ESG 등급 인사이트 : 기업의 평가 방식, ESG 데이터 유니버스, ESG 등급 : 두가지 기본 질문, ESG 등급 계산, 사례연구 : 석유 및 가스회사, ESG 등급 점수 카드, ESG 등급이 중요한 이유는 무엇입니까?

 

안녕하세요~ 미미니모입니다 :)

이번 포스팅에서는 ESG 등급 인사이트라는 주제입니다.

 

ESG에 대해서는 요즘 핫핫?!하고 미미니모 블로그에서도 자주 포스팅하고 있는 내용입니다.

(이전에 소개해드렸던 포스팅은 본문 하단에 링크를 달아두겠습니다.)

 

 

ESG 등급 인사이트 : 기업의 평가 방식

 

 

1972년, 환경(Environmental), 사회(Social), 지배 구조(Governance) = ESG 투자는 갈 길이 멉니다.

 

당시 ESG 연구는 초기 연구 분야였지만, 투자 전략의 붐을 위한 기반을 마련했습니다. 현재 전 세계에 대한 투자 3건 중 1건이 2025년까지 ESG 의무화되며 자산은 53조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

 

MSCI의 이 인포그래픽은 기업의 ESG 등급 이면의 배경과 방대한 데이터 환경의 출처를 보여줍니다.

 

 

ESG 데이터 유니버스

 

 

MSCI ESG Research는 1,000개 이상의 데이터 포인트를 바탕으로 다양한 소스에서 데이터를 수집합니다.

 

▷회사 파일링(Company filings)

 프록시 보고서, 지속 가능성 보고서, 주주 결과, 자발적 회사 ESG 공개

 

▷NGOs

 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 지속 가능성 회계 표준 위원회(SASB), UN 지속 가능한 개발 목표

 

UN 지속 가능한 개발 목표 : 기업의 축적 방법, UN SDGs : 기업이 쌓아가는 방법, 기업은 어떻게 측정

 

▷정부(Government)

 미국 환경보호청, 유럽중앙은행, EU 분류법

 

▷미디어 소스(Media sources)

 주요 헤드라인

 

▷대체 데이터(Alternative data)

 지역 매핑, 물 부족 데이터, 홍수 위험 분석

 

광범위한 데이터 영역 전반에 걸쳐, 이러한 것들은 단지 사용되는 소스 중 일부에 불과합니다. 일반적으로 상당한 양의 데이터는 기업이 자발적으로 제공하는 데이터보다 많습니다.

 

 

ESG 등급 : 두가지 기본 질문

 

 

이 프로세스 중에 ESG 등급의 기초가 되는 두 가지 주요 질문이 있습니다.

 

1) 투자자에게 피해를 줄 수 있는 ESG 문제는 무엇입니까?

 

2) 동료와 비교하여 어떤 ESG 문제가 기회를 창출할 수 있습니까?

 

이에 대응하기 위해 MSCI는 기술과 ESG 분석가를 조합하여 사용합니다.

 

 

ESG 등급 계산

다음으로, 회사별 점수는 세 가지 요소를 기준으로 계산됩니다. 다음은 각 E, S 및 G 필러에 해당되는 몇 가지 주요 문제의 스냅샷입니다.

 

Environmental (환경)	Social (사회적인)	Governance (지배구조)
Climate Change Carbon emissions Product footprint	Human capital Labor management Health & safety	Corporate governance Board Pay
Pollution & Waste Toxic emissions & waste Packaging material and waste	Stakeholder opposition Controversial sourcing Community relations	Corporate behavior Business ethics Tax transparency
Environment opportunities Clean tech Green building	Social opportunities Access to communication Access to finance

 

그러면 특정 회사에서는 이 문제를 어떻게 해결할까요?

 

 

사례연구 : 석유 및 가스회사

 

ESG 분석가는 인공 지능을 활용하여 석유 회사를 조사하여 하향식 접근 방식을 통해 지속가능성에 미치는 영향을 평가합니다. 이들은 다음과 같은 가장 관련 있는 문제에 초점을 맞춥니다.

 

Environmental (환경)	Social (사회적인)	Governance (지배 구조)
Climate change: Tons of CO2 emitted/$ million annual sales	Community relations: Indigenous Rights Policy	Pay: Executive compensation structure
Pollution & waste: Tons of CO2 emitted/$ million annual sales	Supply-chain labor standards: Partnering with a diverse set of suppliers on sustainability issues	Business ethics: Spills, notice of violations, compliance fines

 

중요한 것은 ESG 분석가가 중요한 작업을 수행하는 동안 프로세스의 스냅샷만 표시됩니다.

 

 

ESG 등급 점수 카드

마지막으로, 기업이 직면한 가장 관련 있는 주제와 이슈에 대한 철저한 분석을 바탕으로 최종 점수를 부여합니다. 기업은 세 가지 기본 계층에 따라 그룹화됩니다.

 

 

Laggards (후발주자)	Average (평균)	Leaders (리더)
CCC, B	BB, BBB, A	AA, AAA

 

이러한 점수는 다양한 수준에서 투자자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

▷투자자는 예상치 못한 ESG 리스크에 대한 기업의 탄력성 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

 

▷등급은 ESG 성과 및 투자 제품 생성 방법에 대한 주주 참여의 출발점을 제공합니다.

 

▷투자자들은 새로운 시장과 기존 시장에서 기회를 찾을 수 있습니다.

 

▷투자자는 중장기적으로 ESG 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

 

 

ESG 등급이 중요한 이유는 무엇입니까?

오늘날 ESG 투자의 주요 원동력 중 하나는 투자자 수요입니다.

 

이와 더불어, 투자자가 지속가능성과 투자에 대해 어떻게 생각하느냐에 있어 평판적 이익과 더 높은 리스크 보상 트레이드오프가 더 큰 역할을 하고 있습니다. 그러나 ESG 등급만으로는 전체 그림이 아닙니다.

 

ESG 등급과 기존 재무 분석을 결합하여 투자자는 기업의 위험과 기회에 대한 보다 명확한 그림을 조합할 수 있습니다.

 

 

■ESG 관련 포스팅■

ESG 투자 : 상위 5개 견인자들, ESG 투자란 무엇인가?, ESG 투자의 5대 원동력, ESG 투자 : 누가 ESG에 투

 

UN 지속 가능한 개발 목표 : 기업의 축적 방법, UN SDGs : 기업이 쌓아가는 방법, 기업은 어떻게 측정

 

ESG 투자 : 동기 부여 찾기, 세가지 주요 동기, ESG 모두를 위한 투자

 

 

 

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