스타일 투자 서비스의 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈(항목)를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
SKYY ETF 투자스타일
▷Value : Underweight
주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 스타일이 다소 약한 투자스타일입니다. 내재적 가치보다 높은 가격에 거래되는 주식이라도 투자하는 성향이 없지는 않습니다.
▷Size : Overweight
상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다.
▷Momentum : Overweight
지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 스타일입니다. TOP10 기업을 보았을 때, 모멘텀이 강한 기업들로 구성되어 있는 것을 볼 수 있었습니다.
▷Quality : Underweight
부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 다소 약합니다. 안정적인 성장률을 보여주지 않는 기업도 투자할 수 있음을 의미합니다.
▷Yield : Underweight
배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 다소 거리가 있습니다. 배당률이 상대적으로 높지 않은 주식이라도 투자하는 스타일입니다.
▷Low Volatility : Underweight
평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일입니다. 변동성이 높은 주식에도 투자를 하는 것으로 해석할 수 있습니다.
그 외의 항목에 대해서는 평균 정도의 투자스타일을 보여주고 있습니다.
※그래프의 가운데에 있을수록 평균에 가까운 투자스타일로 투자스타일이 강하지도 약하지도 않음을 의미합니다.
MSCI 분석 정리)
내재적 가치보다도 높은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 성향이 있습니다. 부채가 다소 높고 상대적으로 시가총액이 작은 주식이나 지속적으로 상승하고 있는 모멘텀이 강한 기업에 투자하고 있습니다. 기술주는 배당률이 상대적으로 적기 때문에 배당률 투자스타일은 Underweight 성향을 띄고 있습니다.
미미니모 의견
SKYY ETF는 First Trust에서 운용하는 클라우드 컴퓨팅 관련 기업들에 투자하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 시장이 뜨거운 관심을 받고 있기 때문에 주가 움직임도 좋은 모습입니다.
SKYY ETF 구성 기업 TOP10을 살펴보면, 알리바바, 오라클, 구글, 마이크로소프트, 아마존 등의 기업들이 포함되어 있었습니다.
정리)
★클라우드 컴퓨팅 관련 ETF입니다.
★2020년 미국 시장보다 성장이 좋은 ETF입니다.
★운용규모 10B이하로, 성장하고 있는 ETF입니다.
★2011년부터 운영되었습니다.
★운용 수수료 연 0.60%로 비싼 편입니다. (최저 0.03%)
★2월 대유행 이후로 하락한 뒤, 나스닥보다 상승세가 좋았습니다.
★미국 67개 클라우드 컴퓨팅 관련 기업에 투자하고 있습니다.
★ETF는 개별주에 투자하기 어려울 경우, 투자하기 좋은 주식 상품입니다. 개별주에 투자하기 위해서는 많은 것을 알아야 하나, ETF를 투자하면 운용사가 알아서 리밸런싱 해주고 하기 때문에, 관리면에서나 시간을 절약할 수 있습니다.
★단, ETF는 개별주 투자만큼 ETF는 수익률이 나지 않습니다. 공격적인 투자 또는 높은 수익률을 실현하기 위해서는 ETF의 구성 기업을 보고 개별주에 투자하시면 됩니다.
관심 있는 산업군에 속해있는 기업들이 궁금하실 때에는 관련 ETF를 찾아보시고 상위 10개 기업을 확인하시면서, 여러 ETF에 공통적으로 포함되어 있는 기업에 투자하는 방법이 개인적으로는 좋다고 생각합니다.
개별주는 ETF보다 리스크도 크다는 것을 인지하시며, 매수하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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본 포스팅은 주식 정보 공유 목적입니다
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
항상 신중히 투자하시길 바랍니다.
