10월 말 미국 주식 포트폴리오 정리(매수이유, 섹터 비중, 기업 투자 이유, 11월 투자 대응)
안녕하십니까~ 미미니모입니다 :)
어느덧 미국 주식을 투자한지 4개월을 넘어 10월 말이 되었습니다.
미미니모가 매일 미국 주식을 공부하면서, 투자한 기업들은 어떠한 기업들이 있는지, 어떠한 기업들을 투자하고 있는지 정리해보았습니다.
10월 말 미미니모 미국 주식 포트폴리오
미미니모 포트폴리오(on 10월 31일)
■미미니모 투자전략
1. 각종 산업에서 1위 또는 2위에 투자(가급적 1위에 투자)
2. 우량기업에 투자
3. 내 주변에 익숙한 기업에 투자
4. 미래에 투자하는 기업에 투자
5. 매일 주가를 들여다보지 않아도 좋을 기업에 투자
1. 각종 산업에서 1위 기업에 투자하는 이유
: 사람의 심리 특성상 익숙한 것을 더 많이 사용하게 되어 있다는 것입니다. 그 말은 기업에 자금이 들어오게 되는 자금이 많다는 뜻입니다. 따라서, 기업의 시가 총액도 커지게 되겠습니다. 그럼, 절로 우량기업이 되면서 안정적인 기업이 되는 원리입니다.
예를 들면, 제가 FAMANG의 기업 중 애플, 마이크로소프트, 엔비디아에 투자하는 이유입니다.
2. 우량기업에 투자
: 기업 재정이 불안한 기업에 투자하였다가, 파산하게 된다면 어떨까요? 불안감과 내 원금을 잃는다는 소식을 접하게 되는 것입니다. 따라서, 제 원금은 소중하니 제 원금을 지켜줄 수 있는 안전한 기업을 선택하는 기준으로 우량기업에 투자하고 있습니다.
3. 내 주변에 익숙한 기업에 투자
1.과 동일합니다. 우리 주변에 많이 사용하고 있는 것들을 따라 사고 싶은 심리와 익숙해지면 재구매를 하게 되는 원리입니다.
예를 들면, 스타벅스, 코카콜라, PG를 예로 들 수 있습니다.
4. 미래에 투자하는 기업에 투자
: 올해를 이끈 기업은 무엇이라고 생각하십니까? FAMANG+T라고 생각합니다. 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 애플, 넷플릭스, 구글, 테슬라라고 개인적으로 생각합니다. 코로나 사태로 인해 줌등의 언택트 관련 기업들도 있습니다만, 제 기준에서는 FAMANG+T라고 생각합니다. 이들의 기업은 미래를 위해 이미 움직이고 있으며, 2021년에도 자신들의 산업에서 뿐만 아니라 그 외의 영역에서도 선두 할 것이라고 생각합니다.
2021년을 이끌어갈 5대 기술이 무엇이 있는지 이전 포스팅을 통해 알아보았습니다.
2021년을 이끌 5대 기술(AI 인공지능, 로봇 드론 차량자동화, aaS 클라우드 기술, 5G 기술, XR 증강현실 기술)
개인적으로도 2021년에는 이와 같은 5대 기술들이 선도해나아갈 것이라고 생각합니다.
5. 매일 주가를 들여다보지 않아도 되는 기업
위의 4가지 이유를 총합해보면, 5.가 자동으로 완성됩니다.
그럼, 제 포트폴리오를 살펴보시죠 :)
■현재 수익률
현재, 수익률은 약 4.52%로 약 1,114 달러 수익이 나고 있습니다. 대선 전이라 불확실성이 미국 증시를 지배하면서 미국 증시가 흔들리는 것이 제 수익률에도 영향을 미치고 있는 것이 지금의 수익률 결과를 보면 알 수 있습니다.
(미국 증시가 좋았었던 8월말경에는 20%를 넘어서는 수익률을 보여주었는데 말입니다.)
추가로 경기부양책으로 달러가 시장으로 많이 나오면서, 달러 약세가 한몫을 했다고 생각합니다. 달러 약세 = 미국 주식 시장에 많은 투자자들을 유입시킬 수 있는 진입장벽이 낮아졌음을 의미하기도 하며, 많은 현금이 시장으로 나오면서 미국 경제에 대한 불안감을 선사해준 영향도 있지 않나 생각됩니다.
■기업 구성
현재, 제 포트폴리오는 첨단기술 38%, 경기소비재 32.2%, 기타(ETF) 12.8%, 통신 7.3%, IT 4.7%, 필수 소비재 3.6%, 금융 1.3%로 구성되어 있습니다.
개인적으로 기술의 비중이 높은 이유는 시대의 변화는 기술이 선두로 이끌었기 때문입니다. 기술의 발전은 다른 섹터들이 커질 수 있는 원천이라고 생각합니다. 따라서, 기술이 시대를 이끄는 핵심이라는 관점에서 저는 기술에 비중을 높게 가져가고 있습니다.
종목기호수량평균가격현재 가격시장가비중일일 손익 %순손익 %순손익
| 기업 | 티커 | 보유수량 | 평단가 | 시장가 | 비중 | 순손익률 | 순손익 |
| 애플 | AAPL | 67 | 109.99 | $7,293.62 | 28.30% | -1.03% | -$76.52 |
| 뱅크오브아메리카 | BAC | 14 | 27.60 | $331.80 | 1.29% | -14.23% | -$54.98 |
| 다이야몬드 트러스트 | DIA | 5 | 260.90 | $1,325.40 | 5.14% | 1.31% | $17.12 |
| 코카콜라 | KO | 11 | 45.21 | $528.66 | 2.05% | 6.27% | $31.17 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 6 | 205.07 | $1,214.82 | 4.71% | -1.36% | -$16.83 |
| 엔비디아 | NVDA | 5 | 405.07 | $2,506.80 | 9.73% | 23.61% | $478.21 |
| 프록터 앤 갬블 | PG | 3 | 131.51 | $411.30 | 1.60% | 4.17% | $16.49 |
| 인베스코QQQ | QQQ | 2 | 248.75 | $538.76 | 2.09% | 7.92% | $39.43 |
| 스타벅스 | SBUX | 15 | 79.51 | $1,304.40 | 5.06% | 9.20% | $109.75 |
| PowerShares S&P 500 High Div Low Vol | SPHD | 22 | 33.68 | $715.22 | 2.78% | -3.65% | -$27.04 |
| SPDR S&P 500 | SPY | 1 | 312.75 | $326.53 | 1.27% | 3.91% | $12.23 |
| SPDR S&P 500 Growth | SPYG | 3 | 53.00 | $145.95 | 0.57% | -8.30% | -$13.21 |
| AT&T | T | 70 | 30.04 | $1,891.40 | 7.34% | -10.25% | -$215.65 |
| 테슬라 | TSLA | 18 | 343.59 | $6,984.72 | 27.10% | 12.88% | $796.59 |
| Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 2 | 116.83 | $251.50 | 0.98% | 7.54% | $17.62 |
■배당 구성
연간 342달러를 수령하는 구성으로 되어 있습니다.
AT&T > 애플 > SPHD > SBUX > 코카콜라 > 마이크로소프트 > 뱅크 오브 아메리카 > P&G > DIA > SPY > VIG > 엔비디아 > QQQ > SPYG > 테슬라 순으로 배당률이 높은 것을 알 수 있습니다.
11월에는 63.4달러를 수령하게 되는군요 :) 배당금을 받으면, 재투자를 통해서 제 전체 자산에서 미국 주식에 대한 비중을 늘리고 있습니다.
63.4달러면, AT&T, SPHD, 코카콜라, 뱅크 오브 아메리카 등을 매수할 수 있겠네요 :)
■기업 투자 이유
1. 애플(AAPL)
애플은 시가총액 1위의 기업으로 아이폰을 통해서 안드로이드와 함께 스마트폰을 점유하고 있는 기업입니다. 아이폰 12의 열풍은 중국에서 없어서는 못 팔정도로 많은 인기를 누리고 있습니다. 단지, 아이폰, 아이팟, 맥북 등의 제품 제조 및 판매뿐만 아니라, 자신만의 생태계를 만들고 있으면서 수익률이 상승하고 있습니다.
10월 28일 월스트리트 헤드라인 뉴스(빅테크 청문회, 마이크로소프트 3분기 실적, 애플 검색엔진 강화, 페이스북 정치광고 금지, LA다저스 월드 시리즈 우승 & MLB 재정난)
애플(AAPL) 배당 - 분기배당(2, 5, 8, 11월), 배당금, 배당일, 배당락일
2. 테슬라(TSLA)
테슬라는 일론 머스크 ETF로 불리는 기업입니다. 전기차 산업을 선두하고 있으며, 내연기관 자동차 메이커(GM, 도요타, 폭스바겐, 현대기아...)들이 전기차에 관해서는 라이벌로 테슬라를 주목하고 있기 때문입니다. 그 외에도 솔라시티, 스페이스X, 뉴런링크등이 테슬라와 연계가 되었을 때 나올 효과는 엄청나다고 생각하여 투자하고 있습니다.
마이크로소프트, 일론 머스크 스페이스X와 파트너십 체결
[미국 뉴스] 스페이스X 미 공군과 위성발사 계약 체결
3. 엔비디아(NVDA)
엔비디아는 ARM 인수하게 된다면, GPU뿐만 아니라 CPU시장에서도 큰 비중을 차지하며 FAMANG과 함께 반독점 이슈에 올라갈 수 있는 기업입니다. 신제품 출시 후 없어서 못 구할 만큼 많은 사랑을 받고 있습니다.
또한, 그래픽카드 이외에도 클라우드/AI 등 2021년을 이끌 5대 기술에도 투자하고 있는 모습에 매도하지 않고 보유하고 있습니다. 주가가 많이 상승하면서 주식분할(우리나라에서는 액면분할)의 여지도 보여주고 있는 것도 한몫을 하고 있습니다.
엔비디아(NVDA) ARM인수로 초대형 반도체 기업으로 전환
엔비디아(NVDA) 배당 - 분기배당(3, 6, 9, 12월), 배당금, 배당일, 배당락일
2021년을 이끌 5대 기술(AI 인공지능, 로봇 드론 차량자동화, aaS 클라우드 기술, 5G 기술, XR 증강현실 기술)
4. 마이크로소프트(MSFT)
마이크로소프트는 우리 주변에서 자주 사용하고 있는 윈도우, 재택근무에서 회의로 사용하는 TEAMS, 클라우드 시스템 Azuren 등으로 많은 산업분야에 투자하고 있습니다. 스페이스X와 함께 우주 클라우드 시스템을 계획하고 있으며, 그 외에도 많은 기업들과 연계하면서 아마존 뒤를 이어 크랄우드 시장을 점점 점유하고 있습니다.
마이크로소프트, 일론 머스크 스페이스X와 파트너십 체결
마이크로소프트(MSFT) Q1(2020년 3분기) 어닝 실적 전망 - 마이크로소프트를 추가매수하는 이유
5. 스타벅스(SBUX)
커피 시장에서 스타벅스를 따라올 라이벌이 없다고 생각합니다. 내년에는 경기가 좋아질 전망으로 많은 매장을 만들 것이라는 기사를 읽은 적이 있습니다. 기업의 수익이 증가함에 따라, 배당금도 함께 증가시켜주고 있는 스타벅스이기 때문에 더욱더 투자를 할 수밖에 없지 않나 생각됩니다.
스타벅스(SBUX) - 9월 하락장에서 상승하는 주식(스타벅스 역사와 유래부터 주가와 배당금 그리고 주식투자 이유)
스타벅스(SBUX) 배당 - 분기배당(2, 5, 8, 11월), 배당금, 배당일, 배당락일
6. AT&T(T)
AT&T는 통신사업에서는 5G 산업에서 펜타곤이 파트너 기업으로 AT&T, 버라이즌 등을 선정하였습니다. 5G 산업에 있어서도 좋은 성과가 있지 않을까 생각해서 투자하고 있습니다.
10월 7일 월스트리트(Wall Street) 아침 헤드라인 뉴스
또한, HBO라는 OTT 사업도 시작하고 있으나, 구독료가 높아서 구독자들이 지금까지는 많이 늘지 않았으나, 넷플릭스의 구독료 인상으로 인해 HBO와 비슷한 월 구독료가 되면서 유입이 조금 더 늘지 않을까 생각됩니다. OTT 사업에서 영화 및 드라마 제작사를 인수하면서 디즈니의 뒤를 잇는 미국 내 2위 제작사가 되었습니다.
4개월차 미국 주식 포트폴리오(매수이유, 섹터 비중, 기업 투자 이유, 4개월 투자 느낀점)
하락장에서 돋보이는 배당 귀족 AT&T(하락장에서 수익내는 방법, AT&T 매수 시기와 애널리스트 의견)
제 포트폴리오에서 대표적인 기업들에 대해서 기업에 대한 투자 이유를 적어보았습니다.
자신의 포트폴리오에 포함되어 있는 기업들에 대해서 투자원칙과 함께 기업이 내가 투자했을 때 당시의 기대를 충족시키고 있는지 모니터링해볼 필요가 있습니다.(주가는 보지 않더라도 뉴스를 통해서 소식을 알아볼 필요는 있습니다.)
■11월 투자 대응
역사는 반복된다 시리즈 1~3편을 통해서 과거를 되돌아보면서 2020년 대선 이벤트를 어떻게 대응해야 할지를 알아보았습니다.
■역사는 반복된다 시리즈
역사는 반복된다?! 대선전 주가 과거를 통해 미래를 예상해보자!
[역사는 반복된다 3편]선거는 4년마다 있는 이벤트, 역대 대통령 임기기간동안 미국 증시 상승(대선전후 미국 증시 주가 흐름 분석과 마무리)
11월 대선까지 불확실성이 커지거나 적어지면서 미국 증시도 함께 많이 흔들렸습니다. 이때가 추가 매수의 기회이기도 하나, 현금 확보도 중요하다고 말씀드렸었습니다.
저도 10월에는 현금 비중을 조금 늘리면서, 추가 매수를 진행하였습니다.
■10월 매수 기업
1. 애플(AAPL)
2. 테슬라(TSLA)
3. 스타벅스(SBUX)
4. 마이크로소프트(MSFT)
5. P&G(PG)
하락장이 연달아 일어나고, 많은 하락을 보인 날에는 추가로 매수하였습니다. 매수한 다음날 떨어지면 다시 매수하였습니다. 그 이유는 역사는 반복된다라는 포스팅을 하면서 공부해서였지 않나 생각됩니다.
추가적인 이유는, 미국 증시가 하락하고 있는 시점에서 버블이다 등의 의견이 많이 나오고 있습니다. 대통령은 자국을 망하기 위한 정책을 펼치지 않을 것이라는 것과 당선되고 100일 동안은 공화당과 민주당 모두 대통령의 공략에 힘을 실어준다는 것입니다.
개인적으로는 회복이 될 것이라는 것을 전망하고 있으며, 비록 맞지 않는다면 하락하는 장에서는 추가 매수를 통해 포트폴리오 비중을 조절해 나아갈 예정입니다.
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4개월차 미국 주식 포트폴리오(매수이유, 섹터 비중, 기업 투자 이유, 4개월 투자 느낀점)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
투자는 항상 신중해야 하며,
여유자금으로만 하시기 바랍니다.
본 글은 투자를 유도하기 위한 글이 아니며,
투자에 도움이 되기 위한 글입니다.
