투자자를 위한 4가지 유형의 ESG 전략, 당신은 어떤 투자자입니까?, 시장(국가)별 ESG 투자 전략, Going Green

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

ESG 투자에 대해서는 21년 올해 많은 포스팅으로 정보를 공유해드렸습니다.

이번 포스팅에서는 4가지 ESG 투자 전략에 대해서 알아보겠습니다.

투자자를 위한 4가지 유형의 ESG 전략

최근 몇 년 동안 지속 가능한 투자 전략은 시장 침체의 회복력에서 장기적인 실적 공유까지 투자자들에게 많은 혜택을 보여주었습니다.

한편, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 지수가 2019년과 2020년 사이에만 40% 상승하는 등 투자자들의 관심이 급증했습니다. 녹색 투자에 대한 수요가 증가함에 따라, 투자자들은 선택할 수 있는 선택의 폭이 점점 넓어지고 있습니다. 하지만 어떤 ESG 접근 방식이 적합할까요?

이 질문에 답하기 위해 뉴욕 라이프 인베스트먼트는 ESG 투자에 사용되는 주요 전략을 살펴보겠습니다. 투자자는 자신의 포트폴리오에 가장 적합한 접근 방식을 선택할 수 있도록 지원합니다.

당신은 어떤 투자자입니까?

일반적으로 ESG 투자에는 1) ESG 통합, 2) 배제 투자, 3) 포함 투자, 4) 영향 투자 등 4가지 접근 방식이 있습니다.

1) ESG 통합

"ESG 요인과 기존 요인을 통합하여 투자의 리스크/보상 프로파일을 평가하고자 합니다."

예를 들어 ESG 통합 접근 방식을 사용하면 기업의 용수 사용량 및 유독성 배출량을 재무 요인에 따라 평가하여 미래의 위험이나 투자 기회를 분석할 수 있습니다.

2) 배제 투자

"저의 지속가능성 기준에 맞지 않는 논란이 많은 기업이나 분야를 선별 배제하고 싶습니다."

배타적 투자 방식을 사용하여, 투자자는 담배, 도박, 또는 화석 연료로부터 수익을 얻는 회사를 배제할 수 있습니다.

▶관련 ESG 용어

◎네거티브 스크리닝

◎네거티브 선택

◎사회책임투자(SRI)

3) 포괄 투자

"저는 지속가능성 기준에 따라 자기 분야에서 높은 순위를 차지하고 있는 기업을 찾고 싶습니다."

포괄적 접근 방식을 사용하면 ESG의 상위 성과 기술 기업과 같은 동종 업계의 선두 기업을 펀드에 포함시킬 수 있습니다.

▶관련 ESG 용어

◎포지티브 스크리닝

◎포지티브 선택

◎포지티브 틸트

◎테마 인베스트먼트

4) 임팩트 인베스트먼트

"저는 재무 수익과 함께 측정 가능한 사회적 및/또는 환경적 영향을 제공하려는 기업에 투자하고 싶습니다."

마지막으로, 영향 투자 접근법은 특히 환경에 긍정적인 영향을 미치려는 의도를 가진 재생 에너지 회사에 초점을 맞출 수 있습니다.

▶관련 ESG 용어

◎목표 기반 투자

◎테마 인베스트먼트

시장별 ESG 투자 전략

ESG 전략에 대한 관심은 지역에 따라 어떻게 다를까요? 전체적으로 전 세계적으로(데이터를 사용할 수 있었던) 관심이 증가했습니다.

Interest in ESG By Market	2018	2020
India	98%	100%
Mainland China	95%	98%
UAE	90%	94%
Mexico	N/A	92%
France	79%	91%
Brazil	82%	90%
Japan	N/A	88%
Hong Kong, SAR China	71%	86%
South Africa	N/A	83%
Germany	64%	81%
Singapore	77%	78%
United Kingdom	51%	77%
Canada	49%	68%
Australia	49%	65%
U.S.	49%	57%

※출처 : CFA 연구소(2020년 12월)

가장 높은 순위를 차지한 나라는 인도였으며, 100% 응답자가 관심을 표명했거나 이미 ESG 전략을 사용하고 있었습니다. 이는 2018년의 96%보다 증가한 수치입니다.

사실, 인도는 2011년까지 비즈니스의 사회적, 환경적, 경제적 책임에 관한 국가 자발적 지침을 개발했습니다. 이는 책임 있는 비즈니스 수행을 위한 지침으로 설계되었으며, 이후 2016년 유엔 지속 가능한 개발 목표와 일치하였습니다.

그 뒤를 중국(98%)과 UAE(94%) 투자자가 바짝 뒤쫓았습니다.

반면 미국 투자자의 57%는 ESG 전략을 채택했습니다. 이는 지역 중 가장 낮은 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 지난 2년 동안 이 수치는 8%나 급증했고, 조 바이든 미국 대통령의 새로운 기후 우선 순위를 고려할 때, 그것은 더 높아질 수도 있습니다. 전기 그리드 및 청정에너지, 탄산화 해제 및 전기 자동차 인센티브는 모두 2조 달러에 달하는 대규모 인프라 계획에 포함되며, 이는 ESG를 둘러싼 대화에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

Going Green

ESG 투자를 위한 글로벌 추진력이 계속 증가함에 따라 투자자들은 리스크/보상 분석, ESG 최고의 성과 발굴, 환경적 영향 측정 등 개인 목표를 달성하기 위해 다양한 ESG 전략을 더 잘 이해할 수 있습니다.

ESG에 대해서 다양한 자료를 공부하고 포스팅하고 있는데, 저는 어디쪽인지 아직 잘 모르겠네요 :)

기업에게 ESG 규제가 더 심해지면서 애플도 일론 머스크가 이끌고 있는 솔라시티의 태양광을 공장에 설치하는 등의 뉴스를 본 적이 있습니다.

설비 투자시에는 많은 초기 비용이 들지몰라도, 향후 규제에 대한 벌금 등으로 인해 지출되는 비용보다는 저렴할 것이기 때문에 빨리 ESG 규제에 맞춰서 변화하고 있는 기업들이 있습니다.

투자하고 계신 기업들은 ESG 규제에 맞춰서 변화하고 있나요??

구독자님들께서는 어떤 ESG 투자 전략으로 하고 계신가요??

※ESG관련 포스팅

ESG 등급 인사이트 : 기업의 평가 방식, ESG 데이터 유니버스, ESG 등급 : 두가지 기본 질문, ESG 등급

안녕하세요~ 미미니모입니다 :) 이번 포스팅에서는 ESG 등급 인사이트라는 주제입니다. ESG에 대해서는 요즘 핫핫?!하고 미미니모 블로그에서도 자주 포스팅하고 있는 내용입니다. (이전에 소개해