QCLN vs ICLN ETF 비교 분석(재생에너지, 천연에너지, 자연에너지에 투자하는 미국 ETF)(개요, 주가, 구성기업, 투자성향, MSCI 평가등급, 총평)
안녕하세요~ 미미니모입니다 :)
오늘은 재생에너지(=천연 에너지) 기업에 투자하는 ETF를 비교 분석해보도록 하겠습니다.
두 ETF에 대해서는 개별적으로 소개해드린 바 있습니다.
따로따로 보시면 비교하기가 힘드실 거 같아서 한 번에 보도록 하겠습니다 :)
QCLN ETF vs ICLN ETF
재생 에너지 = 천연에너지 = 자연에너지
▷바람 : 풍력
▷물 : 수력
▷태양 : 태양열
▷수소, 전기 = 배터리
등으로 에너지를 만드는 것을 말합니다. 이산화탄소(CO2가) 발생이 없는 친환경 자원들입니다.
그럼 왜? 친환경 자원에 관심이 몰리고 있는가?
EU에서 이산화탄소(CO2) 배출 규제를 제한하기 시작하면서, 세계는 이산화탄소 배출 감소를 규제에 맞추어서 발 빠르게 움직이고 있습니다. 제가 다니는 회사도 친환경적인 제품을 만들기 위해, 연구하고 있는 모습이 보였습니다.
이렇듯, 재생에너지 = 천연에너지 = 자연에너지 등에 대한 관심도 더욱더 올라가고 있는 시점입니다.
배경에 대해서는 알아보았으니, 본격적으로 두 ETF 구성을 비교해보겠습니다.
QCLN vs ICLN 개요
1) 발행사
▷QCLN : First Trust
▷ICLN : Blackrock
First Trust보다 Blackrock이 운용규모는 크기 때문에, ICLN이 안정적이라고 생각할 수 있습니다.
⇒QCLN < ICLN
2) 운용수수료
▷QCLN : 0.60%
▷ICLN : 0.46%
QCLN 보다 ICLN의 수수료가 0.14% 낮은 것을 알 수 있습니다.
⇒QCLN < ICLN
ETF의 최저수수료는 0.03%(=SPY를 추종하는 IVV ETF)로 두 ETF는 운용수수료가 비싼 편입니다.
3) 운용자산규모
▷QCLN : $585.01M(M:100만)
▷ICLN : $1.63B(B:10억)
QCLN운용자산 대비 약 3배의 운용자산을 가지고 있는 ICLN입니다. 운용자산규모가 크다는 것은 그만큼 많은 투자금이 들어와 있기 때문에, ETF의 안전성에 있어서 좋다고 생각할 수 있습니다.
⇒QCLN < ICLN
4) 일평균 거래량
▷QCLN : $9.08M(M:100만)
▷ICLN : $36.09M(M:100만)
ICLN의 일평균 거래량이 QCLN의 약 4배 정도 됩니다. 거래량이 많다는 것은 그만큼 많은 투자자들이 관심을 가지고 있다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.
⇒QCLN < ICLN
5) 추종 지수
▷QCLN : NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
▷ICLN : S&P Global Clean Energy
QCLN ETF는 나스닥과 관련된 지수를 추종하며, ICLN ETF는 S&P Global과 관련된 지수를 추종합니다. 상승세는 QCLN이 좋을 것으로 예상이 됩니다.
6) 포트폴리오 구성 기업 수
▷QCLN : 45
▷ICLN : 32
QCLN ETF는 45개의 기업으로 구성되어 있으며, ICLN ETF는 32개의 기업으로 구성되어 있습니다.
개요 정리)
QCLN은 First Trust라는 운용사로 Blackrock보다는 적은 규모의 운용사입니다. 많은 투자자들은 운용사가 큰 곳을 선호하기 때문에 블랙락에 펀드상품(ETF)에 많은 관심을 보여주고 있는 모습입니다.
QCLN vs ICLN 주가
8) 평균 주가 성장률(45일)
▷QCLN : 0.13%
▷ICLN : 0.06%
QCLN이 ICLN보다 주가 성장률이 약 2배 좋습니다.
⇒QCLN > ICLN
9) 평균 주가 성장(45일)
▷QCLN : $0.05
▷ICLN : $0.01
QCLN이 ICLN보다 주가 성장이 약 5배 좋습니다.
⇒QCLN > ICLN
주가 정리)
주가의 평균 상승률, 주가의 상승은 QCLN이 좋았습니다. ICLN은 QCLN과 비교하였을 때, 모멘텀이 낮은 모습입니다.(모멘텀=주가 상승세) 그 이유를 생각해보면, 추적하는 지수의 차이가 크지 않나 생각됩니다. QCLN은 나스닥과 관련된 지수를 추종하고 있기 때문에 모멘텀이 S&P 보다는 강하다고 생각됩니다. (나스닥과 S&P 500 지수를 비교해보아도, 나스닥은 상승장에서 상승세가 좋기 때문입니다.) 그로 인해, 주가의 상승률도 차이가 나는 모습입니다.
QCLN vs ICLN 포트폴리오
ETF 구성 섹터(산업군)
많은 비중을 차지하고 있는 섹터로는
▷QCLN : 재생에너지, 자동차 및 트럭 제조, 반도체 등
▷ICLN : 재생에너지 관련 및 전력 생산
섹터 정리)
QCLN은 재생에너지, 자동차 및 트럭 제조, 반도체, 전기 유틸리티 등 다양한 섹터로 구성되어 있습니다.
ICLN은 재생에너지 관련 및 전력을 생산하는 섹터 위주로 구성되어 있습니다.
ETF 구성 기업 TOP10
TOP 10 기업의 구성은
▷QCLN : 니오 > 테슬라 > 알베마르 > 솔라엣지 > 인페이즈 > 선런...
▷ICLN : 선런 > 플러그 파워 > 솔라 엣지 > 샤이니 솔라 > 인페이즈...
TOP 10 기업 정리)
공통적으로 Sunrun, SolarEdge, Enphase가 TOP10에 포함되어 있습니다. 세 기업 모두 태양광 관련 사업을 하고 있는 기업입니다. QCLN에는 전기차 하면 많이 들어본 니오와 테슬라가 들어있습니다.
QCLN vs ICLN MSCI FaCS
ETF 스타일 인베스터 서비스 기반이 되는 MSCI FaCS™는 주식을 바라보는 8개의 렌즈를 통해 투자 포트폴리오를 쉽게 분석해주는 강력하고 정교한 툴입니다.
※ETF 스타일 투자
ETF는 낮은 비용으로 잘 분산된 포트폴리오에 투자하게 해주는 금융상품으로, 그 종목이 매우 다양합니다. 상품별로 내용을 들여다보면
1) 성장형 ETF
2) 배당형 ETF
3) 가치형 ETF
등 각각 다양한 아이디어와 전략을 가지고 있습니다. 이러한, 각 상품의 방향성을 투자 '스타일'이라고 부릅니다.
※ MSCI(Morgan Stanley Capital International)
국내 투자자에게는 MSCI 선진국 지수, MSCI 신흥국 지수 등 주가지수 사업자로 잘 알려져 있습니다. MSCI는 금융투자 역사에 가장 중요한 혁신 중 하나로 알려진 바라(Barra) 모델을 개발하고, 이후 40여 년 간 정교한 투자스타일을 분석하는 모델과 데이터를 투자자에 제공해온 세계적인 투자모델 회사입니다.
MSCI평가 항목)
Overweight/Underweight 의미)
▷Overweight : 투자스타일 강함
▷Underweight : 투자스타일 약함
▷Value : QCLN = ICLN = Underweight
QCLN과 ICLN ETF 둘 다 주식의 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 스타일과는 다소 반대 투자스타일입니다.(낮은 가격이 아니라도 투자하는 스타일)
▷Size : QCLN = ICLN = Overweight
QCLN과 ICLN ETF 둘 다 상대적으로 시가총액이 작은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다. QCLN이 ICLN보다 투자스타일의 강도가 조금 높습니다. = 투자스타일이 상대적으로 강함을 의미합니다.
▷Momentum : QCLN = ICLN = Overweight
QCLN과 ICLN ETF 둘 다 지속적으로 상승하고 있는 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일이 강합니다. QCLN 이 ICLN보다 투자스타일의 강도는 조금 낮습니다. = 투자스타일이 상대적으로 약하다는 것을 의미합니다.
▷Quality : QCLN = ICLN = Underweight
QCLN과 ICLN ETF 부채가 적고 안정적인 성장률을 보이는 우량 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일입니다. 우량기업이 아니라도 투자한다는 의미입니다.
▷Yield : QCLN = ICLN = Underweight
QCLN과 ICLN ETF 배당률이 상대적으로 높은 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일 입니다. 배당률이 적은 기업에도 투자한다는 의미입니다.
▷Low Volatility : QCLN = ICLN = Underweight
QCLN과 ICLN ETF 평균적인 변동성보다 낮은 변동성을 가진 주식에 투자하여 더 좋은 성과를 추구하는 투자스타일과는 반대 투자스타일 입니다. QCLN은 ICLN보다 변동성이 높은 주식에도 투자를 하는 것으로 해석할 수 있습니다.
MSCI 분석 정리)
두 ETF다 비슷한 투자스타일을 보여주고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 내재적 가치보다 높은 기업이라도 투자하며, 중소형주에도 투자하는 스타일입니다. 상승세가 좋은 기업들에 투자하기를 좋아하며, 우량주식이 아니더라도 투자하는 모습입니다. 중소형주에 투자하기 때문에 상대적으로 배당률이 높은 기업에 투자하는 스타일은 아니며, 우량주에 비해서는 변동성이 큰 기업에 투자하는 스타일로 나타나고 있습니다.
QCLN vs ICLN MSCI ESG RATINGS
금융투자 관련 세계적인 투자 트렌드인 EGS는 Environmental, Social and Govermance의 약자로, ETF 상품에 대해서 환경 & 사회 & 지배구조 항목에 대해서 평가하는 방법입니다.
※우수한 기업을 고르는 기준이 되기보다는 안 좋은 기업을 투자대상에서 제외하는 전략으로 많이 쓰입니다.
평가등급)
미국 : AAA, AA, A, BBB, BB, B, C
미국 등급 기준 C가 가장 안 좋은 평가등급입니다.
▷QCLN : A
▷ICLN : A
로 SPY와 동일한 등급입니다. (QQQ=AA)
각 항목별로 살펴보면,
①품질 점수(Quality Score)
②글로벌 ETF중의 순위 백분(Global Percentile Rank)
③지속 가능한 영향 솔루션에 대한 노출(Exposure to Sustainable Impact Solutions)
④가중 평균. 탄소 강도 t CO2e/$M 판매(Weightend Avg. Carbon Internsity t CO2e/$M Sales)
에서 ICLN이 QCLN에 비해 좋은 점수를 받고 있습니다.
QCLN vs ICLN 마무리
천연 에너지, 자연 에너지, 재생 에너지에 투자하는 미국 대표 ETF인 QCLN와 ICLN ETF를 비교 분석해보았습니다.
개요)
운용사, 운용자산, 운용수수료, 일평균 거래량에서 ICLN이 QCLN보다 좋은 것을 알 수 있었습니다.
☞QCLN < ICLN
주가)
주가 성장률, 주가 성장에서는 QCLN이 ICLN보다 좋은 것을 알 수 있었습니다.
☞QCLN > ICLN
포트폴리오)
포트폴리오 구성을 통해 섹터와 구성 기업 TOP10을 살펴보았습니다. ICLN ETF는 재생에너지 위주, QCLN은 재생에너지 + 전기차 & 배터리 등 ICLN ETF보다 다양한 섹터로 구성되어 있었습니다.
투자스타일)
MSCI FaCS™로 ETF의 투자스타일 분석해보니 주가의 성장성(=모멘텀)이 좋은 중소형주에도 과감하게 투자하는 스타일을 보여주고 있었습니다.
품질평가)
MSCI ESC 등급을 통해, 좋은 ETF인가 나쁜 ETF인가를 살펴보았을 때, SPY와 동등한 등급을 받고 있으므로 펀드상품의 품질이 나쁘지 않다고 판단할 수 있었습니다.
결론)
ICLN은 QCLN보다 규모면에서 탄탄하기 때문에 안전한 투자를 원하시는 분들에게 있어서 좋은 ETF이지 않나 생각됩니다. 반대로, 운용규모가 적어도 주가의 성장성을 위주로 투자하시는 분들께서는 QCLN이 적합한 ETF가 되지 않을까 생각됩니다.
■관련 포스팅
▷재생 에너지 기업에 투자하자 - ICLN(ICLN개요, 투자전략 및 주가, 기업구성 및 배당금, MSCI평가등급 및 투자성향분석, 총평)
▷나스닥에 사장된 재생 에너지 기업에 투자하자 - QCLN(QCLN 개요, 투자전략 및 주가, 기업구성 및 배당금, MSCI평가등급 및 투자성향 분석, 총평)
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