S&P 500지수를 추종하는 ETF SPY와 나스닥 지수를 추종하는 ETF QQQ 전격비교!

 

안녕하세요~ 미미니모입니다.

오늘은 미국의 경제시장 3대 지수인 S&P 500 지수를 추종하는 미국 ETF SPY와 나스닥지수를 추종하는 미국 ETF QQQ를 비교해보도록 하겠습니다. 미국 주식 시장에 투자를 하시는 주주분들이라면 QQQ와 SPY는 다들 한 번쯤은 들어보셨을 거라고 생각합니다. 미국 ETF 운용자산 규모 1위 SPY와 4위를 차지하고 있는 QQQ에 대한 비교 분석입니다. (20.07.27 기준)

QQQ vs SPY ETF 비교

 

 

●주가 기준 : SPY가 QQQ대비 $70 비쌈. SPY > QQQ

●운용수수료 : QQQ가 SPY대비 0.11% 비쌈.  SPY < QQQ

●자산운용규모 : SPY가 QQQ대비 2배 많음. SPY > QQQ

●추종지수 : QQQ - 나스닥, SPY - S&P 500

 

QQQ와 SPY 주가 변화

 

QQQ와 SPY 주가 비교 (인터벌 : 월별)

빨간색 : QQQ, 파란색 : SPY의 주가 그래프입니다.

 

위기에 따른 회복성) QQQ > SPY

리먼 브라더스 사태에도 하락장을 보였지만, QQQ는 2년 안에 회복하였으나, SPY의 경우 QQQ대비 2배 정도 많은 회복기간을 가지고 있습니다. 또한, 코로나 사태에도 QQQ의 회복성이 눈에 띄게 빠른 것을 볼 수 있습니다.

 

주가 성장) QQQ > SPY

 20년간의 주가를 비교해보면, 전체적인 성장은 QQQ가 SPY대비 성장률이 약 2.34배 차이가 나는 것을 볼 수 있습니다. 이는 QQQ의 경우 NASDAQ-100 지수를 SPY의 경우는 S&P 500 지수를 추종하기에 차이가 생깁니다. 나스닥 지수와 S&P 500를 비교한 포스팅을 따로 하겠습니다. 한국의 코스닥과 코스피로 생각하시면 될 것 같습니다. 

 

 

QQQ와 SPY 포트폴리오

 

QQQ의 경우, FAMANG+T가 Top 10에 속해 있습니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 구글, 테슬라, 넷플릭스 및 자율주행과 빅데이터의 수해주 엔디비아까지 포함되어 있습니다. 알짜배기만 모아놓았네요.

 

 

SPY는 어떨까요? QQQ와 비슷하지만, 테슬라는 포함되어 있지 않습니다. 그 이유는 테슬라가 아직 S&P 500에 편입이 되지 않았기 때문입니다. 9/17에 S&P 500에 편입이 된다면, S&P 500 지수를 따르는 ETF의 경우, 테슬라를 구성시킬 가능성이 커 보여 저는 테슬라 2주를 보유하고 있습니다.

 

 

자동차계의 악동 - 미국 주식 테슬라 (TSLA)

 

QQQ와 SPY 특성

 

 

위의 그래프는 가운데 항목인 밸류에서 상대적으로 QQQ는 싸다고 평가가 되어있고, SPY의 경우는 0보다 조금 크기 때문에 평균보다는 비싼 것으로 보인다고 해석이 됩니다. 로우 사이즈 QQQ와 SPY 둘 다 소규모 회사를 적게 소유하고 있습니다. 모멘텀 퀄리티, SPY와 QQQ의 모멘텀 차이가 성장의 차이를 말해주고 있으며, 현금의 흐름은 QQQ가 SPY대비 정체되어 있다고 판단됩니다.

 

QQQ와 SPY EGS평가

 

 

금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자입니다. 약자 그대로, 환경 & 사회 & 지배구조를 평가하는 방법입니다만, 정량적으로 평가하기 어렵다 보니 우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰이곤 합니다. 한국은 S, A+, A, B+, B, C, D로 등급이 구분되며, 미국은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, C로 구분합니다. 미국 등급으로는 C가 가장 안 좋은 평가등급이겠죠? 그럼 안좋은 투자상품 ETF 또는 기업으로 생각하시면 될 것 같습니다. SPY와 QQQ는 A로 중간보다 위의 등급을 받고 있으므로 나쁘지 않은 ETF로 평가되고 있습니다.

 

QQQ와 SPY 배당금 비교

 

ETF를 하는 이유 중에 또 하나는 배당금을 빼놓을 수 없습니다. (물론, 미국 주식시장에서는 대부분의 기업들이 배당금을 줍니다만... 한국 시장과 비교하면...) 크흠 아무튼! 두 QQQ와 SPY 배당금을 확인해보시죠.

 

QQQ 배당금 및 배당률

SPY 배당금 및 배당률

 

QQQ

 *연간 배당금 $1.58/ 배당률 0.61%

 *배당금 지급월 4, 7, 10, 12월

SPY

 *연간 배당금 $5.48/ 배당률 1.7%

 *배당금 지급월 1, 4, 7, 10월

두 ETF는 배당락일이 배당금 지급월보다 한 달 빠르게 설정되어 있으니 참고하시면 되겠습니다. QQQ와 SPY ETF에 대해서도 개별적으로 포스팅한 게 있으니 봐주시면 감사하겠습니다.

 

QQQ와 SPY 비교의 개인적인 의견

 

미국 주식 ETF 시장에서 QQQ 인기는 SPY보다 우위에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그 이유는 안정성과 성장성 때문이죠. FAMANG은 양쪽 모두 포함하고 있으나, 자동차계의 악동인 테슬라가 QQQ에는 포함이 되어 있지만, SPY에는 포함이 되어 있지 않습니다. 운용수수료가 SPY대비 비싼 편이긴 하지만, 성장성은 SPY보다 우수하다입니다. 그래서 QQQ 배당금이 SPY보다 적지 않나, 생각이 듭니다. 개인적으로는 SPY 1주, QQQ 2주를 보유하고 있습니다. 어느 게 우월하다고 생각할 수 없지만, ETF를 시작할 때에는 우량주를 들고 있는 게 위기가 들이닥쳤을 때, 방어를 잘하기에 주식 입문 때 보유하고 있던 종목들입니다. 투자원금 대비 배당금을 위주로 챙기시고 싶으시면, SPY를 배당금이 조금 낮지만, 차익을 보실 분들께서는 QQQ를 선택하시면 되겠습니다.

 

 

 

나스닥을 추종하며 배당금을 동시에 ?? - 미국 ETF QQQ

 

S&P 500을 추종하며 분기배당 - 미국 ETF SPY

 

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