ESG 투자 : 상위 5개 견인자들, ESG 투자란 무엇인가?, ESG 투자의 5대 원동력, ESG 투자 : 누가 ESG에 투자하고 있습니까?(나이는 숫자에 불과하다)

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

이번 포스팅에서는 ESG 투자 상위 5개 견인자들에 대해서 알아보겠습니다.

 

ESG 투자에 관해서는 최근 많은 정보를 공유하고 있습니다.

 

그만큼 중요하다는 것을 의미하기에 공부해두시면 좋을 것 같습니다.

 

 

ESG 투자 : 상위 5대 견인자들

 

 

Google Trends에 따르면, 오늘날 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 투자는 2020년에 나타난 기록 수준을 뛰어넘는 가장 큰 인기를 누리고 있습니다.

 

2025년까지 ESG 투자는 전 세계적으로 53조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 관리 대상 전체 투자 자산의 1/3에 해당하는 금액입니다. 이는 중요한 질문을 제기합니다. 왜 사람들은 ESG 전략을 사용하기로 선택할까요?

 

이 질문에 답하기 위해, 뉴욕 라이프 인베스트먼트의 위의 Markets in a Minute 차트는 2,800명의 CFA(Chartered Financial Analyzer) 투자 전문가를 대상으로 실시한 설문 조사에 기초하여 ESG 투자를 뒷받침하는 주요 동인을 살펴봅니다.

 

 

ESG 투자란 무엇인가?

ESG 투자는 환경, 사회 및 거버넌스 요소에 따라 선택된 자산을 말합니다.

 

여기에는 탄소강도와 성별 표현에서부터 임원 급여에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 종종 이러한 변수는 지속가능성 보고서나 정부 데이터와 같은 출처를 통해 분석됩니다.

 

일반적으로 ESG 투자 전략은 다음 네 가지 주요 범주로 분류될 수 있습니다.

 

ESG 투자 : 동기 부여 찾기, 세가지 주요 동기, ESG 모두를 위한 투자

 

1. Values & Screening

 화석 연료와 같은 투자에서 포함되거나 제외되는 부문, 기업 및 활동을 결정합니다. 이것은 또한 투자자들의 가치에 기초할 수 있습니다.

 

2. Integration

 ESG 요소가 기업에 미치는 위험과 기회를 식별합니다. 전형적으로 선별 접근법보다 더 복잡합니다.

 

3. Thematic

여성 리더십 또는 스마트 시티와 같은 ESG의 구조적 테마에 초점을 맞춥니다.

 

4. Impact

UN 지속 가능한 개발 목표를 지향하는 기업과 같이 구체적인 목표가 충족되도록 설계되었습니다.

 

급속한 성장세를 감안할 때, 여기에 소매업과 기관 모두 투자자가 이러한 추세에 주목하는 가장 영향력 있는 이유가 있습니다.

 

 

ESG 투자의 5대 원동력

간단히 말해, 위험 관리와 고객의 요구는 ESG가 2020년에 투자한 가장 중요한 요소였습니다.

 

Driver of ESG Investing	2017	2020
To help manage investment risks (투자 위험 관리를 돕기 위한)	65%	64%
Clients/investors demand it (고객/투자자 요구)	45%	59%
It's our fiduciary duty (우리의 신탁 의무)	36%	43%
My firm derives reputational benefits (회사 평판 혜택)	32%	41%
To improve financial returns (재정적 수익을 향상)	N/A*	35%

Based on a March 2020 survey of 2,800 CFA institute members who were asked: ‘Why do you or your organization take ESG issues into consideration in your investment analysis/decision? (Select all that apply)
*No data available in 2017

 

신탁 의무는 3위로 가장 높았고, 43%의 투자 전문가의 결정에 영향을 미쳤습니다.

 

여기서 신탁의무는 투자전문가가 고객의 이익을 위해 행동할 때입니다. 브라질부터 미국까지 기업공개, 연기금 규제 등 세계적으로 500여 건의 사회적 책임규제가 시행됐습니다.

 

또한, 금융 수익률 개선이 응답자의 35%가 가장 큰 이유였습니다. 예를 들어 2020년에는 ESG 인덱스 펀드 23개 중 22개가 비 ESG 인덱스를 능가했습니다.

 

 

 

ESG 투자 : 누가 ESG에 투자하고 있습니까?(나이는 숫자에 불과하다)

연령 그룹에 걸쳐, 사람들은 더 높은 위험 조정 수익과 다양한 정도의 가치에 의해 동기 부여되었습니다. 예를 들어, 25-34세 사이의 투자자의 42%는 ESG로부터 더 높은 위험 조정 수익을 기대했고, 55-64세 투자자의 16%는 ESG로부터 더 높은 위험 조정 수익을 기대했습니다.

 

동시에 모든 연령 그룹에 걸쳐 투자자의 47%가 ESG에 투자하여 개인적 가치를 표현하거나 사회와 기후에 긍정적인 기여를 하고 있는 기업에 초점을 맞추기를 원했습니다.

 

 

Reason for Investing in ESG (ESG에 투자하는 이유)	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
To realize higher risk-adjusted returns (더높은 위험 조정 수익 실현)	42%	39%	18%	16%	14%
To express personal values or invest in companies with a positive societal/environmental impact (개인적 가치를 표현하거나 사회/환경에 긍정적인 영향을 미치는 회사에 투자하기 위해)	44%	41%	54%	50%	50%
Both (양자 모두)	14%	19%	28%	34%	35%

Source: CFA (Apr, 2020)

 

한편, 투자자의 약 4분의 1은 높은 리스크 조정 수익률과 지속 가능한 영향 모두 ESG에 대한 관심을 강조한다고 답했습니다.

 

Reason for Investing in ESG (ESG에 투자하는 이유)	Overall
To realize higher risk-adjusted returns (더 높은 위험 조정 수익 실현)	29%
To express personal values or invest in companies with a positive societal/environmental impact (개인적 가치를 표현하거나 사회/환경에 긍정적인 영향을 미치는 회사에 투자하기 위해)	47%
Both (양자 모두)	24%

Source: CFA (Apr, 2020)

 

2020년에는 개인 투자자의 10%가 ESG에 투자했습니다. 이에 비해 ESG에 대한 관심을 훨씬 높습니다. 개인 투자자의 거의 70%가 이러한 전략에 관심을 표명했습니다.

 

Investment in ESG (ESG에 대한 투자)	Retail Investors (소매 투자자)	Institutional Investors (기관 투자자)
Currently invest in ESG (현재 ESG에 투자)	10%	19%
Show interest in ESG (ESG에 관심 표시)	69%	76%

Source: CFA (Apr, 2020)

 

그러나 이 연구의 가장 흥미로운 단점 중 하나는 ESG에 대한 관심과 투자 사이의 큰 차이입니다. 이러한 격차 이면의 한 가지 요인은 조언자 중 41%만이 고객에게 ESG 투자에 대해 이야기했기 때문일 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

 

그러나 성능, 수요 및 개인 선호도에 대한 기본적인 관점에서 ESG는 투자 대화뿐만 아니라 투자자의 포트폴리오에도 더욱 진출할 수 있음을 보여줍니다.

 

 

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