녹색 투자(그린 인베스팅) : 포트폴리오와 파리 계약을 일치시키는 방법, 인덱스를 통한 투자, 1.5도 투자, 친환경 회사들의 기회, 전환 위험, 물리적 위험, 녹색 투자

 

 

지난번 파리 협정 포스팅에서, 우리는 세계가 1.5도 목표에서 멀리 떨어진 2100년까지 섭씨 3.5도의 지구 온난화를 목표로 하고 있다는 것을 보여주었습니다. 우리는 또한 연간 미국에서 4천억 달러에 이르는 경제적 손실을 포함하여, 서명국이 부족할 경우 어떤 일이 일어날 수 있는지 설명했습니다.

 

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녹색 투자 전략을 구현하기 위해 이 정보에 대해 어떻게 행동하면 될까요? MSCI의 이 그래픽은 시리즈의 2부이며, 투자자들이 어떻게 투자 포트폴리오를 파리 계약에 맞출 수 있는지 설명합니다.

 

 

인덱스를 통한 투자

투자자들은 일반적으로 포트폴리오를 구축할 때 포트폴리오를 벤치마크 지수와 일치시키기로 선택합니다. 예를 들어, 글로벌 주식 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자들은 MSCI 올 컨트리 월드 지수와 일치할 수 있습니다.

 

MSCI의 '기후 파리 정렬 지수'를 벤치마킹할 수 있는 기후 지향 투자자들에게도 같은 원칙이 적용됩니다. 이러한 지수는 4가지 주요 목표를 사용하여 리스크 노출을 줄이고 친환경 투자 기회를 포착하기 위해 설계되었습니다.

 

 

1.5도 투자

핵심 요소는 기업이 산업화 이전 수준과 비교하여 1.5도 온난화에 맞춰 조정되는지 여부를 결정하는 것입니다. 이를 위해 회사 기후 목표, 배출 데이터 및 현재 및 미래의 녹색 수익 추정치에 대한 데이터가 수집됩니다. 그 다음 지표에는 전년대비 10%의 탈탄소화율을 가진 기업이 포함되어 온도조정을 유도합니다.

 

 

친환경 회사들의 기회

환경 친화적인 회사들은 유망한 잠재력을 가지고 있을 수 있습니다. 예를 들어, 세계 청정 기술 시장은 2020년 2,850억 달러에서 2027년 4,530억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. MSCI Climate Paris Aligned Index는 환경 피해를 일으키는 "갈색" 회사로부터 지속 가능한 솔루션을 제공하는 "녹색" 회사로 구성 요소의 가중치를 이동시킵니다.

 

 

전환 위험

에너지 분야의 석유 가스 사업과 같은 녹색 경제로의 전환을 위한 몇몇 회사들은 형편없는 위치를 차지하고 있습니다. 실제로 1.5도 정렬이 공격적으로 추진되면 현재 대형 석유·가스회사 가치의 3분의 1이 증발할 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해, 지표들은 저중량의 고탄소 배출자를 목표로 하고 화석 연료 노출을 낮추는 것을 목표로 합니다.

 

 

물리적 위험

기후 변화는 홍수, 가뭄, 폭풍과 같은 더 빈번하고 심각한 날씨 사건을 야기시키고 있습니다. 예를 들어, 기후 재해로 인한 직접적인 피해는 지난 10년 동안 1조 3천억 달러가 들었다. MSCI의 '기후 파리 정렬 지수'는 고위험 지역의 노출을 줄여 물리적 위험을 기존 지수 대비 최소 50% 줄이는 것을 목표로 합니다.

 

이 네 가지 고려사항은 모두 대기에서 배출되는 배출물과 균형을 이루는 넷 제로 전략을 지원합니다.

 

 

녹색 투자

기후 변화는 투자자들이 포트폴리오에 포함시키고 싶어하는 주요 테마 중 하나입니다. 투자자들이 포트폴리오를 구축하고 성과를 측정하기 위해 노력함에 따라, 이러한 지속 가능한 지수는 중요한 기준점으로 작용할 수 있습니다.

 

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